El Southwest Power Pool (SPP) está emergiendo como uno de los mercados de almacenamiento en baterías de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con una capacidad esperada de 10,7 GW para 2030, un fuerte aumento frente a los 300 MW actuales.
La mayor parte de esta nueva capacidad se está concentrando en Oklahoma, Kansas y Texas, donde los desarrolladores aprovechan el excedente de capacidad de la red y la co-ubicación con renovables para acelerar la entrega y reducir los plazos de conexión.
¿Cómo ha llegado SPP a este punto y qué desarrolladores están liderando la primera gran expansión de almacenamiento en la región?
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Resumen Ejecutivo
- Se espera que más de 10 GW de almacenamiento en baterías alcancen operación comercial en SPP para 2030.
- 4,8 GW de proyectos ya cuentan con acuerdos de interconexión firmados (GIA), concentrados en la mitad sur de SPP.
- Oklahoma lidera la expansión regional, con 2,3 GW en proyectos en fase avanzada, casi la mitad de la cartera a corto plazo de SPP.
- Dos tercios de los proyectos en fase avanzada superan los 100 MW y la duración media es de cuatro horas. Esto refleja el enfoque de los desarrolladores en la certeza de ingresos a través del mercado de Resource Adequacy de SPP.
- Eolian y NextEra Energy dominan las carteras en fase avanzada, con 1480 MW y 965 MW en proyectos anunciados en desarrollo avanzado.
Se proyecta que SPP tendrá más de 10 GW de capacidad en baterías para 2030
Se espera que la expansión de baterías se acelere hasta alcanzar los 10,7 GW para 2030, con la mayoría de los proyectos entrando en operación a finales de la década de 2020.
Este total representa aproximadamente el 20% de la capacidad de BESS en cola de la región, según tasas de finalización ponderadas por etapa y cronogramas de desarrollo. La proyección es similar al despliegue de baterías en mercados maduros como ERCOT y CAISO.
De ese total, alrededor de 300 MW ya están operativos, se espera que 2,9 GW entren en funcionamiento para 2027 y un fuerte repunte en 2028–29 conforme los proyectos avanzados pasen a construcción.
La mayor parte de ese crecimiento provendrá de proyectos ya en desarrollo avanzado, concentrados principalmente en la mitad sur de SPP.
El sur de SPP lidera la expansión con el 95% de los proyectos en fase avanzada
De los 10,7 GW de almacenamiento en baterías que se espera construir en SPP para 2030, 4,8 GW de proyectos cuentan con acuerdos de interconexión de generación (GIA) firmados. Esta es la etapa con mayor probabilidad de llegar a construcción en el corto plazo.
Estos proyectos en fase avanzada están casi totalmente concentrados (95%) en la mitad sur de la región, donde la capacidad de interconexión y el potencial de co-ubicación con renovables son más fuertes.
Oklahoma lidera el desarrollo con 2,3 GW, seguido por Kansas (1,1 GW), Texas (0,6 GW) y Nebraska (0,4 GW). También hay pequeños focos en Nuevo México (0,1 GW) y Arkansas (0,07 GW). Mientras tanto, Dakota del Norte (0,24 GW) es el único estado del norte con proyectos en fase avanzada.
¿Por qué las baterías se concentran en Oklahoma?
Oklahoma se ha convertido en el epicentro del desarrollo de almacenamiento en baterías en SPP. Esto se debe a que combina un sólido acceso a la red, coincidencia con renovables y opciones de interconexión más rápidas.
El estado alberga varios sitios de Interconexión por Excedente, lo que permite a nuevas baterías compartir capacidad de red existente en vez de esperar costosas ampliaciones.
Al mismo tiempo, el crecimiento de la demanda por industrias y centros de datos está ajustando los márgenes locales de Resource Adequacy. Esto está llevando a las entidades de servicio de carga a buscar capacidad flexible más cerca de los centros de demanda.
Las recientes reformas en la cola de SPP y grandes inversiones en transmisión en Oklahoma y Kansas han reducido aún más el riesgo de conexión. Como resultado, estas zonas del sur se están volviendo las más atractivas para los desarrolladores que buscan operar comercialmente antes de 2030.
Los desarrolladores apuestan por proyectos de mayor tamaño en los principales clústeres del sur
Más allá de la ubicación, el tamaño de los proyectos se está convirtiendo en una característica clave de la expansión de almacenamiento en SPP. Actualmente hay nueve baterías en fase avanzada de 200 MW o más en desarrollo. Esto indica claramente que los desarrolladores priorizan la escala para mejorar la rentabilidad.
El clúster del Sureste, que abarca el este de Oklahoma, Arkansas, este de Texas y Luisiana, lidera en número de proyectos (18) y capacidad (2,2 GW), incluyendo tres sistemas de 200 MW en fases avanzadas.
SPP Central, que abarca Kansas y el oeste de Misuri, sigue con aproximadamente 1,1 GW de capacidad avanzada en ocho proyectos, incluyendo el proyecto Garner Battery Storage (425 MW). Esta es la batería más grande de la cola actual de SPP, que se espera esté operativa para 2030.
En el Suroeste, los desarrolladores en el noroeste de Texas y Nuevo México avanzan con sistemas más pequeños (36–200 MW) en seis proyectos, generalmente cerca de polos de generación renovable. Nebraska y el clúster norte completan la lista, con baterías de entre 11 MW y 200 MW en cinco proyectos.
Las baterías de más de 100 MW son la opción preferida en SPP
Los desarrolladores en SPP están priorizando sistemas de escala media a grande, con el 65% de la capacidad avanzada proveniente de baterías de más de 100 MW.
La mayor parte de la capacidad avanzada (52%) proviene de proyectos en el rango de 101–200 MW. Solo dos proyectos superan los 200 MW, representando el 13% de la capacidad avanzada. Además, los sistemas entre 51 y 100 MW representan otro 30% del total. Por su parte, los proyectos menores a 50 MW suponen el 5%.
Esto contrasta notablemente con ERCOT, donde casi el 60% de las baterías operativas son menores a 50 MW. La cartera de SPP, en cambio, sugiere un mercado que salta directamente la “fase piloto”.
Los desarrolladores en SPP están comenzando con sitios de gran capacidad, señal de mayor confianza y una economía de proyectos favorable.
Una de las razones es la experiencia. Muchos desarrolladores privados activos en SPP ya han desplegado baterías en ERCOT o CAISO, lo que les da la confianza técnica y financiera para construir a mayor escala desde el inicio.
La otra razón es el coste. La caída en los precios del ion-litio ha hecho que las baterías a gran escala sean más económicas de instalar que cuando surgieron los mercados de ERCOT y CAISO.
Eolian y NextEra lideran la cartera avanzada de almacenamiento en SPP
Se han identificado un total de siete desarrolladores con proyectos de baterías en fase avanzada en la cola de interconexión de SPP.
Eolian y NextEra Energy suman juntos más de la mitad de la capacidad avanzada de la región, destacando su posición pionera a medida que la expansión de SPP se acelera.
Eolian lidera con 14 proyectos que suman 1680 MW, con capacidades entre 10 y 200 MW cada uno. La mayoría están ubicados en Oklahoma y Nebraska, con un sistema de 72,5 MW en Arkansas y otro de 50 MW en Misuri. Cuatro de los proyectos de Eolian están dentro del Clúster de Interconexión por Excedente, lo que les permite reutilizar capacidad de red existente y reducir a la mitad los plazos de interconexión.
NextEra Energy le sigue con nueve proyectos que suman 965 MW, principalmente en Oklahoma y Texas, y un proyecto de 170 MW en Dakota del Norte. Cuatro de los proyectos ya están en operación, lo que convierte a NextEra Energy en el desarrollador con la mayor cartera operativa. Los proyectos varían entre 10 y 200 MW cada uno, y todos forman parte del Clúster de Interconexión por Excedente, co-ubicados con activos solares existentes para reducir costes de estudio y acelerar la entrega.
Otros participantes incluyen a Invenergy y Tenaska, cada uno desarrollando un proyecto de 95 MW en Kansas. Acciona Energy está desarrollando una batería de 50 MW también en Kansas, Xcel Energy un proyecto de 36 MW en Nuevo México y Today’s Power tiene dos baterías de 6 MW en Arkansas.
Alrededor de 2 GW de capacidad avanzada permanecen sin revelar.
El dominio de unos pocos grandes desarrolladores refleja patrones vistos en ERCOT y CAISO, donde el acceso temprano a derechos de interconexión ha sido decisivo. En SPP, quienes aprovechan la capacidad excedente y estrategias híbridas de co-ubicación se perfilan como los principales actores de la región.
¿Qué sigue para los desarrolladores de SPP?
El mercado de almacenamiento de SPP está entrando en una fase clave. Los desarrolladores que aseguren derechos de interconexión temprano, especialmente a través del Clúster de Interconexión por Excedente, estarán mejor posicionados para aprovechar las nuevas necesidades de Resource Adequacy y el aumento de los diferenciales de picos.
A medida que más proyectos alcancen operación comercial, el sur de SPP está destinado a convertirse en uno de los principales polos de baterías en rápido crecimiento en la segunda mitad de esta década.
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