CAISO ha messo in servizio 1,24 GW di nuova capacità di batterie su scala di rete nel quarto trimestre 2025, portando la capacità totale installata di BESS a 15,7 GW. La flotta ha superato la soglia dei 15 GW durante il trimestre, rendendo CAISO la più grande flotta di batterie tra gli operatori di rete statunitensi alla fine del 2025.

CAISO ha aggiunto 5,0 GWh di capacità energetica nel quarto trimestre, portando il totale installato a 59,6 GWh. Gli incrementi totali per il 2025 sono stati di 4,7 GW e 16,5 GWh, entrambi record annuali per CAISO.

Punti chiave

• 15,7 GW di batterie su scala industriale sono operative in CAISO al 31 dicembre 2025. Gli incrementi del 2025 hanno raggiunto 4,7 GW, superando il record di 4,0 GW del 2024.
• SP15 ha rappresentato il 97% della crescita del quarto trimestre, aggiungendo 1,2 GW. Tre progetti in Arizona, all'interno dell'area di bilanciamento di CAISO, hanno contribuito con 563 MW.
• I BESS stand-alone rappresentano ora il 59% della flotta installata, rispetto al 52% di fine 2024. Gli stand-alone hanno costituito il 93% delle aggiunte del quarto trimestre.
• La pipeline a breve termine contiene circa 9,8 GW di capacità di batterie distribuiti su 92 risorse in fase di implementazione nel processo New Resource Implementation.

In tutto il report, "ibrido" si riferisce a batterie che condividono una connessione DC-coupled alla rete con un'altra fonte di generazione. I BESS "co-locati" condividono un sito fisico con un altro asset di generazione ma sono collegati tramite connessioni indipendenti e misurate separatamente.

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SP15 ha dominato il Q4 2025 mentre NP15 è rimasta stabile

La zona meridionale SP15 di CAISO, che copre il territorio di Southern California Edison e San Diego Gas & Electric, ha rappresentato il 97% delle aggiunte del quarto trimestre. La zona ha aggiunto 1,2 GW (+11%), passando da 10,9 GW a 12,1 GW. SP15 ora ospita il 77% di tutta la capacità BESS di CAISO.

Tre progetti in Arizona hanno contribuito a quasi metà delle aggiunte del trimestre. Questi siti si trovano nell’area di bilanciamento CAISO ma fuori dalla California. In precedenza, l’Arizona ospitava BESS più piccoli nel perimetro CAISO, ma le aggiunte del quarto trimestre hanno ampliato notevolmente la capacità nello stato.

NP15 non ha aggiunto nuova capacità BESS nel quarto trimestre, rimanendo a 2,5 GW. Ciò fa seguito a un forte terzo trimestre che aveva aggiunto 410 MW, guidato dal progetto Kola da 400 MW di NextEra. Lo sviluppo di NP15 è storicamente avvenuto tramite grandi aggiunte sporadiche piuttosto che con cadenza trimestrale regolare.

ZP26 ha aggiunto 40 MW (+3,7%), raggiungendo 1,1 GW. Sono entrati in funzione due progetti: Azalea (38MW | 152MWh) di Idemitsu Renewables co-locato e il Blackwell Test Facility stand-alone (2MW | 8MWh).

La batteria Bellefield di AES guida il Q4 2025 con 500MW

Undici nuovi progetti sono stati messi in servizio nel quarto trimestre 2025. A differenza del terzo trimestre, che includeva quattro ampliamenti di siti esistenti, ogni aggiunta del quarto trimestre è stato un nuovo progetto greenfield.

Il più grande del trimestre è stato Bellefield (500MW | 2GWh) di AES Corporation nella contea di Kern, messo in servizio l’11 dicembre. Bellefield è il quarto sito di batterie più grande di CAISO, dopo Edwards-Sanborn (771MW), Moss Landing (750MW) e Menifee Power Bank (680MW).

TransGrid Energy ha realizzato due fasi del suo Atlas Complex nella contea di La Paz, Arizona. Atlas Complex 7 (300MW | 1,2GWh) è entrato in funzione il 6 ottobre, seguito da Atlas Complex 9 (150MW | 600MWh) il 9 ottobre.

Una terza fase, Atlas Complex 8 (382MW su due unità), ha stato "Sync OK" nella pipeline a breve termine di CAISO con messa in servizio prevista per aprile 2026.

Il Dateland Energy Complex (112,5MW | 450MWh) di Leeward Renewable Energy nella contea di Yuma è stato messo in servizio il 2 ottobre. Insieme, i tre progetti in Arizona hanno fornito 563MW nelle prime due settimane del trimestre.

Il San Jacinto Grid (65MW | 260MWh) di Fullmark Energy nella contea di Riverside è stata la quinta aggiunta più grande del trimestre. Il progetto Lithium (52MW | 208MWh) di Middle River Power nella contea di San Diego è stato l’unico progetto ibrido del trimestre.

Il microgrid Buckman Springs di SDG&E (0,5MW | 1,8MWh), anch’esso nella contea di San Diego, è stato il più piccolo.

Il Seal Beach (10MW | 50MWh) di Ameresco nella contea di Orange e il Black Walnut (15MW | 60MWh) di esVolta nella contea di Ventura completano i progetti californiani del trimestre.

Le batterie stand-alone rafforzano il vantaggio sugli asset co-locati

Le batterie stand-alone hanno dominato lo sviluppo del quarto trimestre. La nuova capacità stand-alone di 1,16 GW ha portato il segmento da 8,2 a 9,3 GW. Ora rappresentano il 59% della flotta installata CAISO, in crescita dal 57% di fine Q3.

La capacità co-locata è cresciuta di 38 MW grazie al progetto Azalea, raggiungendo 5,3 GW. I BESS ibridi hanno aggiunto 52MW tramite il progetto Lithium, arrivando a 1,1 GW.

Alla fine del 2024, gli stand-alone e i co-locati erano rispettivamente a 5,7 GW e 4,5 GW, con un gap di 1,2 GW. A dicembre 2025, il divario è salito a 4,1 GW. Ogni trimestre del 2025 ha favorito le aggiunte stand-alone e la quota stand-alone del quarto trimestre (93%) è stata la più alta mai registrata.

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Pipeline a breve termine: 23GW entro il 2027

Il Generation Interconnection Resource ID report (GIRID) traccia gli asset di generazione che avanzano nel processo di New Resource Implementation (NRI) di CAISO. L’NRI è la fase finale di connessione prima dell’operatività commerciale. Una risorsa entra nel GIRID quando CAISO crea il suo resource ID, tipicamente circa 210 giorni prima della sincronizzazione prevista.

I dati GIRID di gennaio 2026 mostrano 68 risorse batterie per un totale di circa 9,8 GW nella pipeline pre-COD. Di queste, 54 risorse (7,9 GW) sono in stato "Active" nelle prime fasi NRI.