2022 a été une année exceptionnelle à bien des égards. Dans cet article, nous revenons sur les évolutions du secteur du stockage d'énergie par batterie tout au long de l'année.
Points clés à retenir :
- La capacité installée a augmenté de 542 MW, un record. Cependant, cela reste bien en deçà de nos attentes en début d'année.
- Les revenus ont progressé de 19 % grâce à des prix records sur Dynamic Containment et FFR mensuel.
- Et... nous dévoilons notre top 3 des batteries les plus performantes de 2022.
La capacité totale installée a augmenté de 39 %, portant la flotte britannique de stockage d'énergie par batterie à 1,93 GW
2022 a été une année record pour le stockage par batteries. L'ajout de 12 nouveaux projets de stockage à grande échelle, totalisant un record de 542 MW, a permis à la flotte d'atteindre 1,93 GW. Cela représente une hausse de 39 % par rapport à 2021.
La capacité énergétique totale de la flotte a augmenté de 48 % pour atteindre 2,24 GWh. Cela signifie que la durée moyenne de stockage de la flotte britannique est désormais de 1,2 heure.
La figure 1 montre l'évolution de la flotte britannique de stockage d'énergie par batterie au cours des 7 dernières années.
Alors, comment avons-nous atteint ce nouveau total ? La figure 2 présente les nouvelles capacités mises en service en 2022.
En décembre, la mise en service commerciale des batteries Capenhurst (100 MW / 100 MWh, propriété de Zenobē Energy) et Pillswood (98 MW / 196 MWh, propriété de Harmony Energy) a débuté. Ce sont les premières batteries de plus de 50 MW à être connectées depuis la batterie Minety (100 MW) en juin 2021.
Malgré un record de 542 MW de nouvelle capacité, cela reste très loin des attentes pour l'année. Selon notre analyse du pipeline de projets en mars, nous anticipions environ 1 600 MW de capacité ajoutée en 2022.
Les retards de la chaîne d'approvisionnement et des raccordements sont cités comme principale raison de ces décalages. Nous verrons en 2023 si le secteur peut surmonter ces obstacles — auquel cas, le record pourrait être battu l'an prochain.
Les revenus issus du stockage d'énergie par batterie atteignent des niveaux records, à 156 000 £/MW sur l'année
Les revenus de la flotte de batteries ont augmenté de 19 % par rapport à 2021 pour atteindre 156 000 £/MW sur l'année. Les deux principaux contributeurs sont les revenus issus des services de réponse en fréquence, en particulier Dynamic Containment (63 % des revenus totaux) et FFR mensuel (25 %).
La figure 3 présente la répartition des revenus de la flotte sur les trois dernières années.
Les revenus issus de Dynamic Containment ont progressé de 15 % par rapport déjà à des niveaux très élevés en 2021. Par ailleurs, les revenus du FFR mensuel ont bondi de 253 %. Deux raisons principales expliquent ces hausses :
Premièrement, la croissance plus lente que prévue des nouvelles capacités de stockage par batterie a retardé la saturation de ces services. Il y a donc eu peu de pression à la baisse sur les prix jusqu'à la fin 2022.
Deuxièmement, les prix records de l'électricité en 2022 ont augmenté le coût d'achat du FFR obligatoire pour le National Grid ESO. Ce coût fixe les plafonds tarifaires des services de réponse en fréquence (plus d'informations ici) — ainsi, des prix beaucoup plus élevés ont aussi été atteints en 2022 par rapport aux années précédentes.
2022 a été une année de transition pour les revenus des batteries. Les derniers contrats EFR historiques ont expiré en début d'année, tandis que deux nouveaux services de réponse en fréquence dynamique — Dynamic Moderation et Dynamic Regulation — ont été lancés au printemps.
La figure 4 présente les volumes d'enchères pour ces deux nouveaux services depuis leur lancement. Les deux sont plafonnés à 100 MW depuis le début.
Ces deux nouveaux services ont eu des impacts mitigés sur les revenus. Dynamic Moderation a connu une participation très limitée en raison de prix peu attractifs par rapport à d'autres opportunités.
Dynamic Regulation a eu un impact bien plus important, notamment pour les batteries de deux heures — en savoir plus ici. Une forte préférence pour le service « high » a été observée dans les stratégies d'enchères.
Et enfin... notre top 3 des batteries les plus performantes de 2022
Félicitations à...
🥇 Contego (245 000 £/MW/an) — Propriété de Harmony Energy-FRV, exploitée par Tesla
🥈 Holes Bay (180 000 £/MW/an) — Propriété de Harmony Energy-FRV, exploitée par Tesla
🥉 Red Scar (169 000 £/MW/an) — Propriété de Gresham House, exploitée par Habitat Energy
Contego avait déjà été couronnée en 2021. Les 245 000 £/MW/an générés par Contego représentent une hausse impressionnante de 55 % par rapport à l'an dernier.
Contego et Holes Bay sont des batteries de 2 heures, tandis que Red Scar affiche une durée de 1,5 heure. L'un des enseignements majeurs de 2022 est que les actifs de plus longue durée commencent à générer plus de revenus que les batteries d'une heure, qui constituent la majorité de la flotte britannique.
Si Dynamic Containment a dominé les marchés, il n'y avait pas de réelle différence de valeur selon la durée. Cependant, les batteries de plus longue durée peuvent tirer davantage de revenus d'autres marchés, comme le trading sur le marché de gros ou Dynamic Regulation.
La figure 5 détaille la répartition des revenus de ces trois batteries en 2022.
2022 a vu une grande diversification des stratégies d'optimisation pour le stockage par batteries. Cela se vérifie à travers la répartition des revenus de notre top 3 : ils ont participé à tous les marchés disponibles, y compris les deux nouveaux services de réponse en fréquence dynamique.
Restez à l'affût du classement complet 2022 début 2023 (avec des nouveautés à découvrir).
Notre prédiction numéro un pour 2023
2023 sera l'année où le stockage d'énergie par batterie s'imposera enfin dans le paysage énergétique.
L'année prochaine devrait voir les nouvelles capacités doubler — avec plus de 1 GW mis en service. Les services de réponse en fréquence dynamique étant désormais presque saturés, toutes ces nouvelles batteries devront s'impliquer fortement dans le trading de gros.
Il sera également plus crucial que jamais que National Grid ESO améliore l'utilisation de ce volume dans le Balancing Mechanism.
Le lundi 12 décembre, un record de 721 MW de puissance a été déchargé depuis le stockage par batteries au pic. En 2023, ce chiffre devrait dépasser 1 GW, voire atteindre 2 GW. Cela commencera à rivaliser avec les plus grandes centrales du réseau et les interconnexions, offrant une flexibilité majeure au National Grid ESO.
