In concomitanza con la pubblicazione della nostra classifica di luglio 2022, Neil e Imrith discutono delle tendenze e delle strategie dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) dello scorso mese. Nel video qui sotto, puoi vedere quali mercati hanno contribuito ad aumentare i ricavi dei BESS a luglio. Potrai anche approfondire questi ricavi per singolo asset.
Imrith e Neil discutono della classifica di luglio 2022.
Analisi della classifica
Ricavi della flotta
La Figura 1 (sotto) mostra i ricavi medi della flotta per gli asset BESS in Gran Bretagna (GB), da gennaio 2020 a luglio 2022 (inclusi).
A luglio 2022, i guadagni medi (£/MW) per gli asset BESS sono diminuiti del 16,54% rispetto al mese precedente - arrivando a un ricavo annualizzato di £224.880/MW.
Ricavi per asset
La Figura 2 (sotto) mostra i ricavi degli asset presenti nella classifica Modo a luglio 2022 (escludendo i contratti del Capacity Market).
Le strategie degli asset possono essere suddivise in tre categorie:
Partecipazione esclusiva al Firm Frequency Response (FFR).
Partecipazione esclusiva ai servizi di risposta dinamica di frequenza.
Partecipazione sia ai servizi di risposta dinamica di frequenza che a FFR.
La Figura 3 (sotto) mostra i ricavi degli asset per le diverse strategie operative adottate a luglio 2022.
Figura 3 - Ricavi degli asset in classifica Modo per strategia operativa (luglio 2022).
Gli asset che hanno fornito esclusivamente servizi di risposta dinamica di frequenza hanno registrato in media i ricavi più alti (£23.064/MW), il 14,3% in meno rispetto a giugno 2022.
Il ricavo medio per i sei asset BESS che hanno fornito solo FFR è stato di £10.243/MW - il più basso tra tutte e quattro le strategie operative. L’asset con i ricavi più alti (Port of Tilbury) ha guadagnato meno di tutti gli altri asset delle altre due strategie, tranne uno (Pelham).
I prezzi di aggiudicazione più bassi nel FFR di questo mese hanno fatto sì che fornire solo FFR sia stato in media il 12,7% meno redditizio rispetto a giugno.
Focus operativo - Red Scar
Durante l’ondata di caldo di due giorni (18 e 19 luglio), i prezzi elevati durante il picco serale nei mercati all’ingrosso del primo giorno hanno offerto un interessante spread di £513/MWh per chi era disposto a seguire una strategia merchant. (Puoi leggere di più su come hanno operato gli asset quel giorno qui). Nel secondo giorno (19 luglio) l’opportunità nei mercati all’ingrosso è stata meno redditizia, con uno spread disponibile di soli £193/MWh. Tuttavia, i ricavi di Red Scar sono aumentati del 22,4% rispetto al giorno precedente, con un ricavo totale stimato di £1.090/MW grazie a un’importante quota di ricavi merchant dal Balancing Mechanism (BM). Il profilo operativo di Red Scar del 19 luglio è illustrato nella Figura 4 (sotto).
Nota: Red Scar è un asset da 49 MW / 74 MWh, con durata di 90 minuti, situato appena fuori Preston. È di proprietà di Gresham House ed è gestito da Habitat.
Figura 4 - Profilo operativo di Red Scar (19 luglio 2022).
Nei blocchi EFA 1-4 l’asset ha fornito Dynamic Containment (DC) in modo simmetrico. Il prezzo medio di aggiudicazione in questo periodo è stato di £22,21/MW/h.
Nel blocco EFA 5, mentre era contrattualizzato per fornire DC, l’asset è stato accettato per immettere 13 MWh nel BM durante i periodi di regolazione 36 e 37 a un prezzo medio di offerta di £1.116/MWh.
L’asset ha poi esportato 42,75 MWh nei mercati all’ingrosso durante l’EFA 6 ed è stato nuovamente attivato nel BM per fornire 3,2 MWh a un prezzo di accettazione di £832,77/MWh.
Questa attività merchant si è svolta mentre Red Scar era contrattualizzato per fornire 22 MW e 49 MW nei servizi DC a bassa e alta frequenza, rispettivamente.
L’asset ha poi importato 4,5 MWh per riequilibrare il proprio State-of-Charge e continuare a fornire DC il giorno successivo.
Il profilo operativo di Red Scar in questo giorno evidenzia le opportunità che lo stacking dei ricavi può offrire ai proprietari e operatori di BESS. Tuttavia, va notato che attualmente gli asset BESS sono in gran parte poco utilizzati nel BM (vedi sotto), e operazioni come quella descritta dipendono dall’attivazione da parte dell’ESO.
Ulteriore analisi - panoramica dei mercati di luglio
Prezzi di aggiudicazione dei servizi dinamici
La Figura 5 (sotto) mostra i prezzi medi di aggiudicazione (ponderati per volume) in DC, DM e DR per luglio 2022.
In media, durante il mese, il servizio Dynamic Containment a bassa frequenza (DCL) è stato aggiudicato a £30,77/MW/h.
Il prezzo medio per fornire il servizio in modo simmetrico (al 90% della potenza nominale) è stato di £30,44/MW/h a luglio, il 19,6% in meno rispetto a giugno.
Come a giugno, è stato più redditizio fornire il servizio DC a bassa frequenza alla massima capacità che declassare la capacità e fornire il servizio in modo simmetrico.
DM ha mantenuto prezzi di aggiudicazione simili al mese scorso (~£6/MW/h) sia nei servizi ad alta che a bassa frequenza. Solo due asset - Lascar Works e Hulley Road - hanno fornito il servizio.
Firm Frequency Response
La Figura 6 (sotto) mostra le offerte accettate in FFR per i 20 asset che hanno partecipato al servizio a luglio 2022, suddivise per blocco EFA.
Figura 6 - Contratti FFR aggiudicati agli asset in classifica (luglio 22).
Il numero di asset che hanno fornito FFR è rimasto invariato a luglio rispetto a giugno.
I prezzi nei blocchi EFA 1-4 (23:00-15:00) sono stati significativamente inferiori rispetto ai blocchi EFA 5 e 6 (15:00-23:00). In media, sono stati £12,17/MW/h contro £22,71/MW/h.
FFR è un’asta pay-as-bid e c’è stata un’ampia dispersione delle offerte nei blocchi EFA di punta. Le offerte accettate sono andate da £8,49/MW/h a £28,99/MW/h.
Attività BESS nel BM
A luglio 2022, i ricavi del Balancing Mechanism (BM) hanno rappresentato solo lo 0,12% dei ricavi BESS in GB. La Figura 6 (sotto) mostra i ricavi giornalieri del BM per tutti gli asset BESS registrati come BMU.
Prezzi all’ingrosso
Ci sono stati pochi casi di ampi spread di prezzo intraday nei mercati all’ingrosso durante luglio 2022 (come previsto in estate). Tuttavia, in alcuni momenti si sono comunque registrati spread all’ingrosso insolitamente elevati. Questo è evidenziato nella Figura 7 (sotto), che mostra lo spread medio giornaliero disponibile nell’asta oraria day-ahead di Nordpool. A causa del costo opportunità nel DC durante il mese, gli asset BESS hanno in gran parte evitato di entrare nei mercati all’ingrosso. Fanno eccezione i sistemi Tesla da due ore, che generalmente esportavano mentre fornivano il servizio DR ad alta frequenza.
Cosa ha significato avere successo a luglio 2022?
Il benchmark Modo per luglio 2022 è stato di £18.238/MW per il mese. Gli asset che hanno ottenuto un rendimento superiore a questo valore possono essere considerati più performanti della media.
Seguendo tendenze simili a giugno, gli asset di maggior successo - quelli che hanno generato i ricavi più elevati - sono stati quelli che hanno fornito prevalentemente DC e non FFR. Gli asset più frequentemente accettati nel DC hanno potuto beneficiare dei prezzi di aggiudicazione elevati registrati per tutto luglio 2022. Contego e Holes Bay sono stati delle eccezioni a questa tendenza, sfruttando il servizio DR ad alta frequenza per caricarsi (e venire pagati per farlo) mentre venivano attivati nei mercati all’ingrosso nello stesso momento - anche se a costo di più cicli giornalieri (come visto anche il mese scorso).
Luglio è stato il secondo mese più redditizio di sempre per gli asset a batteria in GB, nonostante i ricavi siano scesi del 16,54% rispetto ai massimi storici di giugno 2022. Sarà interessante vedere come evolveranno i ricavi con la diminuzione dei volumi richiesti per i servizi di risposta di frequenza a partire dai picchi estivi.
