Introducción
Este informe ofrece una perspectiva sobre el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Gran Bretaña (GB) hasta finales de 2024. Hemos adoptado un enfoque de abajo hacia arriba, elaborando una lista de proyectos considerando múltiples fuentes de datos. Estas fuentes incluyen información de los registros del mercado de capacidad, la base de datos de planificación de energías renovables (REPD) y literatura proporcionada por empresas. Analizando toda esta información, cada sitio fue revisado manualmente, utilizando el mejor criterio para identificar variables clave (cuando fue posible) sobre cada sitio, incluyendo tamaño, desarrollador y fecha de puesta en marcha.
El estado actual del BESS en GB
La Figura 1 muestra el desarrollo trimestral de la capacidad de BESS en GB desde 2014 hasta el segundo trimestre de 2021. Los sitios individuales energizados en 2021 se muestran en la Tabla 1.
- En 2021, se instalaron 192 MW de capacidad en GB, alcanzando un total de 1261 MW hasta el segundo trimestre de 2021.
- Minety y Oxford Superhub se pusieron en funcionamiento en junio de 2021; son los dos BESS más grandes de GB.
La Figura 2 muestra la cuota de mercado de la flota de GB por propiedad a julio de 2021.
- Gresham House es el mayor propietario de BESS (por capacidad instalada) en GB, con un portafolio total de 409 MW.
- Ha habido una consolidación en la propiedad de BESS en GB, con 26 de los 68 activos en manos de Gresham House y Gore Street Capital.
Perspectivas para el BESS en GB
La Figura 3 muestra el desarrollo esperado de capacidad por trimestre en GB.
- Esperamos que para 2023 la capacidad instalada de BESS en GB pueda superar a otras formas de almacenamiento (como la hidroeléctrica de bombeo), convirtiendo la energía en baterías en la tecnología de almacenamiento dominante.
- El 67% de los proyectos actualmente en proceso han asegurado contratos en el mercado de capacidad para entregas entre 2021 y 2024.
- Desde julio de 2021 hasta 2024, nuestro análisis muestra un aumento de 2524 MW de capacidad BESS en GB.
La Figura 4 muestra el número de sitios BESS según la potencia nominal, comparando la actualidad (julio de 2021) y 2024.
- Entre la actualidad (julio de 2021) y 2024, la capacidad promedio por sitio aumenta de 18,2 MW a 33 MW, un crecimiento del 81%.
- Los cambios en la legislación de planificación del Reino Unido permiten construir activos de más de 50 MW sin pasar por el proceso nacional de planificación. Esto probablemente impulsa que la capacidad media sea mayor en los futuros proyectos BESS.
- Se prevé que tres sitios de más de 100 MW entren en funcionamiento en 2024.
Respuesta de frecuencia en el futuro
La Figura 5 muestra la capacidad instalada de BESS en GB junto con la demanda de servicios de respuesta de frecuencia desde 2021 hasta 2024. Para elaborar este gráfico se utilizaron los siguientes supuestos:
- Se ha supuesto que los objetivos de adquisición para Dynamic Moderation (DM) y Dynamic Regulation (DR) son el 40% de Dynamic Containment (DC), de acuerdo con la guía de NG ESO de su webinar de reformas de mayo.
- Se ha supuesto que los objetivos de adquisición de DC se repiten cada año usando 2021 como referencia.
- Firm Frequency Response (FFR) será eliminada progresivamente entre ahora y marzo de 2022.
- Los objetivos de adquisición de DC, DM y DR son aditivos, y la orientación específica sobre acumulación aún está en consulta.
- Prevemos que los mercados de respuesta de frecuencia estarán saturados para el cuarto trimestre de 2021, cuando los objetivos de adquisición de DC sean menores en invierno, lo que forzará una bajada de precios respecto a las 17 £/MW/h actuales.
- Nuevos servicios en el segundo trimestre de 2022 incrementarán la demanda hasta niveles cercanos a la oferta.
- Es probable que las baterías dominen DC y DM porque ambos servicios requieren respuesta rápida. No está claro si las baterías participarán en DR debido al mayor requerimiento de ciclos (mayor energía) para prestar el servicio y a la mayor competencia con activos generadores más lentos.
Lista de proyectos futuros BESS en GB
La Tabla 2 muestra la lista completa de sitios que se espera sean comisionados entre ahora y 2024.
* Se asume que las baterías son de una hora de duración.
Apéndice: Más sobre esta investigación
Cómo realizamos esta investigación
Cada activo identificado en la Tabla 2 ha sido investigado individualmente para ofrecer un análisis único y detallado sobre el desarrollo esperado de la capacidad BESS en GB.
- Se han evaluado todos los acuerdos del mercado de capacidad (CM) para los años de entrega entre 2021 y 2024, incluyendo otras clases tecnológicas bajo las que se registran activos de baterías, como DSR.
- Adicionalmente, los activos que no tienen contratos CM también se han incluido en esta investigación. Esto implicó el uso de la REPD junto con información pública de artículos de prensa y literatura proporcionada por empresas implicadas en el desarrollo de proyectos BESS (por ejemplo, informes anuales).
- En los casos en los que no se ha encontrado información, se han hecho aproximaciones. En algunos casos, esto incluye usar la última fecha posible de puesta en marcha para baterías que han asegurado contratos CM.
¿Quieres saber más?
Esta investigación fue elaborada por Imrith Sangha, analista de mercado que forma parte del equipo de investigación de Modo. Si desea más información sobre esta investigación, no dude en ponerse en contacto por correo electrónico: team@modo.energy
