2022 ha sido un año excepcional en muchos sentidos. En este artículo, repasamos los cambios que ha experimentado la industria de almacenamiento de energía en baterías a lo largo del año.
Puntos clave:
- La capacidad instalada aumentó en un récord de 542 MW. Sin embargo, esto estuvo muy por debajo de nuestras expectativas al inicio del año.
- Los ingresos crecieron un 19% gracias a precios récord en Dynamic Containment y Monthly FFR.
- Y... revelamos nuestras 3 baterías con mejor desempeño en 2022.
La capacidad total instalada aumentó un 39% y llevó la flota de almacenamiento en baterías de GB a 1,93 GW
2022 fue un año récord para el almacenamiento en baterías. La incorporación de 12 nuevos proyectos de almacenamiento a escala de red, sumando un récord de 542 MW, hizo que la flota alcanzara los 1,93 GW. Esto supone un incremento del 39% en capacidad respecto a 2021.
La capacidad total de energía de la flota aumentó un 48% hasta los 2,24 GWh. Esto significa que la duración promedio de la flota de almacenamiento en baterías de GB ahora es de hasta 1,2 horas.
La Figura 1 muestra cómo ha crecido la flota de almacenamiento en baterías de GB en los últimos 7 años.
¿Cómo se alcanzó este nuevo total? La Figura 2 muestra las nuevas incorporaciones de capacidad que entraron en operación en 2022.
En diciembre comenzó la operación comercial de la batería Capenhurst de 100 MW / 100 MWh, propiedad de Zenobē Energy, y de la batería Pillswood de 98 MW / 196 MWh, propiedad de Harmony Energy. Estas son las primeras baterías de más de 50 MW que entran en operación desde la batería Minety de 100 MW en junio de 2021.
A pesar del récord de 542 MW en nueva capacidad, esto está muy por debajo de las expectativas para el año. Según nuestro análisis del pipeline de baterías en marzo de este año, esperábamos que se añadieran unos 1.600 MW de capacidad en 2022.
Se ha señalado a los retrasos en la cadena de suministro y en las conexiones como la principal causa de estos retrasos. Veremos en 2023 si el sector logra superar estos obstáculos; de ser así, deberíamos ver batirse el récord el próximo año.
Los ingresos por almacenamiento en baterías alcanzaron niveles récord, llegando a £156k/MW durante el año
Los ingresos de la flota de almacenamiento en baterías aumentaron un 19% respecto a 2021, alcanzando £156.000/MW en el año. Los dos principales impulsores fueron los ingresos por servicios contratados de respuesta de frecuencia, en especial Dynamic Containment (63% del total) y Monthly FFR (25%).
La Figura 3 muestra la evolución de los ingresos de la flota en los últimos tres años.
Los ingresos por Dynamic Containment aumentaron un 15% desde los ya elevados retornos de 2021. Por su parte, los ingresos por Monthly FFR aumentaron un impresionante 253%. Hay dos grandes motivos para este crecimiento:
En primer lugar, el crecimiento más lento de lo esperado en la nueva capacidad de almacenamiento en baterías ha hecho que la saturación de estos servicios tarde más de lo previsto. Esto significó que los precios no bajaron hasta finales de 2022.
En segundo lugar, los precios récord de la energía en 2022 han incrementado el coste de adquisición del Mandatory FFR para National Grid ESO. Este coste fija los límites de precio para los servicios de respuesta de frecuencia (puedes leer más sobre esto aquí) - por lo tanto, en 2022 se han visto precios mucho más altos que en años anteriores.
2022 ha sido un año de transición para los ingresos de las baterías. Los últimos contratos antiguos de EFR expiraron a principios de año, mientras que en primavera se lanzaron dos nuevos servicios de respuesta de frecuencia: Dynamic Moderation y Dynamic Regulation.
La Figura 4 muestra los volúmenes de pujas para estos dos nuevos servicios dinámicos desde su lanzamiento. Ambos han tenido un límite de volumen de 100 MW desde su inicio.
Estos dos nuevos servicios han tenido impactos variados en la estructura de ingresos. Dynamic Moderation ha tenido una participación muy limitada debido a los bajos precios frente a otras oportunidades.
Dynamic Regulation ha tenido un impacto mucho mayor, especialmente para las baterías de dos horas; puedes leer más al respecto aquí. Se ha observado una clara preferencia por el servicio "high" en las estrategias de puja.
Y por último... coronamos nuestras 3 baterías con mejor desempeño en 2022
¡Felicidades a...
🥇 Contego (£245k/MW/año) - Propiedad de Harmony Energy-FRV, operada por Tesla
🥈 Holes Bay (£180k/MW/año) - Propiedad de Harmony Energy-FRV, operada por Tesla
🥉 Red Scar (£169k/MW/año) - Propiedad de Gresham House, operada por Habitat Energy
Contego también fue la ganadora en 2021. Las £245k/MW/año obtenidas por Contego son un 55% más que el año pasado.
Contego y Holes Bay tienen una duración de 2 horas, mientras que Red Scar es de 1,5 horas. Uno de los resultados clave de 2022 es que los activos de mayor duración han empezado a generar más ingresos que las baterías de 1 hora, que constituyen la mayoría de la flota de GB.
Mientras Dynamic Containment dominó los mercados en los que participaron las baterías, no hubo una diferenciación clara en valor según la duración. Sin embargo, las baterías de mayor duración pueden obtener mayores ingresos en otros mercados, como el comercio mayorista o Dynamic Regulation.
La Figura 5 muestra el desglose de ingresos para estos tres activos de baterías en 2022.
2022 ha visto una gran diversificación en las estrategias de optimización para el almacenamiento en baterías. Esto se demuestra al analizar el desglose de ingresos de nuestros 3 mejores activos: participaron en todos los mercados disponibles en algún momento, incluidos los dos nuevos servicios dinámicos de respuesta de frecuencia.
Estate atento al ranking completo de 2022 en el Año Nuevo (con algunas novedades interesantes).
La predicción número uno para 2023
2023 será el año en que el almacenamiento de energía en baterías se convierta finalmente en parte del mercado principal.
El próximo año se espera que la nueva capacidad se duplique, con más de 1 GW entrando en operación. Con los servicios de respuesta dinámica casi saturados, esto significa que todas estas baterías deberán participar activamente en el comercio mayorista.
También será más importante que nunca que National Grid ESO mejore la gestión de este volumen en el Balancing Mechanism.
El lunes 12 de diciembre se descargaron 721 MW de energía desde almacenamiento en baterías durante el pico, un récord. En 2023 se espera superar 1 GW y posiblemente alcanzar los 2 GW. Esto empezará a superar incluso a las mayores centrales eléctricas de la red y rivalizará con los interconectores en la flexibilidad que aporta a National Grid ESO.
