​Le marché polonais du stockage d’énergie par batterie à grande échelle entre dans une phase de croissance transformative. Quatre enchères sur le marché de capacité entre 2022 et 2025 ont permis de contracter environ 11 GW de capacité physique de batteries. De plus, 172 projets ont obtenu 4,15 milliards PLN (1 milliard d’euros) de subventions du NFOŚiGW, avec une mise en service prévue d’ici 2028.

​D’ici 2030, Modo Energy estime que la capacité opérationnelle des BESS à grande échelle pourrait atteindre 8 à 9 GW, contre seulement 37,4 MW aujourd’hui. Le projet Łozienica de NGEN (9,4 MW), deuxième installation BESS à grande échelle en Pologne, a été mis en service le 3 avril 2026, rejoignant l’installation Nowe Czarnowo d’Energix (28 MW).

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Points clés à retenir

• Les quatre enchères CM de la Pologne ont attribué 5,1 GW de capacité BESS sur les années de livraison 2027 à 2030, soit au moins 11 GW de capacité physique après application du facteur de dépréciation.
• Modo Energy a répertorié 89 projets totalisant 12,5 GW à partir de sources publiques.
• Le réseau de transport de PSE n’offre aucune capacité de raccordement disponible dans aucune sous-station pour 2026 et 2031.
• 397 projets BESS détiennent des conditions de raccordement totalisant 82 GW, mais seulement 66 (11,5 GW) ont signé un accord de raccordement.

Les principales sources du pipeline

En avril 2026, Modo Energy a analysé 89 projets BESS à grande échelle pour une capacité totale de 12,5 GW. Les projets varient de 28 MW à 400 MW, avec une moyenne de 140 MW.

Ce pipeline peut être divisé en trois groupes : projets CM avec accords signés, projets CM sans accords signés, et projets purement marchands ou spéculatifs.

R.Power en tête du classement des développeurs avec 1,7 GW

Au sein du pipeline BESS polonais, R.Power se classe en tête avec 1,7 GW répartis sur neuf projets. Le producteur d’électricité indépendant basé à Varsovie a remporté 655 MW / 2,3 GWh lors de l’enchère 2024 et 1 012 MW / 4,0 GWh lors de l’enchère 2025, consolidant ainsi sa position de leader du développement BESS en Pologne.

Des producteurs indépendants internationaux et des entreprises publiques polonaises dominent le pipeline. Greenvolt a obtenu la plus grande attribution BESS lors d’une enchère CM en Pologne (1,2 GW, enchère 2023) et a ensuite vendu 300 MW à Northland Power.

Actuellement, neuf projets BESS ont confirmé le début des travaux, représentant la première vague de construction physique.

Les projets BESS autonomes dominent, mais la colocalisation progresse

Il existe de fortes incitations à développer la colocalisation en Pologne, notamment en tirant parti des droits de raccordement existants et en limitant les risques de limitation pour les actifs renouvelables. Cependant, à ce jour, les projets autonomes conservent une légère avance en termes de capacité totale.

​Le vaste pipeline de projets de colocalisation en Pologne reflète le fait que, avant la loi UC84, le partage de câbles était limité aux installations EnR. Les BESS ne pouvaient se raccorder via une connexion partagée que dans le cadre d’un projet hybride EnR, rendant la colocalisation avec l’éolien ou le solaire obligatoire par la réglementation.

L’équilibre devrait encore évoluer en faveur de la colocalisation. La loi sur le réseau (UC84) a été promulguée et permet explicitement le partage de câbles (raccordement commun entre EnR et stockage). Elle supprime aussi l’obligation d’étude d’impact réseau lors de l’ajout d’une installation à une connexion existante, tant que la capacité de raccordement reste inchangée. Étant donné la contrainte persistante sur la capacité de raccordement, la colocalisation pourrait devenir la voie la plus simple pour les développeurs souhaitant raccorder de nouveaux BESS.

Où verra-t-on des batteries ?

Le pipeline couvre les 16 voïvodies, même si certaines régions attirent davantage de projets BESS.

La voïvodie de Grande-Pologne (Wielkopolskie) arrive en tête avec 1,9 GW, grâce au cluster de sept projets de Mithra Energy à Krotoszyn. La Silésie (Śląskie) suit avec 1,6 GW, portée par plusieurs développeurs. Mazovie (Mazowieckie, 1,4 GW) et Lubusz (Lubuskie, 1,3 GW) complètent le top 4.

Les contraintes réseau limiteront le rythme de développement

La file d’attente pour le raccordement au réseau en Pologne dépasse 240 GW toutes technologies confondues (150 GW EnR, 90 GW stockage), mais seulement 33 GW sont opérationnels. De nombreux projets sont considérés comme des « actifs zombies », bloquant la capacité sans réel avancement. Il s’agit de projets en suspens qui détiennent des droits de raccordement mais n’avancent pas vers la construction ou l’exploitation.

​La loi sur le réseau (UC84) a été promulguée le 3 avril 2026. Elle introduit des exigences de garanties financières et des échéances pour réduire l’arriéré. Les projets inactifs devront progresser ou perdre leurs droits de raccordement. Les projets BESS et PV doivent obtenir un permis de construire définitif dans les 30 mois suivant la signature de l’accord de raccordement, faute de quoi l’accord expire et la garantie est perdue. Une extension unique de 24 mois est possible pour 60 PLN/kW, plafonnée à 12 millions PLN. Les projets existants bénéficient d’un taux réduit de 50 % pour l’extension.

En janvier 2026, la capacité disponible réaliste, tenant compte de tous les engagements de raccordement 110 kV existants, est de zéro MW à chaque sous-station.

Cela ne signifie pas qu’aucun projet ne peut se raccorder. Les projets ayant signé un accord de raccordement disposent d’une capacité réservée. La liste PSE wykaz recense 397 projets BESS avec des conditions de raccordement totalisant 82 GW, mais seulement 66 (11,5 GW) ont des accords signés.

​Le rythme de signature des accords de raccordement s’est fortement accéléré en 2025. Les développeurs ont signé 42 des 66 accords (6,2 GW) rien qu’au cours de cette année, probablement pour garantir l’accès au réseau avant leur année de livraison CM. Selon les dispositions transitoires d’UC84, ces pionniers bénéficient des taux de garantie les plus bas (25 % du standard). Les développeurs qui ont tardé doivent désormais faire face à des coûts nettement plus élevés pour conserver leur position.

L’attrition attendue limitera le développement

Même avec des contrats CM et des accords de raccordement signés, tous les projets ne parviendront pas à l’exploitation commerciale. L’attrition correspond à la part des projets qui quittent le pipeline en raison de retards d’autorisations, de difficultés de financement, de problèmes de raccordement ou de retrait du développeur.

Les taux d’attrition typiques sur les marchés européens des EnR et du stockage suggèrent que 20 à 30 % de la capacité contractée ne sera pas livrée. Appliqué au pipeline CM polonais de 11 GW, cela donne une estimation de 8 à 9 GW installés d’ici 2030.

​UC84 pourrait augmenter les taux d’attrition. L’expiration automatique de l’accord si le permis de construire n’est pas obtenu dans les 30 mois, ainsi que la perte de la garantie financière, entraîneront la suppression officielle des projets qui auparavant restaient dans le pipeline malgré leur inactivité.

​Un risque supplémentaire existe pour les projets cumulant contrats CM et subventions NFOŚiGW. L’Association polonaise du stockage d’énergie (PSME) a signalé que la subvention est déduite des revenus CM, ce qui peut réduire le paiement net du marché de capacité à zéro, alors que l’obligation de livraison sur 17 ans demeure. Les développeurs ayant combiné ces deux instruments comme garantie bancaire pourraient constater que l’un annule l’autre.

Conclusions

Le marché polonais du BESS passe des enchères à la livraison. La combinaison des contrats CM, de plus d’1 milliard d’euros de subventions NFOŚiGW et d’un marché marchand en croissance prépare le terrain pour 8 à 9 GW de capacité d’ici 2030.

Cependant, la loi UC84 modifie la structure des coûts pour chaque projet de ce pipeline. Les dispositions entreront en vigueur vers octobre 2026, après une vacatio legis de six mois. Les développeurs ayant signé un accord de raccordement sont les mieux placés. Ceux qui ne disposent que de conditions sans accord doivent mobiliser immédiatement des fonds. Les 82 GW de conditions de raccordement pour le stockage seront fortement réduits à mesure que les projets sous-capitalisés perdront leur position.

Par ailleurs, l’obtention de nouveaux raccordements réseau sera plus difficile et coûteuse pour les projets BESS menés par des acteurs marchands. La nouvelle législation devrait permettre de résorber la file d’attente, mais elle relèvera aussi les barrières à l’entrée, notamment pour les développeurs de projets de 100 à 200 MW, où le coût de la garantie par MW est particulièrement élevé.