Data Centre World 2026: cinque spunti dal settore a crescita più rapida della domanda nel NEM
Data Centre World 2026: cinque spunti dal settore a crescita più rapida della domanda nel NEM
I data centre rappresentano la fonte di nuova domanda in più rapida crescita in Australia e stanno trasformando radicalmente il NEM, offrendo opportunità per nuova generazione e stoccaggio. Le previsioni dello scenario centrale di Modo Energy stimano che la domanda dei data centre nel NEM crescerà del 400% fino a raggiungere 28 TWh nell'anno fiscale 2036.
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L’8 e il 9 settembre, il Data Centre World Australia a Melbourne ha riunito i protagonisti del settore per discutere la costruzione e la gestione dei data centre, inclusi temi come l’approvvigionamento energetico, insieme a un pranzo dell’Australian Energy Council (AEC) dedicato a data centre e rete elettrica.
Questo articolo riassume cinque punti chiave emersi dall’evento: le tendenze nelle previsioni sui data centre, l’importanza della rapida energizzazione e i principali ostacoli, la nuova domanda AI che si sposta nelle aree regionali e il quadro normativo in rapida evoluzione.
1. Le previsioni sulla domanda dei data centre sono riviste al rialzo, riflettendo l’ambizione dei developer
L’energia è il fattore limitante per la crescita dei data centre. I promotori hanno espresso opinioni diverse, ma il consenso è che l’accesso a energia affidabile e conforme sia il vero collo di bottiglia per le nuove realizzazioni.
Le associazioni di settore stanno aumentando le stime di domanda per riflettere questa ambizione crescente. La previsione Step Change 2026 di AEMO è fino al 50% superiore rispetto a quella del 2025 (e al 2026 ISP). Si passa da valori inferiori allo scenario centrale di Modo Energy a una posizione intermedia tra gli scenari centrale e alto di Modo Energy. L’aumento è dovuto a un portfolio progetti annunciato più ampio, 67 GW contro 38 GW di un anno fa. Contribuiscono anche ipotesi di crescita più rapida, una baseline più alta per il FY26 e una nuova quota di domanda Asia-Pacifico servita dall’Australia.
2. La rapidità di accesso all’energia conta più del costo
Modo Energy prevede prezzi dell’elettricità più bassi nei prossimi anni, grazie alle rinnovabili che entreranno prima della dismissione del carbone. Tuttavia, qualsiasi risparmio sui costi energetici costruendo più tardi viene annullato dai ricavi addizionali previsti nei primi anni di attività dei data centre.
NEXTDC, un landlord australiano di co-location, fattura ai suoi clienti circa tre volte il costo totale dell’elettricità per MWh di carico. Un tenant AI a cui viene trasferita la bolletta elettrica spenderà solo circa il 5% dei ricavi in energia, secondo stime basate su contratti cloud GPU statunitensi.
Al contrario, un campus in contratto perde un anno di ricavi per ogni anno senza energia: fino a 35 volte la bolletta annuale della rete a 100 A$/MWh.
Per questo motivo, un data centre è disposto a pagare di più per energia che consenta una rapida attivazione. Relatori e partecipanti hanno più volte sottolineato che il prezzo dell’energia è secondario rispetto alla velocità di accesso.
3. La velocità di connessione e costruzione limita la diffusione dei data centre
I costruttori desiderano energia molto più rapidamente di quanto il sistema possa fornire. AirTrunk ha indicato che i suoi clienti vogliono capacità in 12-18 mesi. Solo la connessione alla rete può richiedere 2-3 anni.
Un altro problema è il divario tra l’attivazione del carico dei data centre e la messa in servizio delle risorse energetiche che incentivano. Questo genera maggiore stress sulla rete, soprattutto per i data centre che richiedono importanti ampliamenti della trasmissione.
Gli sviluppatori di data centre hanno espresso la volontà di pagare la propria quota di costi di potenziamento della rete secondo una metodologia trasparente. Un rappresentante VicGrid ha chiarito all’evento AEC che la lunga tempistica è dovuta alle procedure, non ai fondi. Ha invitato data centre e operatori energetici a proporre soluzioni creative.
Negli Stati Uniti, la scorciatoia è il gas in loco, costruito abbastanza rapidamente da fornire energia prima della connessione alla rete. Nel NEM, molti promotori ritengono che sia difficile. Causano i lunghi tempi di consegna, prezzi elevati del gas, dubbi sull’affidabilità e nuove normative favorevoli alle rinnovabili. Tuttavia, un’azienda presente alla conferenza ha affermato di poter fornire generazione e fornitura di gas in loco con un preavviso di un anno.
4. I data centre basati su LLM si spostano nelle aree regionali
Gli sviluppatori di data centre hanno espresso preferenza crescente per la localizzazione dei data centre LLM (large language model) in aree regionali. Preferiscono la vicinanza a grandi infrastrutture energetiche e di trasmissione piuttosto che agli utenti finali.
La connessione in fibra non rappresenta un ostacolo per i data centre regionali, hanno confermato diversi stakeholder. Le nuove realizzazioni fissano il costo della fibra a lunga distanza intorno a 75.000 AUD al chilometro, circa 100 volte meno rispetto a HumeLink.
L’addestramento e l’inferenza LLM non sono sensibili alla latenza. Anthropic ha condiviso che, poiché i task agentici durano “molti minuti, potenzialmente ore”, il tempo di andata e ritorno della rete non influisce sulle inferenze. È più importante la vicinanza a una fornitura di rete affidabile.
Il pipeline di progetti mostra già questa tendenza. Nel 2026 sono stati annunciati 8,5 GW di nuovi progetti fuori dalle aree metropolitane, contro 2,2 GW nelle aree urbane. Prima del 2026, i progetti regionali totalizzavano solo 0,09 GW. La maggior parte di questi nuovi siti si definisce AI factory o cloud data centre AI.
5. La policy energetica si evolve rapidamente e molti clienti vogliono rinnovabili
Regole e policy sullo sviluppo dei data centre sono in discussione a tutti i livelli di governo.
L’energia è il collo di bottiglia, quindi sia il settore dei data centre che quello energetico osservano con attenzione la tipologia e la forza delle regolamentazioni a favore delle rinnovabili. I rappresentanti degli sviluppatori hanno espresso incertezza rispetto al contesto normativo in continuo cambiamento.
Allo stesso tempo, diversi sviluppatori e acquirenti di servizi di calcolo hanno dichiarato di preferire energia rinnovabile quando disponibile. Nella loro visione, il gas dovrebbe essere usato solo come backup quando le rinnovabili non bastano.
Cosa ci aspetta
Modo Energy sta sviluppando un modello globale per data centre che prevede il costo totale dell’energia di un campus, considerando fattori come previsioni di prezzo all’ingrosso, strutture di off-take, risorse on-site e demand response. Il rollout del modello partirà dagli Stati Uniti, per poi arrivare in Australia.
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Questo lavoro si basa sulle nostre ricerche negli USA su come i data centre affrontano la connessione alla rete e il ruolo della generazione a gas behind-the-meter. Di seguito, le nostre precedenti analisi sui data centre nel NEM.
