Le marché polonais du stockage d'énergie par batteries à l'échelle industrielle entre dans une phase de croissance transformative. Quatre enchères du marché de capacité entre 2022 et 2025 ont permis de contracter environ 11 GW de capacité physique de batteries. De plus, 172 projets ont obtenu 4,15 milliards de PLN (1 milliard d'euros) de subventions NFOŚiGW, avec une mise en service prévue pour 2028.

D'ici 2030, Modo Energy estime que la capacité opérationnelle des BESS à grande échelle pourrait atteindre 8 à 9 GW, contre seulement 28 MW aujourd'hui. Cette analyse examine le portefeuille de projets, les développeurs impliqués, les contraintes du réseau sur la livraison et le rythme attendu du déploiement.

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Points clés à retenir

Les quatre enchères du marché de capacité en Pologne ont attribué 5,1 GW de capacité BESS entre 2027 et 2030, soit au moins 11 GW de capacité physique en appliquant le facteur de dépréciation.

Modo Energy a cartographié 89 projets totalisant 12,5 GW à partir de sources publiques.

Le réseau de transport de PSE n'offre aucune capacité de raccordement disponible dans aucune sous-station pour 2026 et 2031.

397 projets BESS disposent de conditions de raccordement totalisant 82 GW, mais seuls 66 (11,5 GW) ont signé des accords de raccordement.

Les principales sources du portefeuille de projets

En avril 2026, Modo Energy a analysé 89 projets BESS à grande échelle pour une capacité combinée de 12,5 GW. La taille moyenne des projets est de 140 MW, avec une fourchette allant de 28 MW à 400 MW, illustrant un mélange de petits et grands développements.

Ce portefeuille peut être divisé en trois groupes :

Projets sous contrat CM avec accords de raccordement signés.

Projets sous contrat CM sans accords signés.

Projets purement marchands ou spéculatifs, qui représentent la majorité des 82 GW.

R.Power domine le classement des développeurs avec 1,7 GW

Dans le portefeuille BESS polonais, R.Power arrive en tête avec 1,7 GW répartis sur neuf projets. L'IPP basée à Varsovie a remporté 655 MW / 2,3 GWh lors de l'enchère 2024 et 1 012 MW / 4,0 GWh lors de l'enchère 2025, consolidant sa position de leader du BESS en Pologne.

Les IPP internationales et les entreprises publiques polonaises dominent le portefeuille. Greenvolt a obtenu la plus grande allocation BESS lors d'une enchère polonaise (1,2 GW, enchère 2023) et a ensuite vendu 300 MW à Northland Power.

Actuellement, 8 projets BESS ont confirmé le démarrage de la construction, représentant la première vague de déploiement physique.

Les projets BESS autonomes dominent, mais la colocalisation progresse

De fortes incitations existent pour favoriser la colocalisation en Pologne, notamment la valorisation des droits de raccordement existants et la réduction du risque de limitation des actifs renouvelables. Cependant, l'analyse du portefeuille montre que les projets autonomes conservent une légère avance en termes de capacité totale.

La forte part de colocalisation en Pologne reflète probablement l'absence de capacité de raccordement disponible dans le pays. Les développeurs qui associent les BESS à des projets EnR existants ou prévus peuvent utiliser ces droits de raccordement au lieu de rejoindre la file d'attente ou de risquer un refus.

L'équilibre devrait encore évoluer vers la colocalisation. La loi sur le réseau (UC84) autorise explicitement le partage de câble (cable pooling) entre EnR et stockage. Étant donné que la capacité de raccordement reste limitée, la colocalisation pourrait devenir la voie la plus simple pour les développeurs souhaitant connecter de nouvelles capacités BESS.

Où verra-t-on des batteries ?

Le portefeuille s'étend sur les 16 voïvodies, bien que certaines régions concentrent davantage de projets BESS.

La région de Wielkopolskie est en tête avec 1,9 GW, portée par un cluster de sept projets de Mithra Energy à Krotoszyn. Śląskie suit avec 1,6 GW répartis entre plusieurs développeurs. Mazowieckie (1,4 GW) et Lubuskie (1,3 GW) complètent le top 4.

Les contraintes du réseau limiteront le rythme de livraison

La file d'attente pour le raccordement au réseau en Pologne a explosé à plus de 240 GW toutes technologies confondues (150 GW EnR, 90 GW stockage), mais seulement 33 GW sont opérationnels. De nombreux projets sont considérés comme des « actifs zombies », qui bloquent la capacité sans avancer de manière significative.

La loi sur le réseau (UC84), en attente d'adoption, introduit des exigences de garanties financières et des échéances pour débloquer la file d'attente. Les projets inactifs devront progresser ou perdre leurs droits de raccordement.

En janvier 2026, la capacité disponible réaliste, tenant compte de tous les engagements de raccordement 110 kV existants, est de zéro MW dans chaque sous-station.

Cela ne signifie pas qu'aucun projet ne peut se connecter. Les projets ayant signé un accord de raccordement ont une capacité réservée. Le wykaz de PSE recense 397 projets BESS avec des conditions de raccordement totalisant 82 GW, mais seulement 66 (11,5 GW) ont des accords signés.

Le rythme de signature des accords de raccordement s'est fortement accéléré en 2025. Les développeurs ont signé 42 des 66 accords (6,2 GW) cette année-là, probablement pour sécuriser l'accès au réseau avant leur année de livraison CM.

L'attrition attendue limitera le développement

Même avec des contrats CM et des accords de raccordement signés, tous les projets sous contrat n'atteindront pas l'exploitation commerciale. L'attrition correspond à la part des projets qui quittent le portefeuille en raison de retards d'autorisation, de difficultés de financement, de problèmes de raccordement ou de retrait du développeur.

Les taux d'attrition typiques sur les marchés européens des énergies renouvelables et du stockage suggèrent que 20 à 30 % de la capacité sous contrat ne sera pas livrée. Appliqué au portefeuille CM de 11 GW de la Pologne, cela donne une capacité installée estimée à 8-9 GW d'ici 2030.

Conclusions

Le marché polonais du BESS passe des enchères à la livraison. La combinaison des contrats CM, d'1 milliard d'euros de subventions NFOŚiGW et de l'essor du marché libre prépare le terrain pour 8 à 9 GW de capacité d'ici 2030.

Un nouveau raccordement au réseau pourrait empêcher la fermeture de projets BESS purement marchands ; une nouvelle législation devrait aider à désengorger la file d'attente.

2026 pourrait voir le premier GW de BESS opérationnel.

Wielkopolskie et Śląskie dominent le portefeuille régional, mais la capacité est répartie sur les 16 voïvodies.