El mercado polaco de almacenamiento en baterías a escala de red está entrando en una fase de crecimiento transformador. Cuatro subastas del mercado de capacidad entre 2022 y 2025 contrataron un estimado de 11 GW de capacidad física de baterías. Además, 172 proyectos aseguraron 4.150 millones de PLN (1.000 millones de euros) en subsidios del NFOŚiGW, con fecha límite de puesta en marcha en 2028.

Para 2030, Modo Energy estima que la capacidad operativa de BESS a gran escala podría alcanzar los 8-9 GW, frente a solo 28 MW en la actualidad. Este análisis examina la cartera de proyectos, los desarrolladores involucrados, las limitaciones de la red para la entrega y el ritmo esperado de despliegue.

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Aspectos clave

Las cuatro subastas de CM de Polonia asignaron 5,1 GW de capacidad BESS para los años de entrega 2027 a 2030, lo que equivale al menos a 11 GW de capacidad física tras aplicar el factor de reducción.

Modo Energy ha identificado 89 proyectos que suman 12,5 GW provenientes de fuentes públicas.

La red de transmisión de PSE no tiene capacidad de conexión disponible en ninguna subestación ni para 2026 ni para 2031.

397 proyectos BESS cuentan con condiciones de conexión que suman 82 GW, pero solo 66 (11,5 GW) han firmado acuerdos de conexión.

Principales fuentes de la cartera de proyectos

Hasta abril de 2026, Modo Energy ha analizado 89 proyectos BESS a gran escala con una capacidad combinada de 12,5 GW. El tamaño promedio de los proyectos es de 140 MW, con un rango de 28 MW a 400 MW, lo que indica una combinación de desarrollos tanto pequeños como de gran escala.

Esta cartera puede dividirse eficazmente en tres grupos:

Proyectos contratados en CM con acuerdos de conexión firmados.

Proyectos contratados en CM sin acuerdos firmados.

Proyectos únicamente mercantiles y especulativos, que representan la mayoría de los 82 GW.

R.Power lidera el ranking de desarrolladores con 1,7 GW

Dentro de la cartera de BESS en Polonia, R.Power encabeza el ranking con 1,7 GW repartidos en nueve proyectos. Este productor independiente de energía con sede en Varsovia ganó 655 MW / 2,3 GWh en la subasta de 2024 y otros 1.012 MW / 4,0 GWh en la subasta de 2025, consolidando su posición como el principal desarrollador de BESS en Polonia.

Productores internacionales y empresas estatales polacas dominan la cartera de proyectos. Greenvolt logró la mayor asignación individual de BESS en una ronda CM polaca (1,2 GW en la subasta de 2023) y posteriormente vendió 300 MW a Northland Power.

Actualmente, 8 proyectos BESS han iniciado actividades de construcción, representando la primera ola de despliegue físico.

Predominan los proyectos BESS independientes, pero la co-ubicación les sigue de cerca

Existen fuertes incentivos para la co-ubicación en Polonia, incluyendo el aprovechamiento de derechos de conexión existentes y la mitigación del riesgo de limitación en activos renovables. Sin embargo, al analizar la cartera, los proyectos independientes llevan una ligera ventaja en capacidad total.

La alta proporción de co-ubicación en Polonia probablemente refleja la falta de capacidad de conexión disponible en el país. Los desarrolladores que combinan BESS con proyectos renovables existentes o planificados pueden aprovechar esos derechos de conexión en lugar de unirse al final de la cola o arriesgarse a ser rechazados.

Es probable que el equilibrio se incline aún más hacia la co-ubicación. La Ley de la Red (UC84) permite explícitamente el cable pooling (compartir conexiones de red entre renovables y almacenamiento). Dado que la capacidad de conexión sigue limitada, la co-ubicación podría convertirse en el camino más viable para los desarrolladores que buscan conectar nueva capacidad BESS.

¿Dónde veremos baterías?

La cartera abarca las 16 voivodías, aunque algunas regiones han atraído una mayor concentración de desarrollos BESS.

Wielkopolskie lidera con 1,9 GW, impulsado por un grupo concentrado de siete proyectos de Mithra Energy en Krotoszyn. Śląskie le sigue con 1,6 GW de varios desarrolladores. Mazowieckie (1,4 GW) y Lubuskie (1,3 GW) completan los cuatro primeros puestos.

Las limitaciones de la red frenarán el ritmo de entrega

La cola de conexión a la red en Polonia ha crecido hasta superar los 240 GW en todas las tecnologías (150 GW renovables, 90 GW almacenamiento), pero solo 33 GW están operativos. Muchos de los proyectos se consideran activos “zombis”, que bloquean capacidad sin avanzar realmente.

La Ley de la Red (UC84), actualmente pendiente de aprobación, introduce requisitos de garantías y plazos de hitos para despejar la cola. Los proyectos inactivos deberán avanzar o perderán sus derechos de conexión.

En enero de 2026, la capacidad disponible real, teniendo en cuenta todos los compromisos de conexión existentes a 110 kV, es de cero MW en cada subestación.

Esto no significa que ningún proyecto pueda conectarse. Los proyectos con acuerdos de conexión firmados ya han reservado capacidad. El wykaz de PSE enumera 397 proyectos BESS con condiciones de conexión que suman 82 GW, pero solo 66 (11,5 GW) han firmado acuerdos.

El ritmo de firma de acuerdos de conexión se aceleró notablemente en 2025. Los desarrolladores firmaron 42 de los 66 acuerdos (6,2 GW) solo en ese año, probablemente impulsados por la necesidad de asegurar acceso a la red antes de su año de entrega CM.

La tasa de abandono limitará el despliegue

Incluso con contratos CM y acuerdos de conexión firmados, no todos los proyectos contratados llegarán a operación comercial. El abandono es la proporción de proyectos que salen de la cartera por retrasos en permisos, falta de financiamiento, problemas de conexión o retirada del desarrollador.

Las tasas de abandono típicas en los mercados europeos de renovables y almacenamiento sugieren que entre un 20% y un 30% de la capacidad contratada no se materializará. Aplicando esto a la cartera CM de 11 GW de Polonia, se estima una capacidad instalada de 8-9 GW para 2030.

Conclusiones

El mercado BESS de Polonia está pasando de las subastas a la entrega. La combinación de contratos CM, 1.000 millones de euros en subsidios NFOŚiGW y un creciente mercado mercantil prepara el escenario para 8-9 GW de capacidad para 2030.

Una nueva conexión a la red podría impedir el cierre de proyectos BESS liderados por el mercado; la nueva legislación debería ayudar a despejar la cola.

En 2026 podría verse el primer GW de BESS operativo.

Wielkopolskie y Śląskie lideran la cartera regional, pero la capacidad está distribuida en las 16 voivodías.