Data Centre World 2026: cinque spunti dal settore a più rapida crescita della domanda nel NEM
Data Centre World 2026: cinque spunti dal settore a più rapida crescita della domanda nel NEM
I data centre rappresentano la nuova fonte di domanda in più rapida crescita in Australia e trasformeranno radicalmente il NEM, offrendo opportunità per nuova generazione e stoccaggio. Le previsioni central case di Modo Energy stimano che la domanda dei data centre nel NEM crescerà del 400% fino a 28 TWh nell'anno fiscale 2036.
L'8 e 9 settembre, il Data Centre World Australia a Melbourne ha riunito i protagonisti del settore per discutere la costruzione e le operazioni dei data centre, compresi i temi legati all'approvvigionamento energetico, insieme a un pranzo organizzato dall'Australian Energy Council (AEC) su data centre e rete elettrica.
Questo articolo presenta cinque punti chiave emersi dall'evento: trend nelle previsioni dei data centre, l'importanza della rapida energizzazione e i principali ostacoli, la migrazione dei nuovi carichi AI verso le aree regionali e il quadro normativo in rapida evoluzione.
1. Le previsioni sulla domanda dei data centre sono in rialzo, riflettendo l'ambizione crescente degli sviluppatori
L'energia è il fattore limitante per la crescita dei data centre. I promotori dei data centre hanno espresso opinioni diverse sulla crescita del settore. Tuttavia, il consenso è che l'accesso a energia affidabile e conforme rappresenta il vero collo di bottiglia per l'espansione.
Le associazioni del settore energetico stanno aumentando le previsioni di domanda dei data centre per riflettere l'ambizione crescente. La previsione Step Change dell'ESOO 2026 di AEMO è fino al 50% superiore rispetto alle proiezioni dell'ESOO 2025 (e dell'ISP 2026). Questo passaggio porta le previsioni da sotto il central case di Modo Energy a una posizione intermedia tra central e high case. L'aumento è guidato da una pipeline di progetti annunciati più ampia, 67 GW contro 38 GW un anno fa. Contribuiscono anche ipotesi di crescita più rapida, una baseline più alta per l'anno fiscale 2026 e una nuova quota di domanda Asia Pacific servita dall'Australia.
2. Rapidità di accesso all'energia più importante del costo
Modo Energy prevede prezzi dell'elettricità più bassi nei prossimi anni grazie all'ingresso delle rinnovabili prima del ritiro del carbone. Tuttavia, qualsiasi risparmio sui costi energetici costruendo più tardi è ampiamente superato dai ricavi aggiuntivi che i data centre possono ottenere anticipando l'entrata in funzione.
NEXTDC, un landlord australiano di co-location, fattura ai suoi inquilini circa tre volte il costo totale dell'elettricità per MWh di carico. Un cliente AI a cui viene trasferita la bolletta energetica dovrebbe spendere solo circa il 5% dei ricavi in energia, secondo le stime basate su contratti cloud GPU statunitensi resi pubblici.
Al contrario, un campus in regime di contratto perde un anno di ricavi per ogni anno senza energia: fino a 35 volte la bolletta annua dell'energia di rete a 100 dollari australiani/MWh.
Per questo motivo, un data centre è spesso disposto a pagare di più per avere energia subito. Relatori e partecipanti hanno sottolineato più volte che il prezzo dell'energia è secondario rispetto alla rapidità di accesso all'energia stessa.
3. La velocità di connessione alla rete e di costruzione degli impianti limita la diffusione dei data centre
I costruttori vogliono energia molto più rapidamente di quanto il sistema sia in grado di fornirla. AirTrunk ha indicato che i suoi clienti desiderano capacità in 12-18 mesi. Solo la connessione alla rete può richiedere 2-3 anni.
Un altro problema è il significativo divario tra l'energizzazione del carico dei data centre e la messa in servizio delle risorse energetiche che essi incentivano. Questo comporta un aumento dello stress sulla rete nel periodo intermedio, soprattutto per i data centre che necessitano di potenziamenti importanti della trasmissione.
Gli sviluppatori di data centre hanno espresso la volontà di pagare la loro quota dei costi di potenziamento della rete, purché il metodo di calcolo sia trasparente. Un rappresentante di VicGrid ha chiarito, all'evento AEC, che la causa dei lunghi tempi di potenziamento è la procedura, non il finanziamento. Ha incoraggiato soluzioni creative sia dai data centre che dagli operatori energetici.
Negli Stati Uniti la scorciatoia è il gas in loco, realizzato abbastanza rapidamente da alimentare il sito prima della connessione alla rete. Nel NEM, molti promotori di data centre ritengono che ciò sia difficile. Citano tempi lunghi, prezzi elevati del gas, dubbi sull'affidabilità e nuove normative che favoriscono le rinnovabili. Tuttavia, un'azienda presente alla conferenza ha dichiarato di poter fornire generazione a gas in loco e gas con un tempo di consegna di un anno.
4. I data centre basati su LLM si spostano nelle regioni man mano che le capacità metropolitane si saturano
Gli sviluppatori di data centre hanno espresso una preferenza crescente per la realizzazione di data centre dedicati ai large language model (LLM) in aree regionali. Preferiscono la vicinanza a grandi infrastrutture energetiche e di trasmissione rispetto alla vicinanza agli utenti.
La connessione in fibra non è vista come un ostacolo per i data centre regionali, come confermato da diversi stakeholder. Le costruzioni recenti collocano la fibra a lunga distanza a circa 75.000 AUD per chilometro, circa 100 volte meno costosa di HumeLink.
L'addestramento e l'inferenza degli LLM non sono sensibili alla latenza. Anthropic ha condiviso che, poiché i task agentici durano “molti minuti, potenzialmente ore”, il tempo di round-trip di rete è irrilevante per i carichi di inferenza. È più importante posizionare il carico vicino a una fornitura di rete affidabile.
La pipeline nominata inizia a mostrare questa tendenza. Nel 2026 sono stati annunciati 5,4 GW di nuovi progetti fuori dalle aree metropolitane, contro 0,9 GW di nuovi progetti metropolitani. Prima del 2026, i progetti regionali totalizzavano solo 0,13 GW. La maggior parte di questi nuovi siti si definisce AI factory o data centre cloud AI.
5. Le politiche energetiche stanno cambiando rapidamente e molti clienti vogliono rinnovabili
Regole e politiche relative allo sviluppo dei data centre sono in discussione a tutti i livelli governativi.
L'energia è il collo di bottiglia, quindi sia il settore dei data centre sia quello energetico osservano con attenzione il tipo e la forza delle normative che favoriscono le rinnovabili. I rappresentanti degli sviluppatori di data centre hanno espresso incertezza riguardo l'attuale situazione normativa in continuo cambiamento.
Allo stesso tempo, diversi sviluppatori di data centre e acquirenti di potenza di calcolo hanno dichiarato di preferire energia rinnovabile ogni volta che sia disponibile. Nella loro visione, il gas dovrebbe avere solo un ruolo di backup quando le rinnovabili non sono sufficienti.
Cosa succederà dopo
Modo Energy sta sviluppando un modello globale per i data centre che prevede il costo totale dell'energia per un campus. Considera fattori come le previsioni dei prezzi all'ingrosso, le strutture di off-take, le risorse in loco e la risposta alla domanda. Il primo deploy del modello avverrà negli Stati Uniti, seguito dall'Australia.
Contattaci per una demo o per valutare il costo energetico del tuo data centre. Confrontiamo mix energetici on-grid e off-grid, inclusi scenari in cui un campus funziona con risorse behind-the-meter in attesa della connessione alla rete.
Questo lavoro si basa sulle nostre ricerche negli Stati Uniti su come i data centre affrontano la connessione alla rete e il ruolo della generazione a gas behind-the-meter. Qui sotto trovi le nostre precedenti ricerche sui data centre nel NEM.
