El despliegue de baterías a gran escala en Alemania se está acelerando. La capacidad instalada alcanzó los 2 GW el último trimestre, y podría llegar a 3 GW antes de que termine 2025.
El crecimiento sigue siendo más lento que en mercados más maduros, como Gran Bretaña. Pero el inicio tardío de Alemania significa que los desarrolladores están aprovechando las lecciones de otros mercados y desplegando activos más grandes y de mayor duración.
Este artículo analizará:
- Cuánta capacidad de baterías está en operación y cuánta está en camino
- Qué duraciones y tamaños de baterías dominan el mercado
- Qué empresas lideran el despliegue
Para más información sobre este tema, contacta al autor - till@modoenergy.com
Puntos clave:
- Alemania va camino a un año récord: Se espera que 1,46 GW de nueva capacidad comiencen operaciones comerciales en 2025, casi el triple del despliegue del año pasado.
- Despliegue migrando a sistemas de 2 horas: Actualmente, la mayoría de las baterías son de 1 hora, pero a partir del próximo año, casi todos los nuevos proyectos tendrán una duración de 2 horas o más.
- El crecimiento del mercado aún está por detrás de sus pares: la capacidad sigue por debajo de GB, Texas y Australia, debido a obstáculos políticos y largas colas de conexión a la red.
- Las utilities siguen dominando: la mayoría de las baterías de más de 25 MW pertenecen a utilities consolidadas, con la mayoría de la colocalización en sitios fósiles tradicionales.
La capacidad operativa de baterías en Alemania alcanzó los 2 GW en el segundo trimestre
En lo que va de 2025, se han puesto en marcha 473 MW de nueva capacidad de baterías, elevando la potencia total instalada en Alemania a 2,1 GW.
La capacidad energética creció en 833 GWh en la primera mitad de este año, el mayor aumento semestral registrado, alcanzando un total de 2,8 GWh.
La duración promedio de las baterías a gran escala en Alemania es ahora de 1,4 horas.
El despliegue de baterías alcanzará los 3 GW en 2025
2025 será el año en que el despliegue de baterías en Alemania se acelere.
Si todos los proyectos entran en operación según lo previsto, la capacidad total podría superar los 3 GW antes de fin de año, duplicándose en solo 12 meses.
Los suscriptores de Modo Energy German Research pueden descargar el pipeline de activos completo al final de este informe.
El ritmo de despliegue apunta a un 2025 récord, pero aún por detrás de otros mercados
Los proyectos programados para el resto de 2025 podrían llevar las nuevas incorporaciones a 1,5 GW este año, el triple del volumen del año pasado.
Sin embargo, el ritmo de despliegue de Alemania aún está por detrás de otros mercados.
Dos años y medio después de alcanzar 1 GW, Alemania tenía poco más de 2 GW instalados. En la misma etapa, GB tenía 2,8 GW y ERCOT 7,4 GW.
El tamaño del mercado no es el problema: el pico de demanda de Alemania solo es superado por el de ERCOT.
Regulaciones complejas e incertidumbre política persistente han limitado el crecimiento de Alemania por debajo de lo que el sistema podría soportar.
La capacidad energética crece más rápido, en parte por el inicio tardío
Alemania alcanzó 1 GW a finales de 2022, dos años después que Gran Bretaña. Ese retraso tiene ventajas estratégicas.
Una mayor penetración solar en Alemania significa diferenciales de precios más amplios y frecuentes, lo que refuerza el caso para activos de mayor duración. Además, el menor CAPEX es una ventaja, con precios del litio 47% más bajos en 2023-24 que en los dos años anteriores.
Los desarrolladores también han aprendido de la saturación de servicios auxiliares en otros mercados, donde el comercio mayorista se ha convertido en la fuente de ingresos a largo plazo más sólida.
Como resultado, el pipeline alemán ya está enfocado en activos diseñados para estrategias de trading mayorista más que para servicios auxiliares de corto plazo.
Las baterías de dos horas dominan el despliegue este año
A partir de 2026, casi todas las nuevas baterías tendrán una duración de dos horas o más.
Según los proyectos en pipeline, casi dos tercios de las baterías instaladas serán sistemas de dos horas para finales de 2026.
Alemania solo tiene ocho baterías grandes
A diferencia de GB, el despliegue en Alemania sigue estando determinado en gran medida por baterías relativamente pequeñas.
Hasta la fecha, Alemania solo cuenta con 8 baterías operativas de más de 25 MW. Las tres más grandes entraron en operación este año.
La mayoría de las baterías grandes siguen en manos de grandes utilities: RWE, Verbund, STEAG y LEAG. Los desarrolladores centrados en Alemania apenas comienzan a ponerse al día.
Cada vez se construyen más baterías grandes
El aumento en la velocidad de despliegue se debe a la entrada en operación de proyectos de mayor tamaño.
Con seis baterías adicionales de más de 25 MW que comenzarán a operar antes de fin de año, nueve de las 14 unidades más grandes habrán sido puestas en marcha solo en 2025.
Incluso entre la nueva capacidad de este año, las utilities tradicionales siguen estando fuertemente representadas.
La mayoría de las baterías no están colocalizadas - y si lo están, suelen ser con sitios fósiles
El 60% de la capacidad de baterías de más de 10 MW en Alemania es independiente, a menudo ubicada cerca de subestaciones para acceder a oportunidades de servicios auxiliares.
La colocalización con solar está creciendo a medida que los desarrolladores evalúan el impacto del almacenamiento en el valor de los activos solares. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo lento y se concentra principalmente en baterías de menos de 10 MW.
Una ventaja clara de la colocalización es heredar una conexión a red ya existente. En un país con largas colas para conexión, los sitios con capacidad de conexión existente son muy valiosos.
Esta ventaja la aprovechan sobre todo las utilities tradicionales, que poseen grandes conexiones en sitios de generación heredados.
Tendencias a seguir de cerca
El mercado de baterías en Alemania está en un punto de inflexión.
Tras años de lento avance, 2025 marcará un crecimiento récord de capacidad, mayor duración y un salto en la escala de los proyectos.
Sin embargo, mantener este impulso dependerá de más que el pipeline actual. Las señales clave a seguir incluyen:
- Ritmo de conexiones: si las conexiones a red pueden mantenerse al ritmo de las solicitudes de proyectos. En nuestro próximo artículo, mostraremos dónde se están construyendo baterías y dónde tienen más posibilidades de conectarse.
- Desarrollo de políticas: cualquier avance en el diseño de mercados de capacidad, nuevos mercados de servicios auxiliares o regímenes de tarifas de red puede cambiar el panorama del pipeline.
- Propiedad de los proyectos: si el dominio de las grandes utilities cambia a medida que más desarrolladores independientes entran en el segmento de más de 25 MW.
- Tendencias de colocalización: si las asociaciones solares crecen más allá del segmento inferior a 10 MW.
Alemania está alcanzando rápidamente a otros mercados líderes. Incluso con permisos complejos e incertidumbre política, los fundamentos son sólidos, y los próximos movimientos en conexiones a red, diseño de mercado y propiedad de proyectos determinarán quién capta la mayor parte de este crecimiento acelerado.
Descarga el pipeline de proyectos
