La dernière mise à jour de notre pipeline de batteries au Royaume-Uni indique que 14 GW de projets de stockage d'énergie par batterie sont prévus pour entrer en service commercial en Grande-Bretagne d'ici fin 2027. Cela porterait la capacité opérationnelle totale à 18 GW, contre 4 GW aujourd'hui.
Cependant, nos dernières projections estiment que seulement 11,5 GW de cette capacité devraient réellement être mis en service à cette échéance. Cela permettrait d'atteindre une capacité opérationnelle totale de 15 GW d'ici fin 2027.
Le pipeline comprend des projets de batteries en Grande-Bretagne bénéficiant de contrats à long terme, comme des accords de marché de capacité et des contrats Pathfinder. Il s'étend jusqu'en 2027. Chaque projet possède une date d'estimation de mise en service basée sur des communiqués de presse, les sites internet des entreprises, les dates de début de contrat ou une confirmation directe des sociétés responsables. Ces informations sont également corroborées par la base de données Renewable Energy Planning Database (REPD) et le registre Transmission Entry Capacity (TEC).
La projection correspond à l'estimation de Modo Energy sur la capacité qui sera effectivement opérationnelle, basée sur les tendances historiques de construction et l'évolution possible de ces tendances à l'avenir.
En tenant compte des retards dans la mise en service des capacités du pipeline, nous prévoyons une capacité opérationnelle totale de 5,1 GW à fin 2024. Ce chiffre est inférieur de 24 % aux 6,7 GW prévus dans le pipeline. D'ici la fin 2027, la capacité atteindrait 15,4 GW, soit 14 % de moins que les 17,9 GW du pipeline.
Les retards freinent les projections à court terme par rapport au FES
Les scénarios énergétiques futurs (FES) 2023 de l'ESO « représentent différentes voies crédibles pour décarboner notre système énergétique en vue de l'objectif 2050 ». Ces scénarios incluent des valeurs spécifiques pour le stockage d'énergie par batterie au Royaume-Uni chaque année jusqu'en 2050.
Bien que la mise en service prévue dépasserait ces scénarios, il faudrait jusqu'à trois ans pour que la croissance projetée rattrape le FES.
La capacité actuelle et les projections en cours devraient seulement dépasser le scénario « Falling Short ». Être en retard par rapport aux autres scénarios et aux prévisions à cinq ans pourrait poser problème pour les besoins du système d'ici 2027. Le FES 2024 sera publié le 24 juin 2024.
La capacité prévue en ligne fin 2024 a diminué de 1,5 GW depuis le troisième trimestre 2023
À la fin du troisième trimestre 2023, après des taux de mise en service élevés les trimestres précédents, la capacité totale prévue pour fin 2024 était de 6,6 GW. L'année 2023 a été une année record pour la mise en service commerciale de nouvelles capacités de batteries, avec en moyenne 415 MW mis en service chaque trimestre. Cependant, le premier trimestre 2024 n'a vu que 184 MW de capacité nouvellement opérationnelle.
Suite à cette baisse de mise en service au premier trimestre 2024 et à une mise à jour de la méthodologie, la projection de la capacité opérationnelle à fin 2024 est désormais inférieure de 1,5 GW à celle estimée à la fin du troisième trimestre 2023.
La capacité totale des batteries pourrait se situer entre 13 GW et 17 GW d'ici fin 2027
Des retards affectent la construction et la mise en service de nouveaux projets de batteries en Grande-Bretagne, allant de problèmes de mise en service à la fermeture d'entreprises d'ingénierie, de fourniture et de construction (EPC).
L'incertitude sur la poursuite de ces retards et sur l'avancement réel des projets du pipeline entraîne une différence pouvant aller jusqu'à 4 GW dans la capacité opérationnelle des batteries à fin 2027.
En supposant que la mise en service continue au rythme plus faible, la capacité pourrait n'être que de 4,8 GW à fin 2024. En revanche, si les retards sont surmontés et que la mise en service rattrape le pipeline, il pourrait y avoir 5,8 GW opérationnels à la fin de l'année.
87 % de la nouvelle capacité construite dans le pipeline proviendra de sites de 2 heures
Les batteries d'une durée d'au moins deux heures devraient devenir le type de batterie le plus courant. Ensemble, ces unités représentent plus de 12 GW de la capacité du pipeline, soit 87 % de la capacité totale de celui-ci.
Entre 3 GW et 4,2 GW de batteries d'une durée d'au moins deux heures sont prévues pour être ajoutées au réseau chaque année de 2025 à 2027.
L'année 2026 comptera le plus grand nombre de nouvelles unités de deux heures dans le pipeline, avec 4,2 GW, soit 88 % du total du pipeline pour cette année-là.
L'essor des unités de deux heures fera qu'en 2027 la capacité énergétique totale sera cinq fois supérieure à celle d'aujourd'hui
Le passage aux unités de deux heures signifie que la durée moyenne du parc de batteries pourrait atteindre 1,8 heure en 2027, contre 1,3 heure aujourd'hui. À la fin de 2027, la capacité énergétique totale devrait atteindre 27 GWh, soit cinq fois le niveau actuel.
En plus des nouvelles batteries du pipeline, certains propriétaires choisissent d'augmenter la capacité énergétique de leurs sites existants. Gresham House prévoit d'augmenter la capacité énergétique de ses sites existants et prévus de 330 MWh en 2024. L'ajout de 14 MWh sur son site d'Arbroath a été finalisé en avril.
Les « mégabatteries » de 200 MW ou plus représenteront 68 % de la capacité du pipeline en 2026
Actuellement, aucun site de batteries de plus de 100 MW n'est opérationnel commercialement en Grande-Bretagne. Cependant, 19 sites du pipeline ont une capacité d'au moins 200 MW. Le plus grand est le site Trafford Power de 1 GW, détenu par Carlton Power.
En 2025, 57 % de la capacité du pipeline proviendra de batteries d'une puissance nominale d'au moins 200 MW. En 2026, ce chiffre atteint 68 %.
Ces batteries marquent une évolution de la taille des installations en Grande-Bretagne. Il n'existe actuellement que cinq batteries de 98 à 100 MW, représentant 13 % de la capacité totale. Cependant, selon le pipeline, près de la moitié de la capacité totale proviendrait de sites de 100 MW ou plus en 2027.
Quatre entreprises pourraient détenir des portefeuilles de 1 GW d'ici 2027
Le pipeline regroupe plus de 70 entreprises et partenariats. Trente autres entreprises ou partenariats possèdent déjà des batteries. En combinant la capacité existante et celle du pipeline, les cinquante entreprises les plus importantes représenteront 92 % de toute la capacité de batteries en Grande-Bretagne d'ici 2027.
Les quatre plus grandes entreprises – Zenobe, Gresham House, Amp Energy et Carlton Power – pourraient chacune disposer d'un portefeuille d'au moins 1 GW d'ici fin 2027.
Certaines entreprises peuvent apparaître plusieurs fois dans la liste en raison de partenariats.
Le sud de l'Écosse aura la capacité totale la plus élevée de toutes les régions GSP (Grid Supply Point)
D'après le pipeline, la région GSP du sud de l'Écosse pourrait voir sa capacité de batteries passer de 350 MW actuellement à 3,8 GW d'ici fin 2027. Elle deviendrait ainsi la plus grande zone GSP en termes de puissance totale installée. À l'inverse, la région GSP du sud du Pays de Galles n'augmenterait que de 260 MW, passant de 67 MW à 336 MW.
Bien que le sud de l'Écosse pourrait avoir la capacité la plus élevée d'ici la fin 2027, cela pourrait varier chaque année avant cette date. Selon le pipeline, le Yorkshire aurait la capacité la plus élevée fin 2024, le nord-ouest fin 2025, puis le sud de l'Écosse fin 2026.
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