CAISO ha messo in servizio 1,24 GW di nuova capacità di batterie su scala di rete nel quarto trimestre 2025, portando la capacità totale installata di BESS a 15,7 GW. La flotta ha superato la soglia dei 15 GW durante il trimestre, rendendo CAISO la più grande flotta di batterie tra gli operatori di rete statunitensi a fine 2025.

CAISO ha aggiunto 5,0 GWh di capacità energetica nel quarto trimestre, portando il totale installato a 59,6 GWh. Gli incrementi totali per il 2025 sono stati pari a 4,7 GW e 16,5 GWh, entrambi record annuali per CAISO.

Punti chiave

• Al 31 dicembre 2025, sono operativi 15,7 GW di batterie su scala utility in CAISO. Gli incrementi annuali del 2025 sono stati di 4,7 GW, superando il record di 4,0 GW del 2024.
• SP15 ha rappresentato il 97% della crescita del quarto trimestre, aggiungendo 1,2 GW. Tre progetti in Arizona, nell’area di bilanciamento CAISO, hanno contribuito con 563 MW.
• I BESS stand-alone ora rappresentano il 59% della flotta installata, in crescita rispetto al 52% di fine 2024. Gli stand-alone hanno costituito il 93% delle aggiunte del quarto trimestre.
• La pipeline a breve termine contiene circa 9,8 GW di capacità di batterie in 92 risorse che stanno avanzando nel processo di New Resource Implementation.

In tutto il rapporto, "ibrido" si riferisce ad asset di batterie che condividono una connessione DC-coupled alla rete con un’altra fonte di generazione. I BESS "co-locati" condividono un sito fisico con un altro impianto di generazione ma sono collegati tramite interconnessioni separate e misurate indipendentemente.

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SP15 ha dominato il Q4 2025 mentre NP15 è rimasto stabile

La zona SP15 di CAISO, che copre i territori di Southern California Edison e San Diego Gas & Electric, ha rappresentato il 97% delle aggiunte del quarto trimestre. L’area ha aggiunto 1,2 GW (+11%), passando da 10,9 GW a 12,1 GW. SP15 ora ospita il 77% della capacità totale BESS di CAISO.

Tre progetti in Arizona hanno contribuito a quasi la metà delle aggiunte trimestrali. Questi siti si trovano nell’area di bilanciamento CAISO ma fuori dalla California. In precedenza l’Arizona ospitava BESS più piccoli all’interno dell’area CAISO, ma le aggiunte del quarto trimestre hanno ampliato notevolmente la capacità di batterie nello stato.

NP15 non ha aggiunto nuova capacità BESS nel quarto trimestre, rimanendo a 2,5 GW. Questo dopo un terzo trimestre forte che aveva aggiunto 410 MW, guidato dal progetto Kola da 400 MW di NextEra. Lo sviluppo di NP15 è storicamente avvenuto tramite grandi aggiunte saltuarie piuttosto che con una cadenza trimestrale regolare.

ZP26 ha aggiunto 40 MW (+3,7%), raggiungendo 1,1 GW. Sono entrati in funzione due progetti: Azalea (38 MW | 152 MWh) di Idemitsu Renewables in co-location e il Blackwell Test Facility (2 MW | 8 MWh) stand-alone.

La batteria Bellefield di AES guida il Q4 2025 con 500 MW

Undici nuovi progetti sono stati messi in servizio nel quarto trimestre 2025. A differenza del terzo trimestre, che includeva quattro ampliamenti di siti esistenti, ogni aggiunta del quarto trimestre è stata un nuovo progetto greenfield.

Il più grande del trimestre è stato Bellefield (500 MW | 2 GWh) di AES Corporation nella contea di Kern, messo in servizio l’11 dicembre. Bellefield è il quarto sito di batterie più grande di CAISO, dopo Edwards-Sanborn (771 MW), Moss Landing (750 MW) e Menifee Power Bank (680 MW).

TransGrid Energy ha realizzato due fasi del suo Atlas Complex nella contea di La Paz, Arizona. Atlas Complex 7 (300 MW | 1,2 GWh) è entrato in funzione il 6 ottobre, seguito da Atlas Complex 9 (150 MW | 600 MWh) il 9 ottobre.

Una terza fase, Atlas Complex 8 (382 MW su due unità), è in stato "Sync OK" nella pipeline a breve termine di CAISO, con messa in servizio prevista per aprile 2026.

Il Dateland Energy Complex (112,5 MW | 450 MWh) di Leeward Renewable Energy nella contea di Yuma è stato messo in servizio il 2 ottobre. Insieme, i tre progetti in Arizona hanno fornito 563 MW nelle prime due settimane del trimestre.

Il San Jacinto Grid (65 MW | 260 MWh) di Fullmark Energy nella contea di Riverside è stato il quinto maggiore incremento del trimestre. Il Lithium (52 MW | 208 MWh) di Middle River Power nella contea di San Diego è stato l’unico progetto ibrido del trimestre.

Il microgrid Buckman Springs di SDG&E (0,5 MW | 1,8 MWh), sempre nella contea di San Diego, è stato il più piccolo.

Seal Beach (10 MW | 50 MWh) di Ameresco nella contea di Orange e Black Walnut (15 MW | 60 MWh) di esVolta nella contea di Ventura completano i progetti californiani del trimestre.

Le batterie stand-alone ampliano il vantaggio sugli asset co-locati

Le batterie stand-alone hanno dominato lo sviluppo del quarto trimestre. La nuova capacità stand-alone di 1,16 GW ha fatto crescere il segmento da 8,2 a 9,3 GW. Gli stand-alone rappresentano ora il 59% della flotta installata CAISO, in crescita rispetto al 57% di fine terzo trimestre.

La capacità co-locata è cresciuta di 38 MW grazie al progetto Azalea, raggiungendo 5,3 GW. I BESS ibridi hanno aggiunto 52 MW tramite il progetto Lithium, arrivando a 1,1 GW.

Alla fine del 2024, BESS stand-alone e co-locati erano rispettivamente a 5,7 GW e 4,5 GW, un divario di 1,2 GW. A dicembre 2025, il divario è salito a 4,1 GW. Ogni trimestre del 2025 ha favorito le aggiunte stand-alone, e la quota del 93% nel quarto trimestre è stata la più alta finora.

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Pipeline a breve termine: 23 GW entro il 2027

Il Generation Interconnection Resource ID report (GIRID) tiene traccia degli asset di generazione che avanzano nel processo di New Resource Implementation (NRI) di CAISO. L’NRI è la fase finale di interconnessione prima dell’operatività commerciale. Una risorsa entra nel GIRID quando CAISO crea il suo resource ID, tipicamente circa 210 giorni prima della sincronizzazione prevista.

I dati GIRID a gennaio 2026 mostrano 68 risorse di batterie per un totale di circa 9,8 GW nella pipeline pre-COD. Di queste, 54 risorse (7,9 GW) sono in stato "Active" nelle prime fasi NRI.