El Pronóstico de Demanda a Largo Plazo 2026 de ISO-NE proyecta que la demanda neta aumentará un 36,8%, pasando de 117 TWh en 2026 a 160 TWh en 2046. Este incremento de 43 TWh es el menor en términos absolutos en el Eastern Interconnect, pero cambiará fundamentalmente la estructura del sistema de Nueva Inglaterra.

El pico invernal superará al de verano en 2036 según el pronóstico central (50/50) y en 2035 según el pronóstico alto (90/10). Las bombas de calor (HP) añadirán 12,4 GW al pico invernal para 2046, mientras que los vehículos eléctricos (VE) sumarán otros 5,9 GW. Las grandes cargas, como los centros de datos, sólo añadirán 132 MW.

Para los BESS, el pronóstico de demanda abre dos oportunidades en invierno: volatilidad intradía impulsada por las HP y olas de frío más intensas. Las HP funcionan con mayor intensidad en las horas más frías (generalmente por la mañana) y reducen su consumo cuando las viviendas están calientes. Los VE concentran la carga en ventanas nocturnas definidas. La combinación agudiza los días de invierno, generando una curva de dos picos con rampas más pronunciadas en la mañana y tarde que el perfil invernal relativamente plano actual. Un sistema con pico invernal hace que las olas de frío sean más exigentes para la red. Ambas tendencias favorecen el despacho de baterías de corta y media duración durante señales de precio en invierno.

Puntos clave

• La demanda máxima invernal crecerá un 84% hasta 38 GW en 2046, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. Es un ritmo mayor que el de PJM, MISO o NYISO. Las HP aportan el 72% del crecimiento neto del pico invernal.
• Las grandes cargas sólo suman 132 MW al pico de ISO-NE en 2046, frente a aproximadamente 35 GW en PJM y 32 GW en MISO.
• El Informe CELT 2026 marca el segundo recorte consecutivo en el pronóstico de demanda: la demanda neta para 2033 ha bajado un 11,5% en dos ciclos.
• Massachusetts añadirá 7,5 GW al pico invernal para 2046, el 44% del total de ISO-NE. Sin embargo, los estados del norte muestran los crecimientos más rápidos, liderados por Vermont con un 114% de aumento en el pico invernal para 2046.
• El crecimiento de la demanda invernal ofrecerá mejores oportunidades de ingresos para BESS en invierno, gracias a una mayor volatilidad intradía y olas de frío más intensas.

ISO-NE introduce la menor carga nueva de cualquier ISO del Este, pero prevé la transformación estacional más marcada

La demanda anual neta en ISO-NE sube un 36,8%, pasando de 117 TWh en 2026 a 160 TWh en 2046, lo que supone un CAGR del 1,58%. Cada ISO vecino suma más carga: NYISO añade 45 TWh, PJM suma 811 TWh y MISO agrega 426 TWh. El crecimiento en PJM y MISO proviene de grandes cargas. El de NYISO se atribuye a una mezcla de electrificación y grandes cargas. La electrificación de calefacción y transporte representa el 107% del crecimiento de demanda en ISO-NE (después de los recortes por solar detrás del medidor), respaldado por objetivos de políticas estatales.

Para 2046, ISO-NE sólo suma 132 MW de grandes cargas. En comparación, PJM añade 75 GW de pico de grandes cargas para 2046, MISO suma 32 GW y NYISO 2,3 GW. Las adiciones de grandes cargas en ISO-NE son una fracción de las de otros ISO del Este. Nueva Inglaterra ha visto poco interés de desarrolladores de centros de datos a gran escala debido a los altos costos eléctricos y entornos locales restrictivos. Varios estados han presentado proyectos de ley para limitar su desarrollo (Maine LD 307, New Hampshire HB 1265, Vermont S.205).

El pico invernal supera al de verano en 2036 según el pronóstico central, en 2035 según el pronóstico alto

Aunque ISO-NE suma la menor carga de cualquier ISO del Este, su sistema se convierte en invernal más rápido que los demás. El pico neto invernal sube un 84% hasta 37,6 GW en 2046, con un CAGR del 3,1%. Para 2046, el pico invernal supera al de verano en un 21% bajo el escenario central y en un 28% bajo el escenario alto, superando los 42 GW, casi el doble del pico invernal de 2026.

Las bombas de calor aportan el 72% del crecimiento neto del pico invernal, mientras que los centros de datos sólo el 0,8%

El pico neto invernal de ISO-NE crece 17,1 GW entre 2026 y 2046. Las bombas de calor suman 12,4 GW y los VE añaden 5,9 GW; la demanda base y los ajustes detrás del medidor apenas reducen 0,7 GW debido al menor rendimiento fotovoltaico en invierno. En invierno, la demanda base disminuye, principalmente por mejoras en eficiencia energética.

El crecimiento del pico de verano no se atribuye a la electrificación de la calefacción. La demanda base (incluyendo refrigeración) impulsa la mayor parte del crecimiento y las bombas de calor apenas contribuyen, ya que están destinadas a calefacción, no a refrigeración.

El pronóstico de demanda de Nueva Inglaterra se construye de abajo hacia arriba a partir de seis componentes (crecimiento base, VE, HP, grandes cargas, fotovoltaica detrás del medidor (PV) y BESS detrás del medidor), extendiendo el horizonte de 10 años del informe CELT 2026 hasta 2046.

Las revisiones a la baja en la adopción de electrificación de ISO-NE reducen el pronóstico, pero el ritmo implícito sigue siendo ambicioso

Dado que las bombas de calor y los VE impulsan la demanda proyectada, el pronóstico depende de que su adopción se materialice a gran escala. ISO-NE ha revisado ambos a la baja en ciclos sucesivos, pero las proyecciones disminuidas aún implican un aumento agresivo.

La contribución anual de los VE en 2033 cayó casi un 70% en los tres pronósticos más recientes. La expiración del crédito fiscal federal para VE en septiembre de 2025 y la caída en las tendencias de ventas de VE explican esta tendencia.

Las revisiones para bombas de calor muestran una proyección de adopción más tardía, con descensos moderados a largo plazo. La contribución anual de HP cayó un 37% del CELT 2024 al 2026. Mientras tanto, la contribución de HP al pico invernal disminuyó menos. El pico invernal de HP para 2030 bajó un 20% en tres ciclos, mientras que el horizonte final se extendió un año. En conjunto, el despliegue de HP se recorta a corto plazo y se retrasa a largo plazo.

Massachusetts eleva más el pico invernal para 2046, pero Vermont y Maine crecen más rápido

Massachusetts suma 7,5 GW de pico neto invernal para 2046, representando el 44% de los 17,1 GW añadidos en ISO-NE. Connecticut es segundo con 3,3 GW; el resto de los estados se reparten el resto.

Por tasa de crecimiento, el orden se invierte. Vermont casi duplica su pico invernal con un 114%. Maine alcanza el 108%. Las dos zonas más grandes, Connecticut y el noreste de Massachusetts, crecen sólo un 69%, el ritmo más lento del sistema.

La geografía de la calefacción contribuye a las diferencias en las tasas de crecimiento del pico. Los estados más al norte (Vermont, Maine y New Hampshire) tienen inviernos más fríos y más carga residencial por electrificar. NEMA, la zona de Boston, más densa y comercial, parte de un pico más alto y tiene menos margen de crecimiento en calefacción.

Oportunidad para BESS: las bombas de calor generan volatilidad intradía en invierno

El pronóstico de ISO-NE cambia la ventana de despacho invernal junto con el aumento del pico absoluto, debido a las curvas horarias de carga de HP y VE. Se prevé que los días de invierno tengan una curva de dos picos con rampas cada vez más pronunciadas en la mañana y la tarde.

Para el almacenamiento, esas rampas pronunciadas son una señal. Una curva invernal más plana ofrece poca diferencia intradía. El perfil de doble pico presenta más oportunidades de arbitraje energético para una batería de respuesta rápida, en contraste con el perfil invernal histórico de ISO-NE.

Las olas de frío prolongadas en un sistema con pico invernal amplifican aún más las señales de precio de las rampas pronunciadas. Estos eventos generan la mayor parte de los ingresos actuales de BESS en invierno. Febrero de 2026 fue el ejemplo más claro reciente: las restricciones en los gasoductos hicieron que la generación a base de petróleo aumentara bruscamente. A su vez, los spreads TB4 en el Internal Hub promediaron $404/MW-día durante el periodo frío.

Aprovechar esa volatilidad requiere capacidad disponible en las rampas. Los activos que estén completamente cargados antes del pico matutino y recargados antes de la ventana vespertina estarán en posición de despachar en los intervalos de mayor valor.