No início deste mês, Alex Done, Chefe de Pesquisa da Modo, fez uma apresentação no evento Electrical Energy Storage em Munique. A apresentação abordou a evolução da matriz de receitas dos sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS) no Reino Unido.
Recebemos vários pedidos para tornar públicas os slides da apresentação do Alex. Pensando nisso, você pode encontrá-los abaixo.
Armazenamento de energia por baterias no Reino Unido: panorama
O Slide 1 (abaixo) apresenta alguns números principais sobre BESS no Reino Unido.
- Em 1º de maio de 2022, havia 1.567 MW de capacidade instalada de BESS no Reino Unido.
- A duração média dos ativos BESS no país é de 1,1 hora, com variações de cerca de 30 minutos até pouco mais de 2 horas.
- (Considerando as diferentes durações dos ativos no país, isso equivale a 1.725 MWh.)
- Em 2021, os ativos BESS no Reino Unido geraram em média £123 mil/MW.
Evolução da matriz de receitas do armazenamento por baterias
O Slide 2 (abaixo) mostra as receitas anuais médias de BESS em 2020, 2021 e 2022, além de indicar quais mercados compuseram essas receitas.
- Para contextualizar, o Dynamic Containment de baixa frequência (a barra ciano) entrou em operação em outubro de 2020 e passou a dominar a matriz de receitas em 2021.
- O surgimento do Dynamic Containment foi o principal responsável pelo grande salto nas receitas totais de 2020 para 2021, com aumento de 89%, de £65 mil/MW para £123 mil/MW.
- Em 2022 (de janeiro a abril), observamos uma distribuição mais equilibrada das receitas, devido ao lançamento do Dynamic Containment de alta frequência e à migração dos sistemas de armazenamento de energia por baterias de volta para o mercado mensal de Firm Frequency Response.
O Slide 3 (abaixo) apresenta a mesma análise, mas divide as barras em apenas duas categorias: resposta de frequência e mercados livres.
- “Mercado livre” aqui refere-se apenas aos mercados atacadistas e ao Mecanismo de Balanceamento.
- Mesmo com o recente aumento da volatilidade nos preços do atacado, a resposta de frequência continua sendo a principal fonte de receita para os sistemas de armazenamento de energia por baterias.
E o que tem acontecido mês a mês?
O Slide 4 (abaixo) mostra a matriz de receitas de BESS mensalmente, de janeiro de 2020 a abril de 2022.
- Visualizar a matriz mês a mês permite identificar padrões conforme eles se formam, mostrando os impactos de novos mercados e a diversificação das receitas.
- FFR e EFR sustentaram as receitas até outubro de 2020, quando foi lançado o Dynamic Containment.
- O Dynamic Containment tornou-se a principal fonte de receita durante cerca de um ano.
- Em setembro de 2021, a barra verde representa os mercados atacadistas, em linha com os picos extremos de preços observados naquele mês.
- No entanto, como veremos adiante, setembro não foi uma exceção isolada.
Vamos detalhar ainda mais
Antes do Dynamic Containment
Os próximos três slides apresentam números principais para diferentes períodos do gráfico anterior. O Slide 5 (abaixo) cobre de janeiro a setembro de 2020, último mês antes do lançamento do Dynamic Containment.
- Nesse período, havia cerca de 1 GW de capacidade instalada de armazenamento de energia por baterias no Reino Unido.
- Antes do Dynamic Containment, o BESS dependia principalmente de EFR e FFR (semanal e mensal) para receitas. No entanto, a capacidade estimada necessária desses serviços era de apenas cerca de 550 MW, resultando em um mercado saturado.
- Por isso, as receitas nesse período eram bem menores do que as observadas nos meses mais recentes.
Predomínio do Dynamic Containment
O Slide 6 (abaixo) cobre de outubro de 2020 (lançamento do Dynamic Containment) até agosto de 2021, mês anterior ao início dos picos mais frequentes nos preços do atacado.
- Nesse período, havia cerca de 1.300 MW de capacidade instalada de BESS no Reino Unido.
- Com a inclusão do Dynamic Containment aos serviços EFR e FFR, os mercados de resposta de frequência cresceram muito, especialmente o DC, que ficou subofertado.
- Por isso, os participantes do mercado conseguiam obter receitas elevadas de forma consistente no DC, com o preço-teto de £17/MW/h tornando-se padrão.
- Isso resultou em um aumento expressivo nas receitas totais de BESS, praticamente dobrando em relação ao período anterior.
Diversificação das receitas
O Slide 7 (abaixo) cobre de setembro de 2021 (quando ocorreram os grandes picos de preços no atacado) até abril de 2022, último mês com dados mensais completos.
- Como mostrado no primeiro slide, atualmente há 1.567 MW de capacidade instalada de BESS no Reino Unido.
- Em novembro de 2021, a National Grid ESO revisou os requisitos de DC, tornando os mercados de resposta de frequência bem menores.
- A combinação dos requisitos menores de DC e das grandes oportunidades no atacado levou muitos ativos BESS a migrarem de volta para o mercado mensal de FFR, garantindo receitas constantes desde novembro (um mercado pouco explorado nos sete ou oito meses anteriores).
- No entanto, em abril, a ESO lançou o Dynamic Regulation (e depois o Dynamic Moderation). Esses mercados oferecem novas oportunidades de receita para sistemas de armazenamento por baterias, mesmo sendo menores que DC e FFR.
- Continuamos observando preços relativamente altos nos mercados de resposta de frequência, mesmo com saturação técnica.
O que está acontecendo com os preços do atacado?
O Slide 8 (abaixo) mostra o spread médio diário do mercado day-ahead entre janeiro de 2020 e março de 2022.
- Desde setembro, a alta volatilidade do atacado tem sustentado os preços da resposta de frequência na matriz de receitas do armazenamento por baterias.
- Esse cenário é favorável para o armazenamento de energia, pois há saturação nos mercados de resposta de frequência.
- Embora seja impulsionado por fatores geopolíticos/crise energética, isso pode indicar o futuro: com maior penetração de renováveis, a volatilidade tende a aumentar.
O Slide 8 também permite enxergar o Slide 7 sob outro ângulo. Mesmo com saturação dos serviços de resposta de frequência, isso só deve impactar seriamente as receitas do armazenamento por baterias caso o mercado mais amplo se torne menos volátil.
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A todos que encontramos no EES 2022 — obrigado por nos receberem tão bem. Até o ano que vem!
