​Le marché polonais du stockage d’énergie par batterie à grande échelle entre dans une phase de croissance transformative. Quatre enchères sur le marché de capacité, organisées entre 2022 et 2025, ont permis de contracter environ 11 GW de capacité physique de batteries. De plus, 172 projets ont obtenu 4,15 milliards PLN (1 milliard d’euros) de subventions du NFOŚiGW, avec une mise en service prévue d’ici 2028.

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​D’ici 2030, Modo Energy estime que la capacité opérationnelle des BESS à grande échelle pourrait atteindre 8 à 9 GW, contre seulement 37,4 MW aujourd’hui. Le projet Łozienica de 9,4 MW de NGEN, deuxième installation BESS à grande échelle en Pologne, a été mis en service le 3 avril 2026, rejoignant l’installation Nowe Czarnowo de 28 MW d’Energix.

Pour toute question concernant cet article, veuillez contacter l’auteur à l’adresse alex.kelham@modoenergy.com.

Points clés à retenir

• Les quatre enchères CM de la Pologne ont alloué 5,1 GW de capacité BESS pour les années de livraison 2027 à 2030, soit au moins 11 GW de capacité physique après application du facteur de dépréciation.
• Modo Energy a cartographié 89 projets totalisant 12,5 GW à partir de sources publiques.
• Le réseau de transport de PSE n’a aucune capacité de raccordement disponible dans aucune sous-station pour 2026 et 2031.
• 397 projets BESS détiennent des conditions de raccordement totalisant 82 GW, mais seulement 66 (11,5 GW) ont signé des accords de raccordement.

Les principales sources du pipeline

En avril 2026, Modo Energy a analysé 89 projets BESS à grande échelle pour une capacité totale de 12,5 GW. La taille des projets varie de 28 MW à 400 MW, avec une moyenne de 140 MW.

Ce pipeline peut être divisé en trois groupes : projets CM avec accords signés, projets CM sans accords signés, et projets purement marchands ou spéculatifs.

R.Power en tête du classement des développeurs avec 1,7 GW

Au sein du pipeline BESS polonais, R.Power occupe la première place avec 1,7 GW répartis sur neuf projets. L’IPP basé à Varsovie a remporté 655 MW / 2,3 GWh lors de l’enchère 2024 et 1 012 MW / 4,0 GWh lors de l’enchère 2025, consolidant ainsi sa position de leader du développement BESS en Pologne.

Les IPP internationaux et les entreprises publiques polonaises dominent le pipeline. Greenvolt a obtenu la plus grande allocation BESS lors d’une enchère CM en Pologne (1,2 GW, enchère 2023) et a ensuite vendu 300 MW à Northland Power.

Actuellement, 9 projets BESS ont confirmé le début des travaux, représentant la première vague de construction physique.

Les projets BESS autonomes dominent, mais la colocalisation progresse

Il existe de fortes incitations à la colocalisation en Pologne, notamment la valorisation des droits de raccordement existants et la réduction du risque de limitation des actifs renouvelables. Cependant, l’analyse du pipeline montre que les projets autonomes conservent une légère avance en capacité totale.

​Le vaste pipeline de projets de colocalisation en Pologne s’explique par le fait que, avant la loi UC84, le partage de câbles était limité aux installations EnR. Les BESS ne pouvaient être raccordés en partage de connexion que dans le cadre de projets hybrides EnR, faisant de la colocalisation avec l’éolien ou le solaire une obligation réglementaire.

L’équilibre devrait encore basculer en faveur de la colocalisation. La loi sur le réseau (UC84) a désormais été promulguée et autorise explicitement le partage de câbles (connexion commune entre EnR et stockage). Elle supprime également l’obligation d’étude d’impact réseau lors de l’ajout d’une installation sur une connexion existante, tant que la capacité de raccordement ne change pas. Comme la capacité de raccordement reste limitée, la colocalisation pourrait devenir la solution la plus simple pour les développeurs souhaitant raccorder de nouveaux BESS.

Où verrons-nous des batteries ?

Le pipeline couvre les 16 voïvodies, bien que certaines régions concentrent davantage de développements BESS.

La région de Wielkopolskie arrive en tête avec 1,9 GW, portée par un cluster de sept projets de Mithra Energy à Krotoszyn. Śląskie suit avec 1,6 GW répartis entre plusieurs développeurs. Mazowieckie (1,4 GW) et Lubuskie (1,3 GW) complètent le top quatre.

Les contraintes réseau freineront le rythme de réalisation

La file d’attente pour le raccordement au réseau en Pologne a explosé pour dépasser 240 GW sur l’ensemble des actifs renouvelables et batteries (150 GW EnR, 90 GW stockage), mais seulement 33 GW sont opérationnels. De nombreux projets sont des « actifs zombies » : des développements à l’arrêt qui détiennent des droits de raccordement ou de capacité mais progressent peu vers la construction ou l’exploitation.

​La loi sur le réseau (UC84) a été promulguée le 3 avril 2026. Elle introduit des exigences de garanties financières et des échéances pour débloquer l’arriéré. Les projets inactifs devront avancer ou perdre leurs droits de raccordement. Les projets BESS et PV doivent obtenir un permis de construire définitif dans les 30 mois suivant la signature de l’accord de raccordement, sous peine d’expiration de l’accord et de perte de la garantie. Une extension unique de 24 mois est possible à 60 PLN/kW, plafonnée à 12 millions PLN. Les projets existants bénéficient d’un tarif d’extension réduit de 50%.

En janvier 2026, la capacité disponible réaliste, tenant compte de tous les engagements de raccordement 110 kV existants, est de zéro MW dans chaque sous-station.

Cela ne signifie pas qu’aucun projet ne peut se raccorder : les projets avec accords signés disposent d’une capacité réservée. Le wykaz de PSE recense 397 projets BESS avec des conditions de raccordement totalisant 82 GW, mais seulement 66 (11,5 GW) ont des accords signés.

​Le rythme de signature des accords de raccordement s’est fortement accéléré en 2025. Les développeurs ont signé 42 des 66 accords (6,2 GW) cette année-là, probablement pour sécuriser un accès réseau avant leur année de livraison CM. Selon les dispositions transitoires de l’UC84, ces premiers bénéficient du taux de garantie le plus bas (25% du taux standard). Les développeurs ayant attendu font désormais face à des coûts bien plus élevés pour conserver leur position.

L’attrition attendue limitera le développement

Même avec des contrats CM et des accords de raccordement signés, tous les projets contractés n’atteindront pas l’exploitation commerciale. L’attrition correspond à la part des projets qui quittent le pipeline en raison de retards d’autorisation, de difficultés de financement, de problèmes de raccordement ou de retrait du développeur.

Les taux d’attrition habituels sur les marchés européens des EnR et du stockage suggèrent que 20 à 30% de la capacité contractée ne sera pas livrée. Appliqué au pipeline CM de 11 GW de la Pologne, cela donne une estimation de 8 à 9 GW de capacité installée d’ici 2030.

​L’UC84 pourrait encore augmenter les taux d’attrition : expiration automatique de l’accord si le délai de 30 mois pour le permis de construire n’est pas respecté, et perte de la garantie financière. Les projets qui auparavant stagnaient dans le pipeline seront désormais officiellement retirés.

​Un autre risque concerne les projets cumulant contrats CM et subventions NFOŚiGW. L’Association polonaise du stockage d’énergie (PSME) a signalé que la subvention est déduite des revenus CM, ce qui peut réduire le paiement net du marché de capacité à zéro, alors que l’obligation de livraison sur 17 ans demeure. Les développeurs ayant obtenu les deux aides comme package de bancabilité pourraient voir l’un annuler l’autre.

Conclusions

Le marché BESS polonais passe des enchères à la livraison. La combinaison des contrats CM, de 1 milliard d’euros de subventions NFOŚiGW et d’opportunités marchandes croissantes ouvre la voie à 8-9 GW de capacité d’ici 2030.

Cependant, l’UC84 modifie la structure des coûts de chaque projet du pipeline. Les dispositions entreront en vigueur vers octobre 2026 après une vacatio legis de six mois. Les développeurs ayant des accords de raccordement signés sont les mieux placés. Ceux avec seulement des conditions devront mobiliser immédiatement des fonds. Les 82 GW de conditions de raccordement stockage seront considérablement réduits au fur et à mesure que les projets sous-capitalisés perdront leur position.

Par ailleurs, les nouveaux raccordements seront plus difficiles et coûteux à obtenir pour les projets BESS menés par des acteurs marchands. La nouvelle législation devrait aider à résorber la file d’attente, mais elle élèvera aussi les barrières à l’entrée, notamment pour les développeurs de projets de 100 à 200 MW, où le coût de la garantie par MW est particulièrement élevé.