Entre julio y septiembre, se produjeron varios desarrollos interesantes en el mercado británico de almacenamiento de energía con baterías. La estructura de ingresos está evolucionando, el Mecanismo de Balanceo está experimentando grandes cambios y se han producido retrasos en la construcción de nuevas baterías. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos tres meses que necesitas conocer?

Desempeño de los ingresos

La proporción de ingresos por mercado sigue aumentando

Durante años, se esperaba que los ingresos del almacenamiento de energía con baterías dependieran menos de los servicios de respuesta de frecuencia y más de la optimización en el mercado mayorista. Ese cambio ya está en marcha.

• En agosto y septiembre de este año, la proporción de ingresos de las baterías provenientes de servicios de respuesta de frecuencia cayó por debajo del 70%.
• Los ingresos están cada vez más ligados a los precios del mercado mayorista, con los ingresos por trading representando una mayor parte de la estructura de ingresos.

Las diferencias de precios en el mercado diario muestran señales positivas para el almacenamiento con baterías

Las oportunidades de trading en el mercado mayorista para los sistemas de almacenamiento con baterías se reflejan en la diferencia entre los precios mínimos y máximos en el mercado diario.

• A pesar de una caída respecto a 2022, los diferenciales mayoristas son superiores a los niveles previos a 2021, y todavía no hemos entrado en invierno. Esperamos que los diferenciales de 2023 reflejen con mayor precisión la “nueva normalidad” en adelante.
• Cambios fundamentales en los mercados eléctricos están generando más oportunidades para los sistemas de almacenamiento con baterías. Los principales impulsores son el aumento de la generación renovable y los precios más altos del gas y del carbono.

El Mecanismo de Balanceo es ahora una estrategia para todos

Hasta la caída de los precios de respuesta de frecuencia este año, el Mecanismo de Balanceo era principalmente una fuente de ingresos que beneficiaba a los sistemas de dos horas. Sin embargo, en el tercer trimestre, más activos de una hora que nunca han generado una proporción significativa de sus ingresos a través del Mecanismo de Balanceo.

• Con el lanzamiento en diciembre de la Open Balancing Platform de National Grid ESO, esperamos que los sistemas de almacenamiento con baterías participen aún más en el Mecanismo de Balanceo.
• Algunos sistemas de una hora han comenzado a centrarse más en contratos de Regulación Dinámica en busca de mayores ingresos, otra fuente de ingresos que antes era adoptada casi exclusivamente por activos de dos horas.
• La Respuesta de Frecuencia Firme ha sido eliminada. Este servicio era prestado principalmente por sistemas de corta duración en los últimos tiempos. Ahora se espera que estos activos se enfoquen en obtener contratos de Contención Dinámica.
• La nueva Capacidad de Subasta Permanente, la nueva forma de pujar en servicios de Respuesta de Frecuencia Dinámica, entra en vigor a principios de noviembre.

Solo 290 MW de los 500 MW previstos entraron en operación en el tercer trimestre

Al ritmo actual de construcción, se espera que la capacidad de almacenamiento con baterías en Gran Bretaña alcance los 3,6 GW a finales de año. Esto es significativamente menor que los 4,7 GW previstos en el Winter Outlook del ESO, lo que podría traducirse en precios más altos de lo esperado.

¿Por qué la construcción avanza más lento de lo previsto?

• Los desarrolladores han tenido que buscar sustitutos para trabajos que debían realizar contratistas EPC que han quebrado.
• Retrasos en la cadena de suministro han provocado la falta de equipos esenciales.
• Persisten problemas de conexión a nivel de operador de red.
• También hay problemas con la puesta en marcha de los equipos.

Si los problemas que causaron retrasos en el tercer trimestre continúan en el cuarto, la flota podría alcanzar solo los 3,3 GW a final de año.

Los factores de reducción en el Mercado de Capacidad siguen disminuyendo

Los factores de reducción en las subastas T-1 y T-4 han bajado aproximadamente un tercio respecto al año pasado. Esto reduce los ingresos “reales” del Mercado de Capacidad para los activos de almacenamiento con baterías (cada MW vale un tercio menos que el año pasado).

• Una de las principales razones de esta reducción es el número de activos de almacenamiento que ya cuentan con contratos del Mercado de Capacidad.
• El aumento del almacenamiento de corta duración (que solo puede proporcionar capacidad durante un tiempo limitado) implica que los eventos de estrés sean más largos, lo que reduce aún más el beneficio de añadir más almacenamiento de corta duración.
• Sin embargo, la metodología para decidir los factores de reducción de almacenamiento está actualmente en revisión, aunque cualquier cambio será demasiado tarde para el Mercado de Capacidad de este año.

El Mecanismo de Balanceo es profundo

Actualmente, el almacenamiento con baterías puede acceder a unos 10,5 GWh de energía diaria a través del Mecanismo de Balanceo. Esto requeriría más de 5 GW de baterías de una hora funcionando dos veces al día para cubrir completamente esta parte de las acciones del Mecanismo de Balanceo. A la flota de baterías aún le queda camino por recorrer para poder cubrir este volumen dentro del Mecanismo de Balanceo.

• Actualmente, las baterías solo compiten por aproximadamente el 15% del volumen total del Mecanismo de Balanceo, debido a limitaciones en despachos superiores a 15 minutos y a su poca idoneidad para muchas acciones marcadas por el sistema.
• Si los sistemas de almacenamiento con baterías pueden demostrar que pueden proporcionar el volumen de despacho que actualmente supera los 15 minutos de duración, esto abriría el 76% restante de la capacidad energética requerida para acciones no marcadas por el sistema. Esto promedia 33 GWh de energía al día, equivalente a 1,4 GW de potencia continua total entre Ofertas y Demandas.

Pero, incluso cuando están en mérito, las baterías no se utilizan

La mayoría del tiempo, las baterías fijan sus precios correctamente para ser despachadas. Esto significa que están “en mérito” y, en teoría, esta capacidad debería ser aceptada. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Cuando la capacidad está en mérito pero no se utiliza, decimos que ha sido “omitida”.

• El porcentaje promedio de periodos en los que las baterías están en mérito, disponibles, no son descartadas a favor de acciones marcadas por el sistema, pero aun así no se utilizan, es del 91%. Este es esencialmente el “índice de omisión” de los sistemas de almacenamiento con baterías.

Debería haber más despachos de baterías con la Open Balancing Platform según las tendencias de precios de ofertas y demandas

La función de despacho masivo de la Open Balancing Platform debería permitir que varias baterías sean despachadas simultáneamente para realizar una acción de balanceo que antes solo podía realizar un activo individual más grande.

• Las baterías superan consistentemente a las centrales de bombeo en precio y deberían poder ganar ese 18% de los despachos del Mecanismo de Balanceo.
• Desplazar el 72% que mantienen las CCGT aún podría requerir precios más competitivos.

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