Data Centre World 2026: cinco lições do setor de demanda que mais cresce no NEM
Data Centre World 2026: cinco lições do setor de demanda que mais cresce no NEM
Os data centers são a nova fonte de demanda que mais cresce na Austrália e vão transformar fundamentalmente o NEM, criando oportunidades para novas usinas de geração e armazenamento. A previsão central da Modo Energy aponta que a demanda dos data centers no NEM crescerá 400%, atingindo 28 TWh no ano fiscal de 2036.
Nos dias 8 e 9 de setembro, o Data Centre World Australia, em Melbourne, reuniu participantes do setor para debater construção e operação de data centers, incluindo discussões sobre fornecimento de energia, além de um almoço promovido pelo Australian Energy Council (AEC) sobre data centers e a rede elétrica.
Este artigo traz cinco principais aprendizados do evento: tendências nas previsões para data centers, a importância da energização rápida e seus principais obstáculos, a migração de projetos de IA para áreas regionais e o cenário regulatório em rápida transformação.
1. As previsões de demanda dos data centers estão sendo revisadas para cima, refletindo a crescente ambição dos desenvolvedores
A energia é o fator limitante para o crescimento dos data centers. Os defensores dos data centers apresentaram diferentes opiniões sobre o crescimento do setor, mas o consenso é que o acesso a energia confiável e em conformidade é o maior gargalo para a expansão.
Órgãos do setor energético estão aumentando as previsões de demanda dos data centers para refletir essa ambição crescente. A projeção Step Change do ESOO 2026 da AEMO é até 50% maior do que as projeções do ESOO 2025 (e do ISP 2026). Isso representa uma mudança de uma estimativa abaixo do cenário central da Modo Energy para um valor intermediário entre os cenários central e alto da empresa. O aumento da previsão é impulsionado por um pipeline de projetos anunciados maior: 67 GW contra 38 GW há um ano. Suposições de ramp-up mais rápidas, uma base mais alta para o ano fiscal de 2026 e uma nova consideração para a demanda da Ásia-Pacífico atendida a partir da Austrália também contribuem.
2. Velocidade para energização é mais importante do que o custo da energia
A Modo Energy projeta preços de eletricidade mais baixos nos próximos anos, à medida que as renováveis entram em operação antes do fechamento das usinas a carvão. Entretanto, qualquer economia de custo energético ao construir mais tarde é superada pela expectativa de receita adicional dos data centers nos primeiros anos.
A NEXTDC, empresa australiana de co-location, cobra de seus inquilinos aproximadamente três vezes o custo total de eletricidade por MWh de carga. Um cliente de IA, ao qual repassa a conta de energia, deve gastar apenas cerca de 5% da receita com energia, conforme estimativas de contratos de nuvem GPU divulgados nos EUA.
Por outro lado, um campus contratado perde um ano de receita para cada ano sem energia: até 35 vezes o valor anual da conta de energia na rede a A$100/MWh.
Assim, um data center provavelmente está disposto a pagar por uma energia mais cara que permita uma energização mais rápida. Palestrantes e participantes do evento enfatizaram repetidamente que o preço da energia é secundário em relação à velocidade de acesso à energia.
3. A velocidade de conexão à rede e a expansão energética limitam a implantação dos data centers
Construtoras querem energia muito mais rápido do que o sistema atual consegue entregar. A AirTrunk indicou que seus clientes desejam capacidade em 12 a 18 meses. Só a conexão à rede pode levar de 2 a 3 anos.
Outro problema é o grande intervalo entre a energização da carga dos data centers e a entrada em operação dos recursos energéticos incentivados por eles. Isso aumenta a pressão sobre a rede no período intermediário, especialmente para data centers que exigem grandes ampliações de transmissão.
Desenvolvedores de data centers manifestaram disposição em pagar sua parte dos custos de ampliação da rede, desde que haja uma metodologia transparente. Um representante da VicGrid esclareceu, no evento da AEC, que o processo regulatório, e não o financiamento, é o motivo do longo cronograma de ampliação. Eles incentivaram soluções criativas dos data centers e desenvolvedores de energia.
Nos EUA, o atalho é o gás on-site, construído rapidamente o suficiente para energizar o local antes da conexão à rede. No NEM, muitos defensores de data centers acham isso difícil. Eles citam prazos longos, preços altos do gás, preocupações com confiabilidade e regulamentações emergentes que favorecem renováveis. No entanto, uma empresa no evento afirmou que consegue entregar geração a gás no local e fornecer gás com prazo de um ano.
4. Data centers de IA baseados em LLM estão indo para o interior à medida que as capacidades metropolitanas se esgotam
Desenvolvedores de data centers estão optando cada vez mais por instalar grandes data centers para modelos de linguagem (LLM) em áreas regionais. Eles priorizam proximidade com infraestrutura de energia e transmissão em vez de proximidade com usuários.
Vários participantes confirmaram que a conexão de fibra dificilmente será um obstáculo para data centers regionais. Novas instalações indicam fibra de longa distância por cerca de 75 mil dólares australianos por quilômetro, aproximadamente 100 vezes mais barato do que o HumeLink.
O treinamento e a inferência de LLMs não são sensíveis à latência. A Anthropic compartilhou que, como tarefas agenticas duram "muitos minutos, potencialmente horas", o tempo de ida e volta da rede é irrelevante para cargas de inferência. O mais importante é posicionar a carga próxima a um fornecimento de energia confiável.
O pipeline anunciado já mostra essa tendência. Em 2026, foram anunciados 5,4 GW de novos projetos fora das regiões metropolitanas, contra 0,9 GW de novos projetos metropolitanos. Antes de 2026, os planos regionais somavam apenas 0,13 GW. A maioria desses novos sites se autodenomina fábricas de IA ou data centers de nuvem de IA.
5. A política energética está evoluindo rapidamente e muitos clientes querem renováveis
Regras e políticas para desenvolvimento de data centers estão sendo avaliadas em todos os níveis de governo.
A energia é o gargalo, por isso tanto o setor de data centers quanto o setor de energia acompanham de perto o tipo e a força das regulamentações que favorecem renováveis. Representantes de desenvolvedores de data centers expressaram incerteza diante do atual cenário regulatório em constante mudança.
Ao mesmo tempo, vários desenvolvedores de data centers e compradores de computação afirmaram preferir energia renovável sempre que possível. Em sua visão, o gás teria apenas um papel de suporte quando as renováveis não fossem suficientes.
O que vem a seguir
A Modo Energy está desenvolvendo um modelo global de data centers que prevê o custo total de energia de um campus. O modelo considera fatores como previsões de preços no atacado, estruturas de contratação, recursos on-site e resposta à demanda. O lançamento do modelo começa nos EUA e, em seguida, na Austrália.
Entre em contato para uma demonstração ou para avaliar o custo energético do seu data center. Comparamos opções de energia conectadas e desconectadas da rede, incluindo arranjos de energização rápida em que o campus opera com recursos próprios enquanto aguarda conexão à rede.
Este trabalho é baseado em nossas pesquisas nos EUA sobre como data centers navegam conexões à rede e o caso para geração de gás on-site. Veja abaixo nossas pesquisas anteriores sobre data centers no NEM.
