L'Australia ospita la prima 'grande' batteria al mondo: la Hornsdale Power Reserve da 100 MW, costruita nel 2017. Da allora, gli investimenti nello stoccaggio di energia a batteria su scala di rete nel National Electricity Market australiano - o NEM - sono continuati. Attualmente sono operativi commercialmente 25 progetti nel NEM, per un totale di poco meno di 2 GW di capacità di potenza.

Come si è arrivati a questo punto e quali aziende hanno guidato finora la diffusione dei BESS?

Sintesi

• La capacità di batterie su scala di rete nel NEM supererà i 2 GW nel 2024 - quasi 8 volte in più rispetto al 2020, grazie all'arrivo di numerosi sistemi di grandi dimensioni della durata di due ore in diversi stati.
• Il Queensland ha trainato gran parte della crescita del 2024, mentre il Nuovo Galles del Sud è rimasto indietro ma dovrebbe recuperare con la Waratah Super Battery da 850 MW nel 2025.
• I promotori privati rappresentano ora il 75% della capacità operativa, sostenuti da contratti di tolling e, sempre più spesso, dai ricavi di mercato senza finanziamenti diretti dal governo.
• Tesla rimane il principale fornitore di sistemi, ma dal 2022 oltre la metà della nuova capacità di batterie proviene da fornitori alternativi come Fluence, Samsung e CATL.

Se sei nuovo al NEM, ti consigliamo di leggere la nostra introduzione al mercato, che puoi trovare qui.

In questo articolo ci riferiamo solo alla capacità programmata 'operativa commercialmente'. Questa è stata definita come progetti di stoccaggio a batteria che hanno commerciato almeno il 75% della loro capacità nei mercati dell'energia o FCAS.

La capacità di stoccaggio di energia a batteria su scala di rete nel NEM è destinata a raggiungere il traguardo dei 2 GW

Nei tre anni successivi alla costruzione della Hornsdale Power Reserve, la capacità di batterie su scala di rete nel NEM è cresciuta solo di 160 MW. Tuttavia, a partire dal 2021, il ritmo di installazione è accelerato. La capacità operativa totale è ora di 1,96 GW—quasi otto volte quella del 2020.

Nel 2024, sono entrati in commercio nel NEM 591 MW di nuova capacità di batterie - appena dietro ai 610 MW installati nel 2023. La metà di questa capacità proviene dal Queensland, che ha triplicato la capacità di stoccaggio a batteria nello stato.

La Hornsdale Power Reserve è stata costruita nell'Australia Meridionale, lo stato con il maggior numero di BESS installati (MW) fino al 2021. In quell'anno è stata superata dal Victoria, che da allora mantiene la leadership. Con i 300 MW aggiunti dal Queensland nel 2024, il Nuovo Galles del Sud è ora indietro rispetto a questi tre stati. La Tasmania, ultima regione del NEM, attualmente non dispone di capacità di stoccaggio a batteria su scala di rete.

Questa crescita è stata trainata da una diffusione all'avanguardia di batterie 'grandi'

Quando la Hornsdale Power Reserve è stata inaugurata nel 2017, era il più grande sistema di stoccaggio a batteria al mondo. Quattro anni dopo, con l'apertura della Victorian Big Battery da 300 MW di Neoen nel 2021, si è raggiunta la joint-leadership mondiale (per capacità di potenza). Attualmente sono operative commercialmente nel NEM otto batterie da oltre 100 MW, su 25 totali.

Australia Meridionale, Victoria e Queensland hanno ora batterie da centinaia di MW operative. Il Nuovo Galles del Sud è indietro, con il suo sistema più grande da 65 MW. Questo dovrebbe cambiare nel 2025, quando la Warratah Super Battery da 850 MW di Akaysha Energy entrerà in funzione - diventando una delle più grandi al mondo per capacità di potenza.

Il passaggio a sistemi da due ore ha portato la capacità totale di stoccaggio a batteria nel NEM oltre i 3 GWh

I primi sistemi di batterie entrati in funzione nel NEM avevano una durata variabile—da 0,3 a 2 ore. Mentre il Dalrymple BESS da 0,3 ore rimane un'eccezione, sono state installate diverse durate. Nel 2021 e 2022 sono arrivati soprattutto sistemi da 1,5 ore; nel 2023, sistemi da 1 e 1,1 ore; e nel 2024, prevalentemente batterie da due ore.

L'installazione di sistemi da due ore nel 2024 ha portato la capacità totale di energia delle batterie nel NEM a 3 GWh, rispetto ai 2 GWh di fine 2023. La durata media della flotta è ora di 1,6 ore, in crescita rispetto a 1,4 ore dell'anno precedente.

I promotori privati guidano la crescita della capacità di batterie

Il promotore di rinnovabili Neoen ha costruito la Hornsdale Power Reserve e ha continuato ad ampliare il proprio portafoglio di stoccaggio. Tra questi, il più grande sistema australiano, la Victorian Big Battery da 300 MW, e altre due batterie. Complessivamente, Neoen possiede 670 MW di capacità di batterie operative commercialmente—un terzo della capacità totale del NEM.

Oltre a Neoen, altri promotori privati hanno installato ulteriori 1,1 GW di capacità di stoccaggio a batteria, guidati da Eku Energy (con le sue joint venture con Shell e Engie), Edify Energy e Vena Energy. I promotori privati rappresentano oggi tre quarti della capacità BESS operativa.

Altri 300 MW provengono dal gentailer AGL, la maggior parte dei quali è il Torrens Island BESS da 250 MW. Nel frattempo, le aziende di rete TransGrid, AusNet ed ElectraNet possiedono insieme 110 MW di capacità.

La crescita è stata sostenuta da una combinazione di finanziamenti pubblici e contratti

Finanziamenti statali e federali hanno favorito lo sviluppo dello stoccaggio a batteria nel NEM. Dei 25 sistemi attualmente operativi commercialmente, 9 hanno ricevuto una qualche forma di finanziamento diretto per il loro capex. La maggior parte di questi fondi è arrivata tramite ARENA, un'agenzia federale che sostiene investimenti pre-commerciali. Ulteriori fondi sono stati erogati direttamente dai governi statali.

Inoltre, anche i contratti governativi hanno contribuito alla realizzazione di alcune batterie. La Hornsdale Power Reserve ha un contratto a lungo termine con il governo dell'Australia Meridionale per fornire capacità di riserva in caso di eventi di stress del sistema. Un contratto di riserva a lungo termine simile, chiamato SIPS, ha sostenuto la costruzione della Victorian Big Battery (e sostiene anche la Waratah Super Battery).

Tuttavia, sempre più batterie vengono costruite senza sostegno diretto del governo. Dal 2022, la maggior parte della nuova capacità, inclusi i 200 MW del Rangebank BESS e i 250 MW del Torrens Island BESS, è stata realizzata senza supporto pubblico.

I contratti di tolling hanno avuto un ruolo chiave nella realizzazione di nuovi progetti

Gli accordi di tolling a lungo termine sono stati fondamentali per realizzare alcune batterie in assenza di una certezza di ricavi di lungo periodo dal mercato. Nove batterie sono coperte da contratti di tolling in cui l'off-taker ha il pieno controllo operativo dell'impianto. AGL, Shell Energy, EnergyAustralia e Iberdrola gestiscono batterie in base a tali accordi.

Il mercato si sta però orientando verso 'accordi di tolling virtuale'. Western Downs è stato il primo sistema a entrare in funzione con questo tipo di contratto, fornito da AGL. In base a questo accordo, AGL può inviare richieste di dispacciamento per caricare o scaricare il sistema. Altrimenti, il proprietario gestisce il sistema normalmente.

Engie e Neoen hanno poi annunciato un accordo virtuale di off-take sulla Victorian Big Battery per accedere a parte della sua capacità di 300 MW—che si aggiunge al contratto SIPS già esistente del sistema.

Infine, Tesla ha fornito a Genex Power un livello minimo di ricavi per il Bouldercombe BESS. In questo accordo, Tesla garantisce un certo livello di ricavi in cambio di una quota superiore dei ricavi rispetto a quanto riceverebbe normalmente.

Tesla domina la fornitura di sistemi a batteria - ma la situazione sta cambiando

La Hornsdale Power Reserve è stata fornita da Tesla, che da allora ha dominato il mercato con 1,9 GWh di capacità operativa. Fino al 2022, Tesla forniva il 96% della capacità di stoccaggio a batteria. Tuttavia, il mercato ha iniziato a diversificarsi. Oltre il 50% della capacità energetica entrata in funzione dal 2022 proviene da sistemi non Tesla, forniti da sei diverse aziende.

Fluence è il secondo fornitore di BESS per capacità, con 642 MWh operativi. Samsung, Wartsila e, più recentemente, CATL hanno tutti installato capacità BESS su larga scala. Ingeteam e Hitachi completano il quadro.

Cosa ci aspetta per i BESS nel 2025?

Pur potendo entrare in funzione altri 300 MW di nuova capacità di stoccaggio a batteria entro la fine del 2024, quest'anno sarà comunque inferiore agli 1,5 GW di nuova capacità previsti. Nel complesso, il 2024 sembra essere un trampolino di lancio verso quello che dovrebbe essere un anno record per i BESS nel NEM nel 2025.

L'AEMO elenca oltre 4 GW di nuovi progetti a batteria che potrebbero entrare in funzione nel 2025 e che, se realizzati, triplicherebbero la capacità operativa attuale. Tra questi, quattro progetti supererebbero l'attuale record australiano per la batteria più grande per capacità di potenza, guidati dalla Warratah Super Battery da 850 MW.

Questa espansione vedrà l'ingresso di nuove aziende nel settore BESS su larga scala, tra cui il promotore Akaysha Energy, il gentailer Origin Energy e il fornitore di BESS Powin.

Modo Energy continuerà a seguire questi cambiamenti nel settore BESS man mano che si verificano. Per ricevere le nostre ultime ricerche appena pubblicate, iscriviti alla nostra newsletter o seguici su LinkedIn.