À l’occasion de la publication de notre classement de juin 2022, Quentin et Imrith analysent les tendances et stratégies des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) du mois dernier. Dans la vidéo ci-dessous, découvrez quels marchés ont contribué à augmenter les revenus des BESS en juin. Vous pourrez également explorer ces revenus plus en détail, actif par actif.
Imrith et Quentin commentent le classement de juin 2022.
Analyse du classement
Revenus de la flotte
La figure 1 (ci-dessous) présente les revenus moyens des actifs BESS en Grande-Bretagne (GB), de janvier 2020 à juin 2022 inclus.
En juin 2022, le revenu moyen (£/MW) des actifs BESS a augmenté de 71,92 % par rapport au mois précédent, atteignant un revenu annualisé de 269 456 £/MW.
Revenus par actif
La figure 2 (ci-dessous) montre les revenus des actifs figurant au classement Modo en juin 2022 (hors contrats du Capacity Market).
Les stratégies des actifs peuvent être classées en trois catégories :
Participation exclusive à la réponse de fréquence ferme (FFR).
Participation exclusive aux services de réponse de fréquence dynamique.
Participation aux services dynamiques et à la FFR.
La figure 3 (ci-dessous) présente les revenus des actifs selon les différentes stratégies opérationnelles adoptées en juin 2022.
Figure 3 - Revenus des actifs du classement Modo par stratégie opérationnelle (juin 2022).
Les actifs ne fournissant pas exclusivement des services de réponse de fréquence dynamique ont obtenu en moyenne les revenus les plus élevés (26 934 £/MW).
Le revenu moyen des sept actifs BESS ne fournissant que la FFR était de 11 731 £/MW, soit le plus faible des quatre stratégies. L’actif le plus rentable (Rock Farm) a généré moins que les actifs les moins rentables des deux autres stratégies.
Cependant, les prix d’enchères acceptés plus élevés en FFR ce mois-ci ont rendu la participation exclusive à la FFR en moyenne 20 % plus lucrative qu’en mai.
Focus opérationnel – Contego
Le mois de juin a connu des prix de règlement exceptionnellement élevés pour la Dynamic Containment. Cependant, Contego, exploité par Tesla, s’est hissé en tête du classement grâce à une stratégie opérationnelle différente. Cela est illustré par la figure 4 (ci-dessous), qui présente le profil opérationnel de Contego le 17 juin.
Figure 4 – Comportement opérationnel de Contego (17 juin 2022).
La veille, Contego fournissait le service DR haut dans le bloc EFA 6. Cela signifiait qu’il se chargeait tout en percevant une prime de disponibilité pour cela.
Dans les blocs EFA 1, 2 et 3, l’actif a continué à fournir le service de régulation dynamique haute fréquence tout en injectant 71 MWh sur les marchés de gros, ce qui lui a permis de générer des revenus de négoce supplémentaires en plus de la prime de disponibilité en DR.
Dans le bloc EFA 4, l’actif a cessé de livrer de l’énergie et s’est rechargé pour fournir la DC de façon symétrique, avec un prix de règlement de 88,39 £/MW/h (après application du taux de dégradation de 90 %).
Lors de la première période de règlement du bloc EFA 5, l’actif a injecté 16,5 MWh. Il a ensuite de nouveau fourni le service DR haute fréquence, ce qui lui a permis de recommencer à exporter sur les marchés de gros le lendemain, une fois rechargé.
Cette stratégie s’est révélée lucrative. Toutefois, il convient de noter que ce comportement opérationnel sollicite davantage la batterie, avec plusieurs cycles par jour. Si l’actif s’était limité à la Dynamic Containment, par exemple, la batterie aurait été moins sollicitée.
Analyse approfondie – Revue des marchés de juin
Prix de règlement des services dynamiques
La figure 5 (ci-dessous) indique les prix de règlement moyens (pondérés par volume) pour la DC, DM et DR en juin 2022.
En moyenne sur le mois, la Dynamic Containment basse fréquence (DCL) s’est réglée à 38,01 £/MW/h.
Le prix moyen pour la fourniture symétrique du service (à 90 % de puissance nominale) était de 37,90 £/MW/h en juin, soit 65 % de plus qu’en mai.
Cependant, il était plus rentable de fournir la DC basse fréquence à pleine capacité que de déclasser la puissance et de fournir le service de manière symétrique.
DM a maintenu des prix de règlement similaires à ceux du mois précédent (~6 £/MW/h) pour les services haute et basse fréquence. Seuls trois actifs – Lascar Works, Hulley Road et Red Scar – ont fourni ce service, respectivement pour 15, 25 et 5 blocs EFA sur un total possible de 180.
Firm Frequency Response
La figure 6 (ci-dessous) présente les offres acceptées en FFR pour les 20 actifs ayant participé au service en juin 2022, par bloc EFA.
Figure 6 – Contrats FFR remportés par les actifs du classement (juin 2022).
Six actifs supplémentaires ont fourni la FFR en juin par rapport à mai.
Les prix dans les blocs EFA 1 à 4 (23h-15h) étaient nettement inférieurs à ceux des blocs EFA 5 et 6 (15h-23h) : en moyenne 10,16 £/MW/h contre 29,71 £/MW/h.
La FFR est une enchère au prix proposé, avec une grande dispersion des offres dans les blocs EFA de pointe. Les offres acceptées allaient de 5,42 £/MW/h à 38 £/MW/h.
Activité BESS dans le BM
En juin 2022, les revenus issus du Balancing Mechanism (BM) représentaient seulement 0,07 % des revenus BESS en Grande-Bretagne. La figure 6 (ci-dessous) montre les revenus quotidiens du BM pour l’ensemble des actifs BESS enregistrés en BMU.
Prix de gros
En juin 2022, il y a eu peu de cas de forts écarts de prix intrajournaliers sur les marchés de gros (comme attendu en été). Cependant, certains écarts de prix inhabituels ont été observés. La figure 7 (ci-dessous) illustre l’écart moyen quotidien disponible lors de l’enchère horaire day-ahead de Nordpool. En raison du coût d’opportunité en DC tout au long du mois, la plupart des actifs BESS ont choisi de ne pas s’engager sur les marchés de gros. Deux exceptions : les systèmes Tesla deux heures, qui exportaient généralement tout en fournissant le service DR haut.
À quoi ressemblait le succès en juin 2022 ?
Le benchmark Modo pour juin 2022 était de 23 548 £/MW pour le mois. Les actifs générant un rendement supérieur à ce seuil peuvent être considérés comme plus performants que la moyenne.
Contrairement aux mois précédents, les actifs les plus performants – ceux générant les revenus les plus élevés – étaient principalement ceux fournissant de la DC et non de la FFR (à l’exception de Claredown Farm). Les actifs acceptés le plus fréquemment en DC ont pu profiter des prix élevés observés tout au long du mois de juin 2022. Contego et Holes Bay font figure d’exception, ayant utilisé le service DR haute fréquence pour se charger (et être rémunérés pour cela) tout en injectant sur les marchés de gros – bien que cela implique plus de cycles quotidiens.
Juin a été le mois le plus lucratif jamais enregistré pour les actifs batteries en Grande-Bretagne. Les revenus étaient 46,29 % plus élevés qu’en février 2022, précédent record historique ! Il sera passionnant de voir comment les revenus évolueront à partir de maintenant.
