Le stockage sur batterie en Allemagne connaît une croissance rapide. Pour dépasser les 3 GW déjà installés aujourd'hui, les données de revenus au niveau des actifs sont plus importantes que jamais. Les données publiques d'exploitation au niveau des actifs, qui servent de base à l'indice GB de Modo, n'existent pas en Allemagne. L’alternative est un indice virtuel : un actif simulé, optimisé de façon croisée sur des données de marché réelles. Une méthodologie transparente donne à toutes les parties confiance dans la valeur de cet indice de référence.

L’indice de référence des revenus BESS allemands de Modo Energy est désormais disponible sur le terminal, avec des benchmarks neutres sur 1h, 2h et 4h, ainsi que la possibilité de personnaliser votre propre benchmark. L’indice suit ce qu’une batterie aurait pu gagner chaque jour sur les marchés day-ahead, intraday, FCR et aFRR, en utilisant les prix réels du marché mis à jour quotidiennement.

• L’indice allemand simule une batterie virtuelle optimisée sur les marchés day-ahead, intraday, FCR et aFRR, actualisée avec les prix du marché en temps réel.
• Une prévision imparfaite recrée les conditions réelles du marché. Une fenêtre de prévision parfaite glissante de 2h simule la ré-optimisation intraday. Les offres de capacité aFRR sont plafonnées pour refléter le comportement réel des optimiseurs dans un marché pay-as-bid, sans donner au modèle un accès irréaliste à l’information.
• Un facteur de calibration de 80 % rapproche les revenus simulés des performances réelles, validé par comparaison avec la Grande-Bretagne, où les données virtuelles et réelles sont disponibles.
• L’indice est entièrement personnalisable. Les utilisateurs peuvent modifier la durée, le rendement aller-retour, les limites de cycles quotidiens, l’état de charge au début de la journée, et exclure les services auxiliaires pour une vue de base day-ahead et intraday. Des paramètres tels que les ramp rates, les limites auxiliaires et d’autres contraintes spécifiques au marché seront ajoutés à l’indice personnalisable dans les prochaines semaines.

Pour en savoir plus sur l’indice allemand, contactez notre équipe – till@modoenergy.com et amit@modoenergy.com

Pourquoi un indice de référence est important pour le marché allemand

Chaque marché de matières premières liquides dispose d’un indice de référence fonctionnel. Le stockage d’énergie par batterie en Allemagne n’avait jusqu’à présent aucune source fiable, unique et transparente. Une référence neutre et reconnue sur le marché permet aux acteurs de faire quatre choses :

1. Suivre l’évolution des revenus. Propriétaires, investisseurs et acheteurs peuvent voir si le marché s’étend ou se contracte, indépendamment de la performance individuelle de chaque actif.
2. Évaluer la performance des optimiseurs. Un chiffre potentiel transparent permet aux propriétaires d’évaluer les optimiseurs par rapport à une référence indépendante, plutôt que selon le cadre de chaque prestataire.
3. Régler les pénalités contractuelles. Certains contrats d’indisponibilité se réfèrent à un taux de marché ; sans indice, les litiges se règlent devant les tribunaux.
4. Régler les contrats route-to-market et virtuels. Les PPA indexés, les planchers et les swaps ont besoin d’une référence transparente pour le règlement.

L’indice de Modo Energy comble ce manque avec une valeur neutre, et une méthodologie ouverte et transparente pour rassurer tous les acteurs du marché sur les valeurs utilisées dans ces contrats.

Comment fonctionne la méthodologie

Le ME BESS DE utilise le modèle de dispatch batterie de Modo Energy pour indiquer comment une batterie représentative aurait opéré sur le marché allemand en utilisant les prix réels.

La première étape consiste à dispatcher la batterie sur les différents marchés. Le modèle soumet un actif représentatif aux enchères day-ahead, à l’enchère intraday et au marché continu, ainsi qu’aux marchés FCR et aFRR. Les règles de préqualification pour les services auxiliaires sont intégrées : tailles minimales et maximales des offres, prix d’activation aFRR, et exigences de réservation d’énergie contraignent le planning comme en situation réelle préqualifiée.

Les activations auxiliaires réelles influencent l’état de charge de la batterie, faisant de la gestion post-activation une partie du modèle. Cela explique aussi les revenus intraday négatifs sur certains mois, lorsque la batterie doit se recharger sur le marché intraday continu après activation auxiliaire pour satisfaire les exigences de charge du bloc auxiliaire suivant.

Le graphique ci-dessus montre un exemple de journée, le 22 mars 2026. Le FCR est réservé toute la journée par blocs de 4 h à 25–35 MW. La capacité aFRR s’ajoute au-dessus et en dessous du bloc FCR, variant par fenêtres de 4 h. Ceci est optimisé avec la stratégie day-ahead, là où la batterie peut générer le plus de valeur. Le pic du matin pousse l’actif à décharger en day-ahead, la vague solaire du début d’après-midi l’incite à recharger à des prix négatifs.

La deuxième couche est la prévision imparfaite. Les opérateurs réels ne connaissent pas les prix intraday lorsqu’ils soumettent leurs offres day-ahead. Le modèle allemand se résout en trois étapes : enchère day-ahead (y compris enchères de capacité auxiliaire), enchère intraday, et marché intraday continu (y compris optimisation croisée avec les activations aFRR Energy).

La prévision imparfaite s’applique aussi aux prix de capacité aFRR, issus d’enchères pay-as-bid. L’indice plafonne ces prix à 50 €/MW/h (valeur historique P95), ce qui élimine les pics extrêmes que les optimiseurs réels ne captent généralement pas de façon régulière.