De grands changements arrivent sur les marchés du stockage d’énergie par batterie en 2023. Nous allons assister à l’introduction des enchères co-optimisées pour les services de réponse dynamique en fréquence, ainsi qu’au lancement de nouveaux services de Réserve. Savoir comment naviguer dans ces évolutions sera essentiel.

• Pouvoir fournir plusieurs services de réponse dynamique en fréquence sera probablement un atout – les trois services pourront être délivrés simultanément plus tard cette année.
• Avec le lancement de Quick Reserve, il peut être intéressant d’être parmi les premiers à se positionner. Historiquement, les pionniers sur le marché en ont tiré profit.

Dans cet article, nous analysons quels actifs (et optimiseurs) ont démontré leur capacité à fournir plusieurs services de réponse en fréquence – et qui a bénéficié d’un avantage de précurseur sur les nouveaux marchés.

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Qui peut fournir des services de réponse en fréquence ?

Actuellement, bien moins d’actifs ont prouvé leur capacité à fournir Dynamic Regulation et/ou Dynamic Moderation que Dynamic Containment. La figure 1 (ci-dessous) l’illustre.

• 98 unités différentes ont participé à Dynamic Containment à ce jour.
• Cependant, les chiffres sont bien plus faibles pour les deux nouveaux services : 37 pour Dynamic Regulation et 32 pour Dynamic Moderation.

Dynamic Containment est désormais un marché bien établi – avec 22 participants différents. En fait, il est tellement mature qu’il est maintenant totalement saturé (en savoir plus sur les changements induits sur le marché ici).

La figure 2 (ci-dessous) montre la croissance du marché depuis son lancement en octobre 2020.

• 1,9 GW de stockage batterie sont désormais capables de fournir le service Dynamic Containment – soit une hausse d’un tiers sur les trois derniers mois seulement.
• Avec des besoins pour ce service avoisinant en moyenne 612 MW sur le dernier mois, cela montre à quel point le marché est saturé.
• La saturation a entraîné une forte baisse des prix. Ainsi, compter uniquement sur ce flux de revenus pourrait ne plus garantir des rendements optimaux pour les propriétaires d’actifs.

Parallèlement, les volumes sur Dynamic Regulation et Dynamic Moderation devraient augmenter après la fin du service Firm Frequency Response. Cela signifie que ces services vont représenter davantage de valeur sur le marché.

De plus, plus tard cette année, les trois services pourront être « stackés » (fournis simultanément). Alors, quels optimiseurs ont déjà prouvé leur capacité à délivrer ces services ?

Qui sont les acteurs sur les autres marchés de réponse dynamique en fréquence ?

Au départ, l’adoption des deux nouveaux services de réponse dynamique en fréquence a été lente – mais de plus en plus d’actifs sont arrivés sur le marché au fil du temps. Ce sont les plus grands systèmes de la flotte batterie qui ont rapidement rempli le faible besoin de ces deux services.

La figure 3 (ci-dessous) montre la première participation de chacune de ces batteries aux deux services.

Voyons donc quels optimiseurs ont intégré ces services – et quand.

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Dynamic Regulation

La figure 4 (ci-dessous) illustre la croissance du marché pour ce service – et l’évolution des prix.

• À ce jour, 13 optimiseurs ont prouvé leur capacité à fournir Dynamic Regulation.
• Comme on peut le voir, les premiers à entrer sur ce service ont pu profiter de plusieurs mois de prix élevés – qui sont restés au-dessus de £30/MW/h jusqu’en septembre.

Être précurseur, ça paie

Cependant, tout cela n’a d’intérêt que s’il n’y avait pas de meilleures opportunités ailleurs, n’est-ce pas ? Regardons donc une étude de cas rapide.

L’actif Hill Farm opéré par Open Energi pour Zenobe (10 MW/12 MWh) a été l’un des premiers à se positionner sur Dynamic Regulation – et les revenus générés au cours des premiers mois lui ont permis de dépasser le benchmark Modo pendant la période la plus lucrative de 2022. (Voir figure 5, ci-dessous.)

Dynamic Moderation

La figure 6 (ci-dessous) montre la croissance du marché Dynamic Moderation – là encore, en parallèle avec l’évolution des prix.

• Des plafonds de prix bas (par rapport aux autres services de réponse dynamique en fréquence) ont rendu Dynamic Moderation moins attractif pour les batteries.
• Cependant, les premiers entrants ont tout de même pu profiter de prix nettement supérieurs à ceux d’aujourd’hui.

Pourquoi certains optimiseurs restent-ils sur Dynamic Containment ?

Jusqu’à présent, plusieurs raisons expliquent pourquoi les fournisseurs restent concentrés sur Dynamic Containment :

• Dynamic Containment a généré des revenus record depuis le lancement des deux produits. La préqualification et la mise en œuvre de nouveaux contrôles prennent du temps – qui pourrait être consacré à maximiser les revenus de Dynamic Containment.
• Les volumes requis pour les deux nouveaux services de réponse dynamique en fréquence sont restés inférieurs à ceux de Dynamic Containment – donc rien ne garantit de remporter les contrats.
• Les deux services nécessitent un cyclage plus élevé que Dynamic Containment – en particulier Dynamic Regulation – et certains fournisseurs préfèrent peut-être l’option à plus faible cyclage.

Bien sûr, il n’y a pas de stratégie « idéale ». Un actif ou un optimiseur n’a pas sous-performé simplement parce qu’il n’a pas participé à certains marchés.

Pourquoi est-ce important ?

Au final, il est impossible de dire quels optimiseurs sont les mieux préparés aux changements à venir des services de réponse en fréquence (et au-delà). Cependant, le comportement passé peut donner une bonne indication de ce qui nous attend.

Alors, à quoi les propriétaires et exploitants de stockage batterie devront-ils prêter attention en 2023 ?

• L’automne 2023 verra l’arrivée de la nouvelle Enduring Auction Capability (consultez notre explication ici). Cette plateforme permettra des enchères co-optimisées – et jusqu’à trois services stackés – pour les trois services de réponse dynamique en fréquence. Pouvoir fournir ces trois services sera probablement un avantage lors des nouvelles enchères.
• Historiquement, les premiers sur les marchés ont pu profiter de prix plus élevés – avant que la concurrence n’augmente. Quick Reserve doit démarrer en octobre – et les pionniers pourraient en bénéficier. (Pour en savoir plus sur Quick Reserve, cliquez ici.)
• Tous ces changements influenceront les stratégies d’enchères et de contrôle. Participer tôt à un marché démontre une capacité à adapter ses stratégies et technologies pour profiter de nouveaux services.

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