​Le Southwest Power Pool (SPP) s’impose comme l’un des marchés américains de stockage sur batterie à la croissance la plus rapide, avec 10,7 GW de capacité attendus d’ici 2030 – une forte hausse par rapport aux 300 MW actuels.

La majeure partie de cette nouvelle capacité se concentre en Oklahoma, au Kansas et au Texas, où les développeurs profitent de la capacité excédentaire du réseau et de la co-localisation avec les énergies renouvelables pour accélérer la mise en service et réduire les délais de raccordement.

Comment le SPP en est-il arrivé là – et quels développeurs mènent la première vague de déploiement à grande échelle du stockage dans la région ?

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​Résumé exécutif

• Plus de 10 GW de stockage sur batterie devraient être mis en service d’ici 2030 dans le SPP.
• 4,8 GW de projets disposent déjà d’accords de raccordement signés (GIA) – concentrés dans la moitié sud du SPP.
• L’Oklahoma est au cœur du développement régional, en tête avec 2,3 GW de projets avancés – soit près de la moitié du pipeline à court terme du SPP.
• Deux tiers des projets avancés dépassent 100 MW, et la durée moyenne est de quatre heures. Cela reflète la volonté des développeurs d’assurer la rentabilité via le marché de l’adéquation des ressources du SPP.
• Eolian et NextEra Energy dominent les portefeuilles avancés, avec respectivement 1480 MW et 965 MW de projets annoncés en phase avancée.

​Le SPP devrait atteindre plus de 10 GW de capacité de batteries d’ici 2030

Le développement des batteries devrait s’accélérer vers 10,7 GW d’ici 2030, la majorité des projets devant entrer en service à la fin des années 2020.

Ce total représente environ 20 % de la capacité BESS en file d’attente de la région, selon les taux d’achèvement pondérés par stade et les calendriers de développement. Cette projection reflète le déploiement des batteries dans des marchés matures comme ERCOT et CAISO.

​Sur ce total, environ 300 MW sont déjà opérationnels, avec 2,9 GW attendus d’ici 2027 et une forte accélération en 2028–29 à mesure que les projets avancés entrent en construction.

La majeure partie de cette croissance proviendra de projets déjà en développement avancé, fortement concentrés dans la moitié sud du SPP.

Le sud du SPP domine avec 95 % des projets avancés

Sur les 10,7 GW de batteries attendus d’ici 2030 dans le SPP, 4,8 GW de projets disposent d’accords de raccordement à la production (GIA) signés. Il s’agit du stade le plus susceptible d’aboutir à une construction à court terme.

Ces projets avancés sont concentrés presque entièrement (95 %) dans la moitié sud de la zone, où la capacité de raccordement et le potentiel de co-localisation renouvelable sont les plus élevés.

​L’Oklahoma mène le développement avec 2,3 GW, suivi du Kansas (1,1 GW), du Texas (0,6 GW) et du Nebraska (0,4 GW). De plus petits pôles apparaissent au Nouveau-Mexique (0,1 GW) et en Arkansas (0,07 GW). Par ailleurs, le Dakota du Nord (0,24 GW) est le seul État du nord avec des projets avancés.

​Pourquoi les batteries sont-elles concentrées en Oklahoma ?

L’Oklahoma est devenu le centre du développement du stockage sur batterie dans le SPP. Cela s’explique par un accès solide au réseau, la superposition avec les énergies renouvelables et des options de raccordement plus rapides.

L’État accueille plusieurs sites de raccordement excédentaire, permettant aux nouvelles batteries de partager la capacité existante du réseau sans attendre des mises à niveau coûteuses.

En parallèle, la croissance de la demande industrielle et des centres de données resserre les marges locales d’adéquation des ressources. Cela incite les fournisseurs d’électricité à rechercher des capacités flexibles au plus près des pôles de consommation.

Les réformes récentes de la file d’attente du SPP et les investissements majeurs dans le réseau en Oklahoma et au Kansas ont encore réduit le risque de raccordement. En conséquence, ces zones du sud deviennent les plus attractives pour les développeurs souhaitant atteindre l’exploitation commerciale avant 2030.

​Les développeurs misent sur des projets de grande taille dans les principaux pôles du sud

Au-delà de la localisation, la taille des projets devient un critère clé du déploiement du stockage dans le SPP. Neuf batteries avancées de 200 MW ou plus sont en développement, signe que les développeurs privilégient l’échelle pour améliorer la rentabilité.

​Le pôle Sud-Est, couvrant l’est de l’Oklahoma, l’Arkansas, l’est du Texas et la Louisiane, est en tête pour le nombre de projets (18) et la puissance (2,2 GW), dont trois systèmes de 200 MW à un stade avancé.

Le SPP Central, qui englobe le Kansas et l’ouest du Missouri, suit avec environ 1,1 GW de capacité avancée répartie sur huit projets, dont le projet Garner Battery Storage (425 MW). Il s’agit de la plus grande batterie actuellement en file d’attente dans le SPP, attendue pour 2030.

Dans le Sud-Ouest, les développeurs du nord-ouest du Texas et du Nouveau-Mexique avancent sur des systèmes plus petits (36–200 MW) répartis sur six projets, souvent à proximité de pôles de production renouvelable. Le Nebraska et le pôle nord complètent la liste, avec des batteries allant de 11 MW à 200 MW sur cinq projets.

​Les batteries de plus de 100 MW, le choix privilégié dans le SPP

Les développeurs du SPP privilégient les systèmes de taille moyenne à grande, 65 % de la capacité avancée provenant de batteries de plus de 100 MW.

​La plupart de la capacité avancée (52 %) provient de projets entre 101 et 200 MW. Seuls deux projets dépassent 200 MW, représentant 13 % de la capacité avancée. Par ailleurs, les systèmes de 51 à 100 MW représentent 30 % du total, tandis que les petits projets de moins de 50 MW comptent pour 5 %.

Cela contraste fortement avec ERCOT, où près de 60 % des batteries en service font moins de 50 MW. Le pipeline du SPP semble ainsi sauter complètement la « phase pilote ».

​Les développeurs du SPP démarrent directement avec de grands sites, signe d’une confiance croissante et de conditions économiques favorables.

L’une des raisons est l’expérience. De nombreux développeurs privés actifs dans le SPP ont déjà déployé des batteries dans l’ERCOT ou le CAISO, ce qui leur apporte une assurance technique et financière pour construire plus grand dès le départ.

L’autre raison est le coût. La baisse des prix du lithium-ion rend le déploiement de batteries à grande échelle plus abordable qu’aux débuts des marchés ERCOT et CAISO.

Eolian et NextEra en tête du pipeline avancé du SPP

Sept développeurs avec des projets de batteries avancés ont été identifiés dans la file d’attente du SPP.

Eolian et NextEra Energy représentent ensemble plus de la moitié de la capacité avancée de la région, soulignant leur rôle de pionniers alors que le développement s’accélère dans le SPP.

​Eolian est en tête avec 14 projets totalisant 1680 MW, allant de 10 à 200 MW chacun. La plupart sont situés en Oklahoma et au Nebraska, avec un système de 72,5 MW en Arkansas et un autre de 50 MW dans le Missouri. Quatre projets d’Eolian se trouvent dans le Surplus Interconnection Cluster, ce qui leur permet de réutiliser la capacité existante du réseau et de réduire de moitié les délais de raccordement.

NextEra Energy suit avec neuf projets totalisant 965 MW, principalement en Oklahoma et au Texas, et un projet de 170 MW dans le Dakota du Nord. Quatre des projets sont déjà opérationnels, faisant de NextEra Energy le développeur avec le plus grand portefeuille en exploitation. Les projets vont de 10 à 200 MW chacun, tous intégrés au Surplus Interconnection Cluster et co-localisés avec des actifs solaires existants pour réduire les coûts d’étude et accélérer la livraison.

Parmi les autres acteurs figurent Invenergy et Tenaska, chacun développant un projet de 95 MW au Kansas. Acciona Energy développe une batterie de 50 MW également au Kansas, Xcel Energy un projet de 36 MW au Nouveau-Mexique, et Today’s Power deux batteries de 6 MW en Arkansas.

Environ 2 GW de capacité avancée restent non divulgués.

La domination de quelques grands développeurs rappelle les schémas observés dans l’ERCOT et le CAISO, où l’accès précoce aux droits de raccordement s’est révélé décisif. Dans le SPP, ceux qui misent sur la capacité excédentaire et les stratégies hybrides de co-localisation s’imposent comme les principaux acteurs régionaux.

​Quelles perspectives pour les développeurs du SPP

​Le marché du stockage du SPP entre dans une phase décisive. Les développeurs qui sécurisent tôt les droits de raccordement – notamment via le Surplus Interconnection Cluster – seront les mieux placés pour bénéficier des nouveaux besoins en adéquation des ressources et de l’augmentation des écarts de pointe.

À mesure que de plus en plus de projets entrent en exploitation, le sud du SPP est en passe de devenir l’un des pôles de batteries à la croissance la plus rapide pour la seconde moitié de la décennie.

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