Comment le gel des programmes influence-t-il les revenus des BESS en Allemagne ?
Comment le gel des programmes influence-t-il les revenus des BESS en Allemagne ?
Les gestionnaires de réseau allemands peinent à gérer l'intégration des actifs flexibles dans leurs réseaux. Les accords de connexion flexibles (FCA) sont devenus une réponse quasi systématique pour éviter les impacts négatifs potentiels du déploiement des BESS sur les réseaux – limitant la flexibilité totale via l’introduction de rampes, de plafonds d’import/export ou de restrictions sur les services système.
Les GRT allemands proposent un « gel des programmes » : une règle qui empêcherait les batteries de modifier leurs positions de trading dans un certain délai avant la livraison. Pour les BESS, cela revient à une clôture anticipée, avec des fenêtres proposées allant de deux heures avant la livraison jusqu’à 18h la veille.
Or, cette fenêtre correspond à l’endroit où se concentre presque tout le revenu intrajournalier. C’est aussi là que les renouvelables allemands cherchent de plus en plus un contrepartie pour équilibrer leur position avant la livraison. Le gel est présenté comme une mesure de stabilité du réseau. En pratique, il s’agit d’un choix de conception. S’il est mis en œuvre à grande échelle, il pourrait redéfinir les modèles économiques des BESS, la formation des prix intrajournaliers, ainsi que les coûts de redispatch et d’équilibrage à partir de 2028.
Dans la prévision Modo Energy d’avril 2026, les batteries perdent environ 92 % de leurs revenus intrajournaliers si elles n’ont plus accès au marché continu. Même en compensant sur le marché day-ahead, cela entraîne une baisse de 20 % des revenus totaux des BESS. Mais si un gel plus souple est appliqué, ou si la règle concerne toutes les nouvelles batteries au niveau GRT et que les BESS créent leur propre pic de liquidité trois heures avant, la perte pourrait se limiter à environ 50 % des revenus intrajournaliers.
À retenir
- Un gel généralisé à J-1 18h retire environ 92 % des revenus intrajournaliers des BESS. Après substitution sur le day-ahead, les revenus totaux chutent d’environ 20 %.
- Les renouvelables perdent leur contrepartie naturelle en fin de fenêtre. Les erreurs de prévision en soirée atteignent 20 % de la production, donc sans BESS pour les absorber, les pics de prix et les coûts d’écart se répercutent sur la facture des utilisateurs.
- La durée du gel compte moins pour les revenus des BESS que pour la stabilité du système. Un gel de 2h, 3h ou 4h entraîne un impact similaire en raison des volumes manqués et de la volatilité. Ce qui change, c’est si la liquidité se concentre à un point précis ou se disperse après la clôture.
- Une alternative de type « entonnoir » pourrait être un compromis. En engageant la capacité progressivement plutôt qu’en une fois, le dispositif préserve une partie de la liquidité tardive pour les renouvelables. Les GRT obtiennent tout de même la plupart des garanties de redispatch souhaitées.
Qu’est-ce qu’un gel de programme et pourquoi est-il nécessaire ?
Producteurs, consommateurs et BESS soumettent aux gestionnaires de réseau leurs programmes prévisionnels. Ils envoient généralement un programme initial après l’enchère day-ahead, puis le mettent à jour en fonction de nouvelles prévisions ou de positions prises sur d’autres marchés. Les GRT utilisent ces programmes pour modéliser les flux et planifier l’acheminement de l’électricité.
Les batteries peuvent réagir très rapidement aux signaux intrajournaliers. Ces signaux sont parfois imprévisibles, et les batteries ont la capacité technique de modifier fortement leur programme sur le marché continu, parfois à quelques minutes de la clôture. Cela peut devenir problématique pour les GRT si des dizaines de GW de BESS agissent ainsi simultanément.
Pour maintenir la stabilité du réseau et gérer les congestions internes via le redispatch, les GRT ont besoin de temps pour :
- calculer les flux de charge
- déterminer la meilleure stratégie de redispatch
- donner les instructions aux acteurs de marché
- et surtout, ajuster les flux transfrontaliers, ce qui nécessite une coordination européenne des clôtures.
Imaginez maintenant un réseau avec des dizaines de GW de batteries au niveau GRT, toutes réagissant aux signaux intrajournaliers à quelques minutes de la livraison. Les GRT doivent réagir en quelques minutes, modifiant le redispatch et réorganisant les flux à l’échelle internationale et locale.
D’autres marchés rencontrent des problèmes similaires – et les résolvent avec de meilleurs signaux pour les acteurs. En Allemagne, la réponse proposée est un gel des programmes. Les BESS ne pourraient plus modifier leur programme dans les trois heures précédant la livraison. Cela revient donc à une clôture à trois heures pour les batteries.
Pourquoi c’est important : Les marchés intrajournaliers sont concentrés près de la livraison
Les BESS génèrent aujourd’hui l’essentiel de leurs revenus sur le marché continu grâce à deux leviers :
- Réajuster leur position selon les nouveaux signaux et les prix intrajournaliers extrêmes à l’approche de la livraison
- Re-négocier plusieurs fois leurs positions, ce qu’on appelle le « churn » ou trading non physique
La majorité des échanges intrajournaliers ont lieu juste avant la livraison. La raison est simple : l’éolien et le solaire mettent à jour leurs prévisions de production tout au long de la journée et doivent s’équilibrer dans les heures qui précèdent la livraison. C’est là que la plus grande partie du volume s’échange réellement.
Ce n’est pas seulement le volume échangé qui augmente à l’approche de la livraison. À mesure que la situation se précise et que les échanges s’intensifient, les prix et leur volatilité évoluent. Selon les données du premier trimestre 2026 :
- Les prix s’écartent davantage du prix day-ahead à l’approche de la livraison. Dans la dernière fenêtre de 15 minutes, l’écart-type par rapport au day-ahead est de 59,22 €/MWh. Trois heures avant, il est de 30,55 €/MWh, et dix heures avant, de 21,71 €/MWh.
- À mesure que le volume échangé augmente, la liquidité intra-horaire croît également. Le prix de toutes les transactions dans les 15 dernières minutes présente un écart-type normalisé de 7,2 %, contre 1,2 % trois heures avant.
C’est précisément ainsi qu’une batterie gagne de l’argent : en lissant la volatilité intra-horaire et en compensant les déséquilibres en étant présente de l’autre côté des imprévus d’offre ou de demande.
Impact du gel sur les revenus des BESS
Dans le scénario central d’avril 2026 de Modo Energy, retirer l’accès des BESS au marché continu réduit les revenus intrajournaliers d’environ 92 %. Ce serait le cas pour un gel extrême, par exemple à 18h la veille, qui empêche totalement la batterie d’accéder au marché intrajournalier.
