El mercado polaco de almacenamiento de energía en baterías a escala de red está entrando en una fase de crecimiento transformador. Cuatro subastas del mercado de capacidad entre 2022 y 2025 han contratado aproximadamente 11 GW de capacidad física de baterías. Además, 172 proyectos obtuvieron 4.150 millones de PLN (1.000 millones de euros) en subvenciones del NFOŚiGW, con fecha límite de puesta en marcha en 2028.

Para 2030, Modo Energy estima que la capacidad operativa de BESS a escala de red podría alcanzar los 8-9 GW, frente a solo 37,4 MW en la actualidad. El proyecto Łozienica de NGEN, de 9,4 MW, la segunda instalación BESS a escala de red en Polonia, fue puesto en marcha el 3 de abril de 2026, sumándose a la planta Nowe Czarnowo de Energix, de 28 MW.

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Puntos clave

• Las cuatro subastas del mercado de capacidad en Polonia asignaron 5,1 GW de capacidad BESS para los años de entrega 2027 a 2030, lo que equivale al menos a 11 GW de capacidad física tras aplicar el factor de reducción.
• Modo Energy ha mapeado 89 proyectos que suman 12,5 GW a partir de fuentes públicas.
• La red de transmisión de PSE no tiene capacidad de conexión disponible en ninguna subestación para 2026 ni para 2031.
• 397 proyectos BESS cuentan con condiciones de conexión que suman 82 GW, pero solo 66 (11,5 GW) han firmado acuerdos de conexión.

Las principales fuentes del pipeline

A abril de 2026, Modo Energy ha analizado 89 proyectos BESS a escala de red con una capacidad combinada de 12,5 GW. El tamaño de los proyectos varía entre 28 MW y 400 MW, con un promedio de 140 MW.

Este pipeline puede dividirse eficazmente en tres grupos: proyectos adjudicados en el mercado de capacidad con acuerdos firmados, adjudicados sin acuerdos firmados y proyectos exclusivamente merchant o especulativos.

R.Power lidera el ranking de desarrolladores con 1,7 GW

Dentro del pipeline de BESS en Polonia, R.Power encabeza el ranking con 1,7 GW en nueve proyectos. Este productor independiente de energía, con sede en Varsovia, ganó 655 MW / 2,3 GWh en la subasta de 2024 y otros 1.012 MW / 4,0 GWh en la de 2025, consolidando su posición como principal desarrollador de BESS en el país.

Productores internacionales y empresas estatales polacas dominan el pipeline. Greenvolt obtuvo la mayor asignación individual de BESS en cualquier ronda del mercado de capacidad polaco (1,2 GW, subasta de 2023) y posteriormente vendió 300 MW a Northland Power.

Actualmente, 9 proyectos BESS han confirmado actividad de construcción, representando la primera ola de desarrollo físico.

Lideran los proyectos BESS independientes, pero la hibridación avanza

Existen fuertes incentivos para impulsar la hibridación en Polonia, como aprovechar derechos de conexión existentes y mitigar el riesgo de vertido en activos renovables. Sin embargo, al analizar el pipeline, los proyectos independientes mantienen una ligera ventaja en capacidad total.

El gran volumen de proyectos de hibridación en Polonia refleja que, antes de la UC84, el cable pooling estaba restringido a instalaciones renovables. El BESS solo podía conectarse bajo una conexión compartida como parte de un proyecto híbrido renovable, haciendo obligatoria la hibridación con eólica o solar.

Es probable que el equilibrio se desplace aún más hacia la hibridación. La Ley de la Red (UC84) ya ha sido promulgada y permite explícitamente el cable pooling (compartir conexiones eléctricas entre renovables y almacenamiento). La ley también exime del estudio de impacto en la red al añadir una instalación a una conexión existente, siempre que la capacidad de conexión no cambie. Dado que la capacidad de conexión sigue siendo limitada, la hibridación puede convertirse en la vía más sencilla para que los desarrolladores conecten nueva capacidad BESS.

¿Dónde veremos baterías?

El pipeline abarca las 16 voivodías, aunque ciertas regiones concentran un mayor desarrollo de BESS.

Wielkopolskie lidera con 1,9 GW, impulsado por el grupo de siete proyectos de Mithra Energy en Krotoszyn. Śląskie le sigue con 1,6 GW repartidos entre varios desarrolladores. Mazowieckie (1,4 GW) y Lubuskie (1,3 GW) completan los cuatro primeros puestos.

Las restricciones de red limitarán el ritmo de desarrollo

La cola de solicitudes de conexión a la red en Polonia ha aumentado a más de 240 GW en todas las tecnologías (150 GW renovables, 90 GW almacenamiento), pero solo 33 GW están operativos. Muchos de los proyectos se consideran “zombis”, ya que bloquean capacidad sin mostrar avances significativos. Son desarrollos atascados que mantienen derechos de conexión pero con escasas señales de avanzar hacia la construcción u operación.

La Ley de la Red (UC84) fue promulgada el 3 de abril de 2026. Introduce requisitos de garantías y plazos para hitos con el fin de despejar el atasco. Los proyectos inactivos deberán avanzar o perderán sus derechos de conexión. Los proyectos BESS y fotovoltaicos deben obtener el permiso de construcción definitivo en un plazo de 30 meses tras firmar el acuerdo de conexión; de lo contrario, el acuerdo expira y se pierde la garantía. Hay una extensión única de 24 meses disponible por 60 PLN/kW, con un tope de 12 millones de PLN. Los proyectos existentes califican al 50% de la tarifa de extensión.

A enero de 2026, la capacidad disponible realista, considerando todos los compromisos de conexión a 110 kV existentes, es de cero MW en cada subestación.

Esto no significa que ningún proyecto pueda conectarse. Los proyectos con acuerdos de conexión firmados tienen capacidad reservada. El wykaz de PSE lista 397 proyectos BESS con condiciones de conexión que suman 82 GW, pero solo 66 (11,5 GW) cuentan con acuerdos firmados.

El ritmo de firma de acuerdos de conexión se aceleró notablemente en 2025. Los desarrolladores firmaron 42 de los 66 acuerdos (6,2 GW) solo ese año, probablemente para asegurar el acceso a la red antes de su año de entrega en el mercado de capacidad. Según las disposiciones transitorias de la UC84, estos desarrolladores se benefician de los tipos de garantía más bajos (25% del estándar). Quienes se retrasaron ahora enfrentan costes mucho más elevados para mantener su posición.

La deserción prevista limitará el desarrollo

Incluso con contratos de mercado de capacidad y acuerdos de conexión firmados, no todos los proyectos adjudicados llegarán a operar comercialmente. La deserción es la proporción de proyectos que salen del pipeline por retrasos en permisos, falta de financiación, problemas de conexión o retirada del desarrollador.

Las tasas de deserción típicas en los mercados europeos de renovables y almacenamiento sugieren que entre el 20 y el 30% de la capacidad adjudicada no se entregará. Aplicando esto al pipeline de 11 GW del mercado de capacidad polaco, se estima una capacidad instalada de 8-9 GW para 2030.

La UC84 podría aumentar las tasas de deserción. La expiración automática del acuerdo si no se obtiene el permiso de construcción en 30 meses, junto con la pérdida de la garantía financiera, hará que los proyectos que antes quedaban atascados en el pipeline ahora sean eliminados formalmente.

Existe un riesgo adicional para los proyectos que cuenten tanto con contratos de mercado de capacidad como con subvenciones NFOŚiGW. La Asociación Polaca de Almacenamiento de Energía (PSME) ha advertido que la subvención se compensa con los ingresos del mercado de capacidad, lo que podría reducir el pago neto del mercado de capacidad a cero mientras la obligación de entrega de 17 años permanece. Los desarrolladores que obtuvieron ambos instrumentos como paquete de bancabilidad pueden descubrir que uno anula al otro.

Conclusiones

El mercado BESS de Polonia está pasando de la fase de subastas a la de entrega. La combinación de contratos de mercado de capacidad, 1.000 millones de euros en subvenciones NFOŚiGW y el aumento de oportunidades merchant prepara el camino para 8-9 GW de capacidad para 2030.

Sin embargo, la UC84 cambia la estructura de costes para todos los proyectos de este pipeline. Los seis meses de vacatio legis implican que las disposiciones entrarán en vigor alrededor de octubre de 2026. Los desarrolladores con acuerdos de conexión firmados están en mejor posición. Aquellos con condiciones sin acuerdo afrontan una llamada de capital inmediata. Los 82 GW de condiciones de conexión a almacenamiento se reducirán significativamente a medida que los proyectos sin suficiente capital pierdan su posición.

Además, conseguir nuevas conexiones de red será más difícil y caro para los proyectos BESS liderados por el mercado merchant. La nueva legislación debería ayudar a despejar la cola, pero también elevará las barreras de entrada, especialmente para desarrolladores en el rango de 100-200 MW, donde los costes de garantía por MW son desproporcionadamente altos.