El mes pasado, Alex Done de Modo ofreció una presentación en la Conferencia Anual 2022 de Energy Storage Ireland en Dublín. Se centró en las lecciones que el creciente sector de almacenamiento de energía en baterías de Irlanda puede aprender del mercado británico. El equipo habló con muchas personas encantadoras, ¡y hay mucho entusiasmo por el potencial de los sistemas BESS en Irlanda!
Hemos recibido varias solicitudes para hacer públicas las diapositivas de la presentación de Alex. Por ello, puedes encontrarlas a continuación.
La transparencia de los datos de almacenamiento energético es clave
En Modo, siempre hemos creído que la transparencia de los datos será fundamental para alcanzar nuestros objetivos de cero emisiones netas. El aumento de la generación renovable conlleva volatilidad e imprevisibilidad en el suministro. Creemos que la tecnología de almacenamiento de energía en baterías será esencial para aprovechar esta energía renovable. Por eso hemos creado nuestra plataforma Asset Success: para ofrecer transparencia sobre los datos de ingresos de los sistemas BESS. Esto ayuda a fortalecer el caso comercial de los BESS, incentivando la inversión en este elemento clave del sistema energético del futuro.
Una parte destacada de nuestra plataforma es el ModoMap. Ofrece visibilidad de todos los activos de almacenamiento de energía en baterías en Gran Bretaña. La diapositiva siguiente muestra algunas cifras clave extraídas de los datos detrás del ModoMap.
- La capacidad actual instalada de BESS en GB es de 1.567 MW.
- Esto corresponde a la capacidad total instalada en 77 emplazamientos operativos, con una duración media de 1,1 horas.
- Equivale a 1.725 MWh de capacidad instalada.
- Para saber más sobre la diferencia entre MW y MWh, consulta nuestro vídeo de la Energy Academy sobre el tema.
Transparencia específica por activo
Nuestra base de datos de activos respalda gran parte de nuestra plataforma Asset Success (incluido el ModoMap). Esto nos permite ofrecer información actualizada sobre cada activo de almacenamiento de energía en baterías en Gran Bretaña. Así, al hacer clic en cualquier activo del ModoMap, puedes ver su perfil único, como si fuera una "cromocard" de béisbol de los BESS. Mira el ejemplo de Hill Farm a continuación.
Luego hacemos un seguimiento de la actividad de cada activo en diferentes mercados. Esto nos permite construir perfiles operativos de los BESS. Utilizamos estos perfiles para alimentar nuestro Leaderboard y nuestras análisis en Phase. (Más adelante profundizamos en el perfil operativo de Hill Farm.)
Esto, a su vez, nos permite seguir los ingresos de cada activo.
Al analizar los ingresos de cada BESS en Gran Bretaña, podemos construir una visión global de las tendencias de ingresos de los BESS. Esto nos permite seguir la evolución de los ingresos de los BESS en GB, detectando patrones y comprendiendo cómo hemos llegado hasta aquí.
- Desde la aparición de los BESS como clase de activo fiable, los mercados de respuesta de frecuencia —como Firm Frequency Response y Dynamic Containment, entre otros— han aportado la mayor parte de los ingresos de los BESS en GB.
- Sin embargo, a finales de 2021 y principios de 2022, los mercados merchant —especialmente los mercados mayoristas y el Balancing Mechanism— también han generado fuentes de ingresos significativas para los BESS.
La agilidad de ingresos es la nueva normalidad
Como se mencionó antes, estamos empezando a ver que los BESS participan en diversos mercados. Parte de la razón es la saturación de los mercados de respuesta de frecuencia, debido a los requisitos reducidos de volumen de Dynamic Containment por parte de National Grid ESO, vigentes desde noviembre de 2021.
La volatilidad de los precios mayoristas es otra de las razones por las que hemos visto esta diversificación en la participación de los mercados.
Además, todo el sector avanza hacia la contratación en tiempo real. Esto se refleja en la duración de los contratos de respuesta de frecuencia, como se muestra en la diapositiva siguiente.
Esta combinación de saturación de mercados de respuesta de frecuencia, mayor oportunidad merchant y contratos a más corto plazo, da como resultado una mayor complejidad en la optimización de los BESS.
El benchmark diario de ingresos de almacenamiento en baterías de Modo
A continuación verás uno de nuestros gráficos favoritos en Modo. Representa los ingresos diarios de cada BESS en GB, desglosados por los diferentes mercados en los que participan. Cada color representa un mercado distinto. Como puedes ver, los ingresos de los BESS han pasado de provenir mayoritariamente de un solo mercado dominante (Dynamic Containment, en azul verdoso) a componerse de muchos mercados diferentes. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de la creciente complejidad en la optimización de los BESS.
En el vídeo siguiente, nuestro CEO Quentin Draper-Scrimshire explica el gráfico de benchmark diario de ingresos, para mostrar por qué la optimización del almacenamiento en baterías es cada vez más compleja.
Los tres gráficos siguientes muestran tres "micro-eras" distintas de la composición de ingresos de los BESS en los últimos años.
¿Cómo es en la práctica este tipo de optimización cruzada de mercados? A continuación, un caso práctico de lo que hizo un activo —de nuevo Hill Farm— el 17 de diciembre de 2021.
Esto solo acaba de empezar
En Modo somos firmes defensores del almacenamiento en baterías, ¡pero no somos los únicos! El gráfico siguiente muestra la previsión de National Grid ESO sobre la capacidad de almacenamiento energético en GB hasta 2050 (según el escenario 2021 Future Energy Scenarios de "transformación del sistema").
También elaboramos nuestra propia previsión de capacidad de BESS: nuestro informe de despliegue de baterías.
- De marzo de 2022 a finales de 2025, se espera un aumento de 4.995 MW de capacidad de BESS en GB.
- Esto corresponde a 99 proyectos que ya han obtenido contratos del Capacity Market para entregas durante este periodo.
- Para finales de 2025, la capacidad instalada de BESS en GB podría superar a otras formas de almacenamiento (como la hidroeléctrica de bombeo), convirtiendo a los BESS en la tecnología de almacenamiento dominante.
Fondos de almacenamiento energético cotizados en bolsa en GB
Existen también tres fondos cotizados en el sector de almacenamiento de energía en baterías de GB: Gresham House Energy Storage Fund plc, Gore Street Energy Storage Fund plc y Harmony Energy Income Trust plc. Entre los tres, su capitalización bursátil supera los 1.000 millones de libras.
- Gresham House ESF (ticker: GRID) es el mayor de los tres fondos en todos los parámetros, con una capitalización de 571 millones de libras, un valor neto de activos (NAV) de 490 millones y una cartera de 425 MW.
- Harmony Energy Income Trust (ticker: HEIT) es el fondo BESS cotizado más reciente, tras su salida a bolsa el 9 de noviembre de 2021. HEIT debutó en la Bolsa de Londres con 210 millones de acciones, recaudando 186,5 millones de libras y adquiriendo la Seed Portfolio de 213,5 MW de proyectos listos para construir de Harmony Energy. Más información aquí.
- Los tres fondos cotizan con prima sobre el NAV a 1 de enero de 2022.
- En noviembre de 2021, la capitalización bursátil de los fondos BESS de Reino Unido e Irlanda superó los 1.000 millones de libras.
En total, estos tres fondos suman una capacidad instalada actual de 635 MW en Reino Unido e Irlanda, con una cartera futura significativa para los próximos años. La diapositiva siguiente muestra la evolución de las carteras desde 2018 y una proyección hasta 2024.
- Se prevé que el tamaño total de la cartera de los fondos alcance los 2.196 MW en 2024, unas 3,5 veces la cifra actual.
- Geográficamente, la mayoría de los proyectos están en GB, siendo Gore Street ESF el único fondo que ha invertido en Irlanda hasta la fecha.
Resumen
Entonces, ¿qué lecciones puede aprender Irlanda del mercado británico de almacenamiento en baterías? La última diapositiva de Alex resume perfectamente todo lo explicado.
Como siempre, si tienes cualquier pregunta sobre estas diapositivas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, ya sea por Intercom (el pequeño círculo azul en la esquina inferior derecha de tu pantalla) o a través de LinkedIn.
A todos los que conocimos en la conferencia de ESI: gracias por hacernos sentir tan bienvenidos. ¡Nos vemos el año que viene!
