​MISO dispose actuellement de 784 MW de BESS opérationnels et de 49 GW dans sa file d’attente d’interconnexion. En appliquant les taux de réalisation historiques et en tenant compte des retards de projet, Modo Energy prévoit entre 2 et 5 GW opérationnels d’ici 2030. Le développement se concentre dans la région MISO Nord, où le Michigan et l’Illinois détiennent la plus grande part du pipeline.

Points clés à retenir

• MISO disposera d’une base de 2 GW de BESS d’ici 2030, avec un potentiel allant jusqu’à 5 GW de capacité installée. Cela représente une croissance de 3 à 6 fois par rapport à aujourd’hui, mais ne capte que 4 à 10 % de la file d’attente de 49 GW.
• La majorité des nouvelles capacités seront concentrées dans MISO Nord. Le Michigan et l’Illinois représentent 88 % du pipeline.
• Les développeurs visant 2030 doivent franchir la Phase 3 en 2026. Chaque projet BESS achevé dans MISO a dépassé sa date commerciale initiale de 36 mois en médiane.

Modo Energy prévoit entre 2 et 5 GW de BESS d’ici 2030

L’application des taux de réalisation historiques à la file d’attente de MISO aboutit à une projection de 2 à 5 GW d’ici 2030. Le BESS affiche le taux de concrétisation le plus faible parmi tous les types d’énergie, à 5,9 %, contre 22 % pour l’ensemble des filières.

Modo Energy a établi ces projections en analysant l’ensemble des 3 701 projets (657 GW) dans la file d’attente d’interconnexion de MISO. L’analyse couvre les projets retirés, actifs et achevés, tous types d’énergie confondus.

La projection prend également en compte les délais. Chaque projet BESS achevé dans MISO a dépassé sa date de mise en service commerciale initiale, avec un retard médian de 36 mois. Seuls 44 % de la file d’attente actuelle (21 GW) disposent de dates initiales suffisamment précoces pour atteindre 2030 après les retards typiques. Ainsi, les projets visant une date initiale à partir de 2028 risquent d’être reportés à 2031.

Le scénario de base (2 GW) applique le taux de réussite spécifique au BESS à ce groupe ajusté pour les délais. Le scénario haut (5 GW) suppose que l’exécution des projets BESS s’améliore vers les normes du marché à mesure que les réformes DPP sont mises en œuvre.

Quelle est la capacité BESS dans la file d’attente de MISO ?

La file d’attente BESS de MISO totalise 49 GW à travers toutes les phases d’étude. Cependant, le pipeline est principalement concentré au stade initial du développement.

Sur ce total, 22 GW n’ont pas encore été affectés à un cycle d’étude. 8 GW supplémentaires sont dans la catégorie « Étude non commencée ». Les phases 1 et 2 représentent ensemble 16 GW en études actives dans le cadre du processus de planification définitive (DPP) de MISO.

Seuls 9 GW ont atteint la phase 3 ou obtenu un accord d’interconnexion de générateur (GIA). Le pipeline crédible à court terme est donc 80 % inférieur au chiffre global annoncé.

Où se concentre le pipeline BESS de MISO ?

MISO Nord détient 88 % de la capacité BESS en file d’attente, contre 12 % pour MISO Sud. Ce déséquilibre influencera la dynamique concurrentielle jusqu’à la fin de la décennie.

Le Michigan et l’Illinois représentent les plus grandes parts du pipeline. Ces États bénéficient de la volatilité des prix de gros, de la proximité des interfaces de transport congestionnées et de politiques locales en faveur de l’énergie propre.

Le pipeline limité de MISO Sud reflète les priorités régionales. Les fournisseurs du Sud privilégient le gaz naturel via le programme ERAS plutôt que le stockage autonome. La pénétration plus faible des ressources à base d’onduleurs réduit également les signaux d’arbitrage. À l’échelle de MISO, l’activité marchande reste limitée comparée à ERCOT, CAISO ou PJM.

Cette concentration crée à la fois des opportunités et des risques. Les développeurs positionnés tôt en Illinois et au Michigan bénéficient de conditions de marché favorables mais d’une intensité concurrentielle croissante. Ceux qui ciblent MISO Sud font face à une congestion moindre mais à des signaux de prix plus faibles.

Quels États sont en tête pour les BESS opérationnels ?

Le parc BESS opérationnel de MISO s’élève à 784 MW répartis sur 34 projets. À titre de comparaison, ERCOT dispose de 14 GW et CAISO de 13 GW.

L’Indiana détient la plus grande part avec 337 MW répartis sur 8 projets. Le Wisconsin suit avec 281 MW, puis le Michigan avec 115 MW.
À l’inverse, MISO Sud ne représente que 2 % de la capacité BESS opérationnelle. L’Arkansas compte 16 MW, avec très peu d’activité ailleurs dans le sud.

Quand les nouvelles capacités BESS seront-elles mises en service ?

Les dates COD proposées montrent que 2028 sera la plus grande vague d’ajouts de BESS programmés. Cependant, en raison des retards généralisés, peu de projets atteindront leurs objectifs initiaux.

Les ajouts de 2025 ont marqué la première année d’intégration significative du BESS dans MISO. La capacité totale de stockage par batterie a augmenté de 366 % au cours de l’année, passant de 176 MW à 784 MW.

L’expansion de MISO passe de projets pilotes menés par les services publics à un développement de pipeline concentré dans MISO Nord. Ainsi, les développeurs visant des COD entre 2028 et 2030 disposent d’une fenêtre qui se réduit. Les projets qui franchiront la Phase 3 en 2026 établiront la référence pour l’économie des BESS marchands.

Qu’est-ce que cela signifie pour les développeurs ?

Même dans le scénario haut, 5 GW de BESS d’ici 2030 ne représentent que 4 % de la demande de pointe de 130 GW de MISO. Cependant, le BESS joue un rôle de fiabilité supérieur à sa puissance nominale : il fournit une capacité de montée en puissance rapide lors de conditions tendues, absorbe les surplus d’énergies renouvelables et soulage la congestion du réseau sur les interfaces contraintes.

La marche à suivre : sécuriser des positions dans la file d’attente de MISO Nord, franchir la Phase 3 avant 2026 et prévoir des retards de 3 ans. Le taux de réalisation de 5,9 % pour les BESS montre que les réformes DPP n’ont pas encore levé les obstacles au déploiement du stockage marchand.