À l'occasion de la publication de notre classement de juillet 2022, Neil et Imrith analysent les tendances et stratégies des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) du mois dernier. Dans la vidéo ci-dessous, vous découvrirez quels marchés ont contribué à augmenter les revenus des BESS en juillet. Vous pourrez également explorer ces revenus plus en détail, actif par actif.

Analyse du classement

Revenus de la flotte

La Figure 1 (ci-dessous) présente les revenus moyens de la flotte pour les actifs BESS en Grande-Bretagne (GB), de janvier 2020 à juillet 2022 inclus.

En juillet 2022, le revenu moyen (£/MW) des actifs BESS a diminué de 16,54 % par rapport au mois précédent, atteignant un revenu annualisé de 224 880 £/MW.

Revenus des actifs

La Figure 2 (ci-dessous) montre les revenus des actifs présents dans le classement Modo en juillet 2022 (hors contrats du Capacity Market).

Les stratégies des actifs peuvent être réparties en trois catégories :

• Participation exclusive au service Firm Frequency Response (FFR).
• Participation exclusive aux services de réponse de fréquence dynamique.
• Participation à la fois aux services de réponse de fréquence dynamique et au FFR.

La Figure 3 (ci-dessous) présente les revenus des actifs selon les différentes stratégies opérationnelles adoptées en juillet 2022.

• Les actifs participant uniquement aux services de réponse de fréquence dynamique ont généré en moyenne les revenus les plus élevés (23 064 £/MW), soit 14,3 % de moins qu'en juin 2022.
• Le revenu moyen pour les six actifs BESS fournissant exclusivement le FFR était de 10 243 £/MW - le plus bas des quatre stratégies opérationnelles. L'actif le plus rémunérateur (Port of Tilbury) a généré moins de revenus que tous les autres actifs des deux autres stratégies, à l'exception d'un seul (Pelham).
• Les prix d'enchères acceptés plus bas dans le FFR ce mois-ci ont fait que la fourniture exclusive de FFR était en moyenne 12,7 % moins lucrative qu'en juin.

Focus opérationnel - Red Scar

Lors de la vague de chaleur de deux jours (18 et 19 juillet), les prix élevés lors du pic du soir sur les marchés de gros le premier jour ont offert une opportunité lucrative de 513 £/MWh pour ceux qui souhaitaient adopter une stratégie marchande. (Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement des actifs ce jour-là ici). Le deuxième jour (19 juillet), l'opportunité sur les marchés de gros était moins intéressante, avec un écart disponible de seulement 193 £/MWh. Cependant, les revenus de Red Scar ont augmenté de 22,4 % par rapport au jour précédent, atteignant un revenu total estimé à 1 090 £/MW grâce à une importante part de revenus marchands provenant du Balancing Mechanism (BM). Le profil opérationnel de Red Scar le 19 juillet est illustré dans la Figure 4 (ci-dessous).

Note : Red Scar est un actif de 49 MW / 74 MWh, d'une durée de 90 minutes, situé juste à l'extérieur de Preston. Il appartient à Gresham House et est exploité par Habitat.

• Dans les blocs EFA 1 à 4, l'actif a fourni la Dynamic Containment (DC) de manière symétrique. Le prix moyen de règlement durant cette période était de 22,21 £/MW/h.
• Dans le bloc EFA 5, tout en étant sous contrat pour fournir la DC, l'actif a été accepté pour injecter 13 MWh dans le BM lors des périodes de règlement 36 et 37 à un prix moyen de 1 116 £/MWh.
• L'actif a ensuite exporté 42,75 MWh sur les marchés de gros pendant l'EFA 6 et a de nouveau été activé dans le BM pour livrer 3,2 MWh à un prix d'acceptation de 832,77 £/MWh.
• Cette activité marchande a eu lieu alors que Red Scar était sous contrat pour fournir 22 MW et 49 MW dans les services DC basse et haute fréquence, respectivement.
• L'actif a ensuite importé 4,5 MWh pour rééquilibrer son état de charge afin de continuer à fournir la DC le lendemain.
• Le profil opérationnel de Red Scar ce jour-là met en lumière les opportunités qu'offre la superposition des revenus pour les propriétaires et exploitants de BESS. Cependant, il convient de noter qu'actuellement, les actifs BESS sont encore peu utilisés dans le BM (voir ci-dessous), et des opérations comme celle-ci dépendent d'une activation par l'ESO.

Analyse complémentaire - Bilan des marchés de juillet

Prix de règlement des services dynamiques

La Figure 5 (ci-dessous) montre les prix moyens de règlement (pondérés par le volume) en DC, DM et DR pour juillet 2022.

• En moyenne sur le mois, la Dynamic Containment basse fréquence (DCL) s'est réglée à 30,77 £/MW/h.
• Le prix moyen pour la fourniture symétrique du service (à 90 % de la puissance nominale) était de 30,44 £/MW/h en juillet, soit 19,6 % de moins qu'en juin.
• Comme en juin, il était plus avantageux de fournir le service DC basse fréquence à pleine capacité que de réduire la capacité et de fournir le service de façon symétrique.
• DM a maintenu des prix de règlement similaires à ceux du mois précédent (~6 £/MW/h) sur les services haute et basse fréquence. Seuls deux actifs - Lascar Works et Hulley Road - ont fourni ce service.

Firm Frequency Response

La Figure 6 (ci-dessous) présente les offres acceptées dans le FFR pour les 20 actifs ayant participé au service en juillet 2022, par bloc EFA.

• Le nombre d'actifs fournissant le FFR est resté le même en juillet qu'en juin.
• Les prix dans les blocs EFA 1-4 (23h-15h) étaient nettement plus bas que dans les blocs EFA 5 et 6 (15h-23h). En moyenne, ils étaient de 12,17 £/MW/h contre 22,71 £/MW/h.
• Le FFR fonctionne sur un système d'enchères au prix proposé, et il y avait une grande dispersion des offres dans les blocs EFA de pointe. Les offres acceptées variaient de 8,49 £/MW/h à 28,99 £/MW/h.

Activité des BESS dans le BM

En juillet 2022, les revenus issus du Balancing Mechanism (BM) ne représentaient que 0,12% des revenus BESS en Grande-Bretagne. La Figure 6 (ci-dessous) présente les revenus quotidiens du BM pour tous les actifs BESS enregistrés BMU.

Prix de gros

Il y a eu peu d'écarts importants de prix intrajournaliers sur les marchés de gros en juillet 2022 (ce qui est attendu en été). Cependant, certains écarts de prix inhabituels ont tout de même été observés. Cela est illustré par la Figure 7 (ci-dessous), qui montre l'écart quotidien moyen disponible lors de l'enchère horaire day-ahead de Nordpool. En raison du coût d'opportunité lié à la DC tout au long du mois, la plupart des actifs BESS ont préféré ne pas s'engager sur les marchés de gros. Deux exceptions à cela étaient les systèmes Tesla deux heures, qui exportaient généralement tout en fournissant le service DR haute fréquence.

À quoi ressemblait le succès en juillet 2022 ?

Le benchmark Modo pour juillet 2022 était de 18 238 £/MW pour le mois. Les actifs générant un rendement supérieur à ce seuil peuvent être considérés comme plus performants que la moyenne.

Dans la continuité des tendances de juin, les actifs les plus performants - ceux générant les revenus les plus élevés - étaient principalement ceux fournissant la DC et non le FFR. Les actifs acceptés le plus fréquemment dans la DC ont pu bénéficier des prix de règlement élevés observés tout au long de juillet 2022. Contego et Holes Bay se démarquent de cette tendance, utilisant le service DR haute fréquence pour se recharger (et être payés pour cela) tout en étant activés sur les marchés de gros en même temps - mais au prix d'un nombre de cycles plus élevé par jour (comme observé le mois précédent).

Juillet a été le deuxième mois le plus lucratif jamais enregistré pour les actifs batteries en Grande-Bretagne, malgré une baisse des revenus de 16,54% par rapport au record de juin 2022. Il sera intéressant de suivre l'évolution des revenus alors que les besoins en volume de réponse de fréquence commencent à diminuer après les pics estivaux.