Le marché polonais du stockage d'énergie par batterie à grande échelle entre dans une phase de croissance transformative. Quatre enchères du marché de capacité entre 2022 et 2025 ont permis de contracter environ 11 GW de capacité physique de batteries. De plus, 172 projets ont obtenu 4,15 milliards PLN (1 milliard d'euros) de subventions NFOŚiGW, avec une mise en service prévue d'ici 2028.

D'ici 2030, Modo Energy estime que la capacité opérationnelle des BESS à grande échelle pourrait atteindre 8 à 9 GW, contre seulement 37,4 MW aujourd'hui. Le projet Łozienica de NGEN (9,4 MW), la deuxième installation BESS à grande échelle du pays, a été mis en service le 3 avril 2026, rejoignant l'installation Nowe Czarnowo d'Energix (28 MW).

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Points clés à retenir

• Les quatre enchères CM de la Pologne ont attribué 5,1 GW de capacité BESS sur les années de livraison 2027 à 2030, soit au moins 11 GW de capacité physique après application du facteur de dépréciation.
• Modo Energy a cartographié 89 projets totalisant 12,5 GW à partir de sources publiques.
• Le réseau de transport de PSE n'offre aucune capacité de raccordement disponible à aucune sous-station pour 2026 comme pour 2031.
• 397 projets BESS disposent de conditions de raccordement totalisant 82 GW, mais seulement 66 (11,5 GW) ont signé des accords de raccordement.

Les principales sources du pipeline

En avril 2026, Modo Energy a analysé 89 projets BESS à grande échelle pour une capacité totale de 12,5 GW. Les tailles de projets varient de 28 MW à 400 MW, avec une moyenne de 140 MW.

Ce pipeline peut être divisé en trois groupes : projets CM avec accords signés, projets CM sans accords signés, et projets purement marchands ou spéculatifs.

R.Power en tête du classement des développeurs avec 1,7 GW

Au sein du pipeline BESS polonais, R.Power occupe la première place avec 1,7 GW répartis sur neuf projets. L'IPP basée à Varsovie a remporté 655 MW / 2,3 GWh lors de l'enchère 2024 et 1 012 MW / 4,0 GWh lors de l'enchère 2025, consolidant sa position de leader du développement BESS en Pologne.

Les IPP internationales et les entreprises publiques polonaises dominent le pipeline. Greenvolt a obtenu la plus grande attribution BESS jamais réalisée lors d'une enchère CM polonaise (1,2 GW en 2023), et a ensuite vendu 300 MW à Northland Power.

Actuellement, 9 projets BESS ont confirmé le démarrage des travaux, représentant la première vague de déploiement physique.

Les projets BESS autonomes dominent, mais la colocalisation progresse

Il existe de fortes incitations à poursuivre la colocalisation en Pologne, notamment en profitant des droits de raccordement existants et en réduisant le risque de limitation sur les actifs renouvelables. Toutefois, l'analyse du pipeline montre que les projets autonomes gardent une légère avance en termes de capacité totale.

Le vaste pipeline de projets de colocalisation en Pologne s'explique par le fait que, avant la loi UC84, le « cable pooling » était limité aux installations EnR. Les BESS ne pouvaient se raccorder sur une connexion partagée qu'en tant que partie d'un projet hybride EnR, faisant de la colocalisation avec l'éolien ou le solaire une obligation réglementaire.

L'équilibre devrait encore évoluer vers la colocalisation. La loi sur le réseau (UC84) a désormais été promulguée et autorise explicitement le « cable pooling » (partage des raccordements entre EnR et stockage). La loi supprime également l'obligation d'étude d'impact réseau lors de l'ajout d'une installation à une connexion existante, à condition que la capacité de raccordement reste inchangée. Comme la capacité de raccordement reste limitée, la colocalisation pourrait devenir la voie la plus simple pour les développeurs souhaitant connecter de nouvelles capacités BESS.

Où verrons-nous des batteries ?

Le pipeline couvre les 16 voïvodies polonaises, bien que certaines régions concentrent davantage de développements BESS.

La région de Wielkopolskie est en tête avec 1,9 GW, portée par un cluster de sept projets de Mithra Energy à Krotoszyn. Śląskie suit avec 1,6 GW pour plusieurs développeurs. Mazowieckie (1,4 GW) et Lubuskie (1,3 GW) complètent le top quatre.

Les contraintes du réseau limiteront le rythme des livraisons

La file d'attente de raccordement au réseau polonais a explosé à plus de 240 GW pour l'ensemble des actifs renouvelables et des batteries (150 GW EnR, 90 GW stockage), mais seulement 33 GW sont opérationnels. De nombreux projets sont considérés comme des « actifs zombies », c'est-à-dire des développements bloqués qui détiennent des droits de raccordement mais n'avancent pas vers la construction ou l'exploitation.

La loi sur le réseau (UC84) a été promulguée le 3 avril 2026. Elle introduit des exigences de garanties financières et des délais d'étapes pour résorber l'arriéré. Les projets inactifs devront avancer ou perdre leurs droits de raccordement. Les projets BESS et PV doivent obtenir un permis de construire définitif dans les 30 mois suivant la signature de l'accord de raccordement, sinon l'accord expire et la garantie est perdue. Une extension unique de 24 mois est possible au tarif de 60 PLN/kW, plafonnée à 12 millions PLN. Les projets existants bénéficient d'un taux d'extension réduit de 50%.

En janvier 2026, la capacité réellement disponible, tenant compte de tous les engagements de raccordement en 110 kV, est de zéro MW à chaque sous-station.

Cela ne signifie pas qu'aucun projet ne peut se connecter. Les projets ayant signé un accord de raccordement disposent d'une capacité réservée. Le « wykaz » de PSE recense 397 projets BESS avec des conditions de raccordement totalisant 82 GW, mais seulement 66 (11,5 GW) ont signé des accords.

Le rythme de signature des accords de raccordement s'est fortement accéléré en 2025. Les développeurs ont signé 42 des 66 accords (6,2 GW) rien qu'en 2025, probablement pour sécuriser l'accès au réseau avant leur année de livraison CM. Selon les dispositions transitoires d'UC84, ces précurseurs bénéficient des taux de garantie les plus bas (25% du taux standard). Les développeurs ayant tardé font désormais face à des coûts nettement plus élevés pour conserver leur position.

L'attrition attendue limitera le développement

Même avec des contrats CM et des accords de raccordement signés, tous les projets contractés n'atteindront pas la mise en service commerciale. L'attrition correspond à la part des projets qui quittent le pipeline en raison de retards d'autorisations, de difficultés de financement, de problèmes de raccordement ou de retrait du développeur.

Les taux d'attrition typiques sur les marchés européens des énergies renouvelables et du stockage suggèrent que 20 à 30% de la capacité contractée ne sera pas livrée. Appliqué au pipeline CM de 11 GW de la Pologne, cela donne une estimation de 8 à 9 GW de capacité installée d'ici 2030.

La loi UC84 pourrait accentuer ces taux d'attrition. L'expiration automatique des accords si l'étape du permis de construire sous 30 mois n'est pas atteinte, ainsi que la perte des garanties financières. Les projets qui auparavant restaient bloqués dans le pipeline seront désormais formellement retirés.

Un risque supplémentaire concerne les projets cumulant contrats CM et subventions NFOŚiGW. L'Association polonaise du stockage d'énergie (PSME) a signalé que la subvention est déduite des revenus CM, ce qui peut réduire le paiement net du marché de capacité à zéro, alors que l'obligation de livraison sur 17 ans reste. Les développeurs ayant sécurisé ces deux instruments pour la bancabilité pourraient voir l'un annuler l'autre.

Conclusions

Le marché BESS polonais passe des enchères à la livraison. La combinaison des contrats CM, du milliard d'euros de subventions NFOŚiGW et des opportunités de marché en croissance prépare le terrain pour 8 à 9 GW de capacité d'ici 2030.

Cependant, la loi UC84 modifie la structure des coûts de chaque projet du pipeline. Le délai de six mois de vacatio legis implique une entrée en vigueur autour d'octobre 2026. Les développeurs ayant signé un accord de raccordement sont les mieux placés. Ceux disposant uniquement de conditions font face à un appel immédiat de capital. Les 82 GW de conditions de raccordement stockage vont fortement diminuer à mesure que les projets sous-capitalisés perdront leur position.

De plus, l'accès à de nouveaux raccordements réseau sera plus difficile et coûteux pour les projets BESS à initiative privée. La nouvelle législation devrait aider à résorber la file d'attente, mais elle relèvera aussi les barrières à l'entrée, en particulier pour les développeurs de projets de 100 à 200 MW, où les coûts de garantie par MW sont disproportionnellement élevés.