Para acompanhar a publicação do nosso Ranking de Julho de 2022, Neil e Imrith discutem as tendências e estratégias dos sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) do mês passado. No vídeo abaixo, você pode ver quais mercados ajudaram a impulsionar a receita dos BESS em julho. Você também poderá analisar essas receitas em detalhes, ativo por ativo.
Imrith e Neil discutem o Ranking de Julho de 2022.
Análise do ranking
Receitas da frota
A Figura 1 (abaixo) mostra as receitas médias da frota para ativos BESS na Grã-Bretanha (GB), de janeiro de 2020 a julho de 2022 (inclusive).
Em julho de 2022, o ganho médio (£/MW) para ativos BESS caiu 16,54% em relação ao mês anterior – chegando a uma receita anualizada de £224.880/MW.
Receitas por ativo
A Figura 2 (abaixo) mostra as receitas dos ativos no Ranking Modo em julho de 2022 (excluindo contratos do Mercado de Capacidade).
As estratégias dos ativos podem ser divididas em três categorias:
Participação exclusiva no Firm Frequency Response (FFR).
Participação exclusiva nos serviços de resposta dinâmica de frequência.
Participação em ambos: serviços de resposta dinâmica de frequência e FFR.
A Figura 3 (abaixo) mostra as receitas dos ativos para as diferentes estratégias operacionais adotadas em julho de 2022.
Figura 3 - Receitas dos ativos do Ranking Modo categorizadas por estratégia operacional (julho de 2022).
Ativos que forneceram exclusivamente serviços de resposta dinâmica de frequência tiveram, em média, as maiores receitas (£23.064/MW), 14,3% menores que em junho de 2022.
A receita média para os seis ativos BESS que forneceram apenas FFR foi de £10.243/MW – a mais baixa entre as quatro estratégias operacionais. O ativo com maior receita (Port of Tilbury) obteve menos do que todos os outros ativos nas outras duas estratégias, exceto um (Pelham).
Os preços de lances aceitos mais baixos no FFR neste mês fizeram com que a prestação exclusiva de FFR fosse, em média, 12,7% menos lucrativa do que em junho.
Destaque operacional – Red Scar
Durante a onda de calor de dois dias (18 e 19 de julho), os altos preços durante o pico da noite no mercado atacadista no primeiro dia apresentaram um spread lucrativo de £513/MWh para quem optou por uma estratégia de mercado livre. (Você pode ler mais sobre como os ativos operaram nesse dia aqui). No segundo dia (19 de julho), a oportunidade no mercado atacadista foi menos lucrativa, já que o spread disponível foi de apenas £193/MWh. No entanto, as receitas do Red Scar aumentaram 22,4% em relação ao dia anterior, com uma receita total estimada de £1.090/MW devido a um grande volume de receitas de mercado livre oriundas do Balancing Mechanism (BM). O perfil operacional do Red Scar em 19 de julho está destacado na Figura 4 (abaixo).
Nota: Red Scar é um ativo de 49 MW / 74 MWh, com duração de 90 minutos, localizado próximo a Preston. É de propriedade da Gresham House e operado pela Habitat.
Figura 4 - Comportamento operacional do Red Scar (19 de julho de 2022).
Nos blocos EFA 1–4, o ativo forneceu Dynamic Containment (DC) de forma simétrica. O preço médio de liquidação nesse período foi de £22,21/MW/h.
No bloco EFA 5, enquanto estava contratado para fornecer DC, o ativo foi aceito para despachar 13 MWh no BM durante os períodos de liquidação 36 e 37 a um preço médio de oferta de £1.116/MWh.
O ativo então exportou 42,75 MWh nos mercados atacadistas durante o EFA 6 e foi novamente despachado no BM para entregar 3,2 MWh a um preço de aceitação de £832,77/MWh.
Essa atividade de mercado livre ocorreu enquanto o Red Scar estava contratado para fornecer 22 MW e 49 MW nos serviços de baixa e alta frequência do DC, respectivamente.
O ativo então importou 4,5 MWh para reequilibrar seu estado de carga e continuar fornecendo DC no dia seguinte.
O perfil operacional do Red Scar neste dia destaca a oportunidade de empilhamento de receitas que pode ser obtida por proprietários e operadores de BESS. No entanto, vale destacar que atualmente os ativos BESS são pouco utilizados no BM (veja abaixo), e operações como a acima dependem de despacho pelo ESO.
Análise adicional – revisão dos mercados de julho
Preços de liquidação dos serviços dinâmicos
A Figura 5 (abaixo) mostra os preços médios de liquidação (ponderados por volume) em DC, DM e DR para julho de 2022.
Em média, ao longo do mês, o Dynamic Containment de baixa frequência (DCL) foi liquidado a £30,77/MW/h.
O preço médio de liquidação para prestação do serviço de forma simétrica (a 90% da potência nominal) foi de £30,44/MW/h em julho. Isso foi 19,6% menor do que em junho.
Assim como em junho, foi mais lucrativo fornecer o serviço DC de baixa frequência em plena capacidade do que reduzir a capacidade e prestar o serviço simetricamente.
DM manteve preços de liquidação semelhantes ao mês anterior (~£6/MW/h) tanto nos serviços de alta quanto de baixa frequência. Apenas dois ativos – Lascar Works e Hulley Road – prestaram o serviço.
Firm Frequency Response
A Figura 6 (abaixo) mostra os lances aceitos no FFR para os 20 ativos que participaram do serviço em julho de 2022, por bloco EFA.
Figura 6 - Contratos FFR garantidos por ativos do Ranking (julho/22).
O número de ativos fornecendo FFR permaneceu o mesmo em julho em relação a junho.
Os preços nos blocos EFA 1–4 (23h–15h) foram significativamente menores do que nos blocos EFA 5 e 6 (15h–23h). Em média, foram £12,17/MW/h vs. £22,71/MW/h.
O FFR é um leilão pay-as-bid, e houve uma grande variação de lances nos blocos EFA de pico. Os lances aceitos variaram de £8,49/MW/h a £28,99/MW/h.
Atividade dos BESS no BM
Em julho de 2022, as receitas do Balancing Mechanism (BM) representaram apenas 0,12% das receitas dos BESS no GB. A Figura 6 (abaixo) mostra as receitas diárias do BM para todos os ativos BESS registrados como BMU.
Preços no mercado atacadista
Houve poucos casos de spreads elevados de preços intradiários nos mercados atacadistas durante julho de 2022 (como esperado no verão). No entanto, ainda observamos spreads atacadistas incomumente altos em certos momentos. Isso é destacado na Figura 7 (abaixo), que mostra o spread médio diário disponível no leilão diário por hora da Nordpool. Devido ao custo de oportunidade no DC ao longo do mês, os ativos BESS em sua maioria optaram por não entrar nos mercados atacadistas. Duas exceções foram os sistemas Tesla de duas horas, que geralmente exportaram enquanto forneciam o serviço DR de alta frequência.
Como foi o sucesso em julho de 2022?
O benchmark Modo para julho de 2022 foi de £18.238/MW no mês. Os ativos que obtiveram retorno superior a esse valor podem ser considerados mais bem-sucedidos que a média.
Seguindo tendências semelhantes a junho, os ativos mais bem-sucedidos – aqueles que geraram as maiores receitas – foram os que prestaram principalmente DC e não FFR. Os ativos mais frequentemente aceitos no DC conseguiram capturar os altos preços de liquidação observados ao longo de julho de 2022. Contego e Holes Bay foram exceções a essa tendência, utilizando o serviço DR de alta frequência para carregar (e serem pagos por isso) enquanto despachavam simultaneamente nos mercados atacadistas – embora ao custo de mais ciclos por dia (como vimos no mês passado).
Julho foi o segundo mês mais lucrativo da história para ativos de bateria na GB, apesar das receitas terem caído 16,54% em relação ao recorde de junho de 2022. Será interessante observar como as receitas evoluem com a redução dos requisitos de volume dos serviços de resposta de frequência a partir dos picos do verão.
