​Le stockage par batterie en Allemagne connaît une croissance rapide. Pour dépasser les 3 GW déjà en service aujourd'hui, les données de revenus au niveau des actifs sont plus cruciales que jamais. Les données publiques d'exploitation par actif, qui sous-tendent l'indice GB de Modo, n'existent pas en Allemagne. L'alternative est un indice virtuel : un actif simulé, optimisé de façon croisée à partir de données réelles du marché. Une méthodologie transparente offre à toutes les parties la confiance nécessaire dans la valeur de cet indice.

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L'indice de référence des revenus BESS allemands de Modo Energy est désormais disponible sur le terminal, avec des indices neutres sur 1h, 2h et 4h, ainsi que la possibilité de personnaliser votre benchmark. L'indice indique ce qu'une batterie aurait pu gagner chaque jour sur les marchés day-ahead, intraday, FCR et aFRR, en utilisant les prix réels du marché mis à jour quotidiennement.

• L'indice allemand simule une batterie virtuelle optimisée sur les marchés day-ahead, intraday, FCR et aFRR, actualisée avec les prix du marché en temps réel.
• Une prévision imparfaite recrée les conditions réelles du marché. Une fenêtre de prévision parfaite glissante de 2h simule la réoptimisation intrajournalière. Les offres de capacité aFRR sont plafonnées pour refléter le comportement réel des optimiseurs sur un marché au prix d'offre, sans donner au modèle un accès irréaliste à l'information.
• Un facteur de calibration de 80% rapproche les revenus simulés de la performance réalisée, validée par rapport au Royaume-Uni, où des données sur actifs réels et virtuels sont disponibles.
• L'indice est entièrement personnalisable. Les utilisateurs peuvent modifier la durée, l'efficacité aller-retour, les limites de cycles quotidiens, l'état de charge en début de journée, et exclure les services auxiliaires pour une vue de base day-ahead et intraday. Des conditions comme les ramp rates, les limites sur les services auxiliaires et d'autres contraintes spécifiques au marché seront ajoutées à l'indice personnalisable dans les prochaines semaines.

Pour en savoir plus sur cet indice allemand, contactez l'équipe - till@modoenergy.com et amit@modoenergy.com

Pourquoi un indice de référence est essentiel pour le marché allemand

Chaque marché de matières premières liquide dispose d'un indice de référence fonctionnel. Jusqu'à présent, le stockage par batterie en Allemagne ne disposait pas d'une source unique, fiable et transparente. Un indice neutre et reconnu par le marché permet aux acteurs de faire quatre choses :

1. Suivre l'évolution des revenus. Propriétaires, investisseurs et offtakers peuvent voir si le marché progresse ou recule, indépendamment de la performance de chaque actif.
2. Évaluer la performance des optimiseurs. Un chiffre potentiel transparent permet aux propriétaires d'évaluer les optimiseurs par rapport à une référence indépendante, plutôt qu'au cadre propre à chaque prestataire.
3. Régler les pénalités contractuelles. Certains contrats d'indisponibilité se réfèrent à un taux de marché ; sans indice, les litiges finissent devant les tribunaux.
4. Régler les contrats route-to-market et virtuels. Les PPA indexés, planchers et produits dérivés nécessitent une référence transparente pour le règlement.

L'indice de Modo Energy comble ce manque avec une valeur neutre, et une méthodologie ouverte et transparente pour rassurer toutes les parties sur les valeurs utilisées dans ces contrats.

Comment fonctionne la méthodologie

Le ME BESS DE utilise le modèle de dispatch batterie de Modo Energy pour indiquer comment une batterie représentative aurait opéré sur le marché allemand avec les prix réels.

La première couche concerne le dispatch batterie sur les marchés. Le modèle soumet un actif représentatif aux enchères day-ahead, intraday et continue, ainsi qu'aux services FCR et aFRR. Les règles de préqualification pour les services auxiliaires sont intégrées : tailles minimales et maximales des offres, prix d'activation aFRR, et exigences de réservation d'énergie contraignent le planning comme en conditions réelles.

Les activations réelles des services auxiliaires impactent l'état de charge de la batterie, rendant la gestion post-activation partie intégrante du modèle. Cela explique aussi les revenus intraday négatifs certains mois, lorsque la batterie doit se recharger sur le marché continu après activation auxiliaire pour respecter les exigences de charge pour le bloc suivant.

Le graphique ci-dessus illustre une journée type, le 22 mars 2026. Le FCR est réservé sur toute la journée par blocs de 4h à 25–35 MW. La capacité aFRR s'ajoute au-dessus et en dessous du bloc FCR, variant sur des fenêtres de 4h. Cette optimisation croisée s'effectue avec l'optimisation day-ahead là où la batterie peut générer le plus de valeur. Le pic du matin déclenche la décharge day-ahead, la vague solaire de début d'après-midi favorise la recharge à des prix négatifs.

La deuxième couche est la prévision imparfaite. Les opérateurs réels ne connaissent pas les prix intraday lors de la soumission aux enchères day-ahead. Le modèle allemand se résout en trois étapes : enchère day-ahead (y compris services auxiliaires), enchère intraday, et marché continu intraday (y compris optimisation croisée avec les activations aFRR).

La prévision imparfaite s'applique aussi aux prix de capacité aFRR, payés sur un marché au prix d'offre. L'indice plafonne ces prix à 50 €/MW/h (valeur P95 historique), éliminant les pics extrêmes que les optimiseurs réels captent rarement de façon constante.