​El mercado polaco de almacenamiento en baterías a gran escala está entrando en una fase de crecimiento transformador. Cuatro subastas del mercado de capacidad entre 2022 y 2025 adjudicaron aproximadamente 11 GW de capacidad física de baterías. Otros 172 proyectos aseguraron 4.150 millones de PLN (1.000 millones de euros) en subvenciones del NFOŚiGW, con fecha límite de puesta en marcha en 2028.

​Para 2030, Modo Energy estima que la capacidad operativa de BESS a gran escala podría alcanzar los 8-9 GW, frente a solo 37,4 MW en la actualidad. El proyecto Łozienica de NGEN, de 9,4 MW, la segunda instalación BESS a gran escala de Polonia, fue puesta en marcha el 3 de abril de 2026, sumándose a la planta Nowe Czarnowo de Energix con 28 MW.

Si tiene alguna pregunta sobre este artículo, póngase en contacto con el autor en alex.kelham@modoenergy.com.

Puntos clave

• Las cuatro subastas CM de Polonia asignaron 5,1 GW de capacidad BESS para los años de entrega 2027 a 2030, lo que equivale al menos a 11 GW de capacidad física tras aplicar el factor de reducción.
• Modo Energy ha mapeado 89 proyectos que suman 12,5 GW a partir de fuentes públicas.
• La red de transmisión de PSE no tiene capacidad de conexión disponible en ninguna subestación para 2026 ni para 2031.
• 397 proyectos BESS cuentan con condiciones de conexión que suman 82 GW, pero solo 66 (11,5 GW) han firmado acuerdos de conexión.

Las principales fuentes del pipeline

A abril de 2026, Modo Energy ha analizado 89 proyectos BESS a gran escala con una capacidad combinada de 12,5 GW. El tamaño de los proyectos varía entre 28 MW y 400 MW, con un promedio de 140 MW.

Este pipeline puede dividirse en tres grupos: proyectos con contrato CM y acuerdo firmado, proyectos con contrato CM pero sin acuerdo firmado, y proyectos únicamente merchant o especulativos.

R.Power lidera el ranking de desarrolladores con 1,7 GW

Dentro del pipeline BESS de Polonia, R.Power encabeza el ranking con 1,7 GW distribuidos en nueve proyectos. Este IPP con sede en Varsovia ganó 655 MW / 2,3 GWh en la subasta de 2024 y otros 1.012 MW / 4,0 GWh en la de 2025, consolidando su posición como el principal desarrollador BESS en Polonia.

IPP internacionales y empresas estatales polacas dominan el pipeline. Greenvolt obtuvo la mayor asignación BESS en cualquier ronda CM de Polonia (1,2 GW, subasta 2023) y posteriormente vendió 300 MW a Northland Power.

Actualmente, hay 9 proyectos BESS con actividad de construcción confirmada, representando la primera ola de despliegue físico.

Los proyectos BESS independientes lideran, pero la hibridación les sigue de cerca

Existen fuertes incentivos para promover la hibridación en Polonia, como aprovechar derechos de conexión existentes y mitigar el riesgo de vertido en activos renovables. Sin embargo, al analizar el pipeline, los proyectos independientes mantienen una ligera ventaja en capacidad total.

​El gran número de proyectos híbridos en Polonia refleja que, antes de la UC84, el cable pooling estaba restringido a instalaciones renovables. El BESS solo podía conectarse como parte de un proyecto híbrido RES, haciendo obligatoria la hibridación con eólica o solar.

Es probable que el equilibrio se desplace aún más hacia la hibridación. La Ley de la Red (UC84) ya ha sido promulgada y permite explícitamente el cable pooling (compartir conexiones entre renovables y almacenamiento). Además, la ley exime del estudio de impacto en la red al añadir una instalación a una conexión existente, siempre que la capacidad de conexión no cambie. Dado que la capacidad de conexión sigue limitada, la hibridación podría convertirse en el camino más sencillo para que los desarrolladores conecten nueva capacidad BESS.

¿Dónde veremos baterías?

El pipeline abarca las 16 voivodías, aunque ciertas regiones concentran un mayor desarrollo de BESS.

Wielkopolskie lidera con 1,9 GW, impulsado por un clúster de siete proyectos de Mithra Energy en Krotoszyn. Śląskie le sigue con 1,6 GW entre varios desarrolladores. Mazowieckie (1,4 GW) y Lubuskie (1,3 GW) completan el top cuatro.

Las restricciones de red limitarán el ritmo de ejecución

La cola de solicitudes de conexión a la red en Polonia ha crecido a más de 240 GW entre activos renovables y baterías (150 GW renovables, 90 GW almacenamiento), pero solo 33 GW están operativos. Muchos proyectos son considerados “zombis”: desarrollos estancados que mantienen derechos de conexión pero muestran pocos avances hacia la construcción u operación.

​La Ley de la Red (UC84) fue promulgada el 3 de abril de 2026. Introduce requisitos de garantías y plazos para hitos que buscan despejar el atasco. Los proyectos inactivos deberán avanzar o perderán sus derechos de conexión. Los proyectos BESS y FV deben obtener la licencia de obra definitiva en un plazo de 30 meses tras firmar el acuerdo de conexión; de lo contrario, el acuerdo caduca y la garantía se pierde. Se permite una prórroga única de 24 meses por 60 PLN/kW, con tope de 12 millones de PLN. Los proyectos existentes pueden optar a la prórroga a la mitad del coste.

En enero de 2026, la capacidad disponible real, considerando todos los compromisos de conexión a 110 kV existentes, es de cero MW en todas las subestaciones.

Esto no significa que no se puedan conectar proyectos. Los que tienen acuerdos de conexión firmados ya tienen capacidad reservada. El wykaz de PSE incluye 397 proyectos BESS con condiciones de conexión por un total de 82 GW, pero solo 66 (11,5 GW) cuentan con acuerdos firmados.

​El ritmo de firma de acuerdos de conexión se aceleró notablemente en 2025. Los desarrolladores firmaron 42 de los 66 acuerdos (6,2 GW) solo en ese año, probablemente para asegurar el acceso a la red antes de su año de entrega CM. Con las disposiciones transitorias de la UC84, estos pioneros acceden a las tasas de garantía más bajas (25% de la tarifa estándar). Los que se retrasaron ahora afrontan costes significativamente superiores para mantener su posición.

La deserción esperada limitará el despliegue

Incluso con contratos CM y acuerdos de conexión firmados, no todos los proyectos contratados llegarán a operar comercialmente. La deserción es el porcentaje de proyectos que salen del pipeline por retrasos en permisos, problemas de financiación, conexión a red o retirada del desarrollador.

Las tasas de deserción típicas en mercados europeos de renovables y almacenamiento sugieren que entre el 20-30% de la capacidad contratada no se entregará. Aplicando esto al pipeline CM de 11 GW en Polonia, se estima una capacidad instalada de 8-9 GW para 2030.

​La UC84 podría incrementar las tasas de deserción. El vencimiento automático del acuerdo si no se obtiene el permiso de obra en 30 meses, junto con la pérdida de la garantía financiera, hará que proyectos que antes permanecían estancados ahora se eliminen formalmente del pipeline.

​Existe un riesgo adicional para proyectos que cuentan tanto con contratos CM como con subvenciones NFOŚiGW. La Asociación Polaca de Almacenamiento de Energía (PSME) ha advertido que la subvención se compensa con los ingresos del CM, lo que podría reducir el pago neto del mercado de capacidad a cero mientras la obligación de entrega de 17 años permanece. Los desarrolladores que usaron ambos instrumentos como paquete de bancabilidad podrían ver que uno anula al otro.

Conclusiones

El mercado BESS polaco está pasando de las subastas a la entrega. La combinación de contratos CM, 1.000 millones de euros en subvenciones NFOŚiGW y oportunidades merchant en crecimiento sientan las bases para alcanzar 8-9 GW de capacidad en 2030.

Sin embargo, la UC84 cambia la estructura de costes de todos los proyectos del pipeline. Los seis meses de vacatio legis implican que las disposiciones entran en vigor alrededor de octubre de 2026. Los desarrolladores con acuerdos de conexión firmados están mejor posicionados. Quienes solo tienen condiciones sin acuerdo afrontan una llamada de capital inmediata. Los 82 GW en condiciones de conexión de almacenamiento se reducirán considerablemente a medida que los proyectos sin capital pierdan su posición.

Además, conseguir nuevas conexiones de red será más difícil y costoso para proyectos BESS liderados por merchant. La nueva legislación ayudará a despejar la cola, pero también elevará las barreras de entrada, especialmente para desarrolladores en el rango de 100-200 MW, donde los costes de garantía por MW son desproporcionadamente altos.