Australia alberga la primera ‘gran’ batería del mundo: la Hornsdale Power Reserve de 100 MW, construida en 2017. Desde entonces, la inversión en almacenamiento de energía en baterías a escala de red en el Mercado Nacional de Electricidad de Australia —o NEM— ha seguido creciendo. Actualmente, hay 25 proyectos operativos comercialmente en el NEM, que suman casi 2 GW de capacidad de potencia.

¿Cómo se ha llegado a este punto y qué empresas han liderado el despliegue de BESS hasta la fecha?

Resumen ejecutivo

• La capacidad de baterías a escala de red en el NEM superará los 2 GW en 2024, lo que supone un aumento casi 8 veces mayor desde 2020, impulsado por una ola de sistemas de dos horas de duración en varios estados.
• Queensland ha impulsado gran parte del crecimiento en 2024, mientras que Nueva Gales del Sur se ha quedado atrás, pero está preparada para avanzar con la Super Batería Waratah de 850 MW en 2025.
• Los desarrolladores privados representan ahora el 75% de la capacidad operativa, apoyados por contratos de peaje y, cada vez más, por ingresos de mercado sin financiación gubernamental directa.
• Tesla sigue siendo el proveedor dominante de sistemas, pero desde 2022, más de la mitad de la nueva capacidad de baterías proviene de proveedores alternativos como Fluence, Samsung y CATL.

Si eres nuevo en el NEM, te recomendamos leer nuestra introducción al mercado, que se puede encontrar aquí.

En este artículo, nos referimos únicamente a la capacidad programada ‘operativa comercialmente’. Esto se ha definido como proyectos de almacenamiento en baterías que han negociado el 75% o más de su capacidad en los mercados de energía o FCAS.

La capacidad de almacenamiento en baterías a escala de red en el NEM está por alcanzar el hito de 2 GW

En los tres años posteriores a la construcción de Hornsdale Power Reserve, la capacidad de baterías a escala de red en el NEM solo aumentó en 160 MW. Sin embargo, a partir de 2021, el despliegue se ha acelerado. La capacidad operativa total ahora es de 1,96 GW, casi ocho veces más que en 2020.

En lo que va de 2024, 591 MW de nueva capacidad en baterías han comenzado a operar en el NEM, justo por detrás de los 610 MW desplegados en 2023. La mitad de esta capacidad proviene de Queensland, que ha triplicado su capacidad de almacenamiento en baterías.

Hornsdale Power Reserve se construyó en Australia del Sur, el estado con mayor despliegue de BESS (MW) hasta 2021. Ese año fue superado por Victoria, que ha mantenido el liderazgo desde entonces. Con los 300 MW de nueva capacidad añadidos por Queensland en 2024, Nueva Gales del Sur queda ahora rezagada respecto a estos tres estados. Tasmania, la última región del NEM, actualmente no tiene capacidad de almacenamiento en baterías a escala de red.

Esto ha sido impulsado por un despliegue líder mundial de ‘grandes’ baterías

Cuando Hornsdale Power Reserve se inauguró en 2017, era el sistema de almacenamiento en baterías más grande del mundo. Cuatro años después, cuando Neoen inauguró la Victorian Big Battery de 300 MW en 2021, fue la más grande del mundo (por capacidad de potencia) junto con otra. Actualmente, hay ocho baterías de más de 100 MW operando comercialmente en el NEM, de las 25 que están en operación.

Australia del Sur, Victoria y Queensland cuentan ahora con baterías de varios cientos de MW en funcionamiento. Nueva Gales del Sur va a la zaga, con su sistema más grande de solo 65 MW. Esto cambiará en 2025, cuando entre en funcionamiento la Super Batería Waratah de Akaysha Energy, con 850 MW, que será una de las más grandes del mundo por capacidad de potencia.

El cambio a sistemas de dos horas ha impulsado la capacidad total de almacenamiento en baterías del NEM por encima de los 3 GWh

Los primeros sistemas de baterías que entraron en operación en el NEM tenían diferentes duraciones, de 0,3 a 2 horas. Aunque la Dalrymple BESS de 0,3 horas sigue siendo una excepción, se han seguido desplegando diferentes duraciones. En 2021 y 2022, predominaron los sistemas de 1,5 horas; en 2023, los de 1 y 1,1 horas; y en 2024, principalmente baterías de dos horas.

El despliegue de sistemas de dos horas en 2024 ha hecho que la capacidad total de almacenamiento en baterías en el NEM alcance los 3 GWh, frente a los 2 GWh a finales de 2023. Esto ha elevado la duración media de la flota a 1,6 horas, frente a 1,4 horas hace un año.

Los desarrolladores privados lideran el crecimiento de la capacidad de baterías

El desarrollador de renovables Neoen construyó Hornsdale Power Reserve y ha seguido ampliando su portafolio de almacenamiento desde entonces. Esto incluye el sistema más grande de Australia, la Victorian Big Battery de 300 MW, y otras dos baterías. En total, Neoen posee 670 MW de capacidad de baterías operativas comercialmente, un tercio de la capacidad total del NEM.

Junto a Neoen, otros desarrolladores privados han desplegado 1,1 GW adicionales de capacidad de almacenamiento en baterías, liderados por Eku Energy (a través de sus dos empresas conjuntas con Shell y Engie), Edify Energy y Vena Energy. Los desarrolladores privados representan tres cuartas partes de la capacidad operativa de BESS en la actualidad.

Otros 300 MW provienen de la empresa generadora y comercializadora AGL, la mayoría de los cuales corresponden a la Torrens Island BESS de 250 MW. Por su parte, las empresas de red TransGrid, AusNet y ElectraNet suman juntas 110 MW de capacidad.

La expansión ha contado con una combinación de financiación pública y contratos

La financiación estatal y federal ha contribuido a la expansión del almacenamiento en baterías en el NEM. De los 25 sistemas actualmente operativos comercialmente, 9 han recibido algún tipo de financiación directa para su inversión inicial. La mayor parte proviene de ARENA, una agencia federal que apoya inversiones pre-comerciales. Además, algunos fondos han llegado directamente de gobiernos estatales.

Por otro lado, los contratos gubernamentales también han facilitado la construcción de algunas baterías. Hornsdale Power Reserve cuenta con un contrato a largo plazo con el gobierno de Australia del Sur para proporcionar capacidad de reserva en caso de eventos de estrés del sistema. Un contrato de reserva similar, llamado SIPS, ayudó a construir la Victorian Big Battery (y también respalda la Super Batería Waratah).

No obstante, cada vez se construyen más baterías sin apoyo gubernamental directo. Desde 2022, la mayoría de la nueva capacidad, incluidas Rangebank BESS de 200 MW y Torrens Island BESS de 250 MW, se ha construido sin apoyo gubernamental.

Los contratos de peaje han sido clave en la construcción de nuevos proyectos

Los acuerdos de peaje a largo plazo han sido fundamentales para poner en marcha algunas baterías ante la falta de certeza sobre los ingresos a largo plazo del mercado. Nueve baterías están bajo contratos de peaje en los que el comprador tiene el control operativo total del activo. AGL, Shell Energy, EnergyAustralia e Iberdrola controlan baterías bajo estos acuerdos.

No obstante, el mercado está virando hacia ‘acuerdos de peaje virtuales’. Western Downs fue el primer sistema en operar bajo este tipo de contrato, proporcionado por AGL. Bajo este acuerdo, AGL puede enviar solicitudes de despacho para cargar o descargar el sistema. Por lo demás, el propietario opera el sistema con normalidad.

Engie y Neoen han anunciado un acuerdo virtual de compra en la Victorian Big Battery para acceder a parte de sus 300 MW de capacidad de potencia, lo que se suma al contrato SIPS existente de este sistema.

Por último, Tesla ha proporcionado a Genex Power un ingreso mínimo garantizado en Bouldercombe BESS. En este acuerdo, Tesla garantiza un nivel mínimo de ingresos a cambio de una mayor participación en los ingresos que la que recibiría normalmente.

Tesla domina el suministro de sistemas de baterías, pero esto empieza a cambiar

Hornsdale Power Reserve fue suministrada por Tesla, que desde entonces ha dominado el mercado con 1,9 GWh de capacidad operativa en baterías. Antes de 2022, Tesla proporcionó el 96% de la capacidad de almacenamiento en baterías. Sin embargo, el mercado ha comenzado a diversificarse. Más del 50% de la capacidad de energía puesta en marcha desde 2022 proviene de sistemas no suministrados por Tesla, de seis empresas diferentes.

Fluence es el segundo mayor proveedor de BESS hasta la fecha, con 642 MWh de capacidad operativa. Samsung, Wartsila y, más recientemente, CATL han desplegado capacidad de BESS a gran escala. Ingeteam y Hitachi completan el panorama.

¿Qué se espera para el BESS en 2025?

Aunque podrían entrar en operación 300 MW adicionales de capacidad de almacenamiento en baterías antes de que termine 2024, este año seguirá por debajo de los 1,5 GW de nueva capacidad previstos. En conjunto, 2024 parece ser un año de transición hacia lo que debería ser un gran año para el BESS en el NEM en 2025.

AEMO enumera más de 4 GW de nuevos proyectos de baterías que podrían entrar en operación en 2025, lo que, de lograrse, triplicaría la capacidad operativa actual. Esto incluye cuatro proyectos que batirían el récord actual de la batería más grande de Australia por capacidad de potencia, encabezados por la Super Batería Waratah de 850 MW.

Esta expansión permitirá que nuevas empresas se sumen al sector BESS de forma significativa, como el desarrollador Akaysha Energy, la generadora y comercializadora Origin Energy y el proveedor de BESS Powin.

Modo Energy seguirá de cerca estos cambios en el sector BESS a medida que ocurran. Para recibir nuestras últimas investigaciones, suscríbete a nuestro boletín o síguenos en LinkedIn.