A principios de este mes, Alex Done, Jefe de Investigación de Modo, ofreció una presentación en el evento Electrical Energy Storage en Múnich. La charla trató sobre la evolución de la estructura de ingresos para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Gran Bretaña.
Hemos recibido varias solicitudes para hacer públicas las diapositivas de la presentación de Alex. Por ello, puedes encontrarlas a continuación.
Panorama del almacenamiento de energía en baterías en GB
La diapositiva 1 (abajo) muestra algunas cifras clave sobre los BESS en Gran Bretaña.
- Al 1 de mayo de 2022, hay 1.567 MW de capacidad instalada de BESS en Gran Bretaña.
- La duración media de los activos BESS en GB es de 1,1 horas. Las duraciones varían desde unos 30 minutos hasta poco más de 2 horas.
- (Dadas las diferentes duraciones de los activos en el país, esto equivale a 1.725 MWh.)
- En 2021, los activos BESS en Gran Bretaña generaron un promedio de £123k/MW.
Evolución de la estructura de ingresos del almacenamiento en baterías
La diapositiva 2 (abajo) muestra los ingresos anuales promedio de BESS en 2020, 2021 y 2022. También indica qué mercados componían cada parte de estos ingresos.
- Para contextualizar, el servicio Dynamic Containment de baja frecuencia (la barra cian) se lanzó en octubre de 2020. Observamos que luego dominó la estructura de ingresos en 2021.
- La aparición de Dynamic Containment fue en gran parte responsable del enorme salto en los ingresos totales de 2020 a 2021. Hubo un aumento del 89%, de £65k/MW a £123k/MW.
- En 2022 (de enero a abril), los ingresos se distribuyeron de manera más uniforme. Esto se debe al lanzamiento del Dynamic Containment de alta frecuencia y al regreso de los sistemas BESS al mercado mensual de Firm Frequency Response.
La diapositiva 3 (abajo) muestra lo mismo que la anterior, pero divide las barras en solo dos categorías: respuesta de frecuencia y mercados merchant.
- ‘Merchant’ aquí se refiere solo a los mercados mayoristas y al Mecanismo de Balanceo.
- Como se puede observar, incluso con la reciente volatilidad de los precios mayoristas, la respuesta de frecuencia sigue siendo la principal fuente de ingresos para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
¿Qué ha estado ocurriendo mes a mes?
La diapositiva 4 (abajo) muestra la estructura de ingresos de BESS mes a mes, desde enero de 2020 hasta abril de 2022.
- Ver la estructura mes a mes nos permite identificar patrones a medida que se forman. Podemos observar el impacto de nuevos mercados y la diversificación general de los ingresos.
- FFR y EFR llevaron el peso de los ingresos hasta octubre de 2020, cuando se lanzó Dynamic Containment.
- Dynamic Containment se convirtió en la principal fuente de ingresos durante aproximadamente un año.
- En septiembre de 2021, la barra verde representa los mercados mayoristas, coincidiendo con los picos de precios observados ese mes.
- Sin embargo, como veremos más adelante, septiembre no fue una excepción aislada.
Analicémoslo aún más
Antes de Dynamic Containment
Las próximas tres diapositivas muestran cifras clave de diferentes periodos del gráfico anterior. La diapositiva 5 (abajo) abarca desde enero de 2020 hasta septiembre de 2020, el último mes antes del lanzamiento de Dynamic Containment.
- En ese momento, había alrededor de 1 GW de capacidad instalada de almacenamiento en baterías en GB.
- Antes del lanzamiento de Dynamic Containment, los ingresos de BESS dependían principalmente de EFR y FFR (semanal y mensual). Sin embargo, la capacidad estimada requerida para estos servicios era de solo 550 MW, por lo que el mercado estaba saturado.
- Por eso, los ingresos en ese periodo eran considerablemente más bajos que los que se ven en los últimos meses.
Dominio de Dynamic Containment
La diapositiva 6 (abajo) abarca desde octubre de 2020 (lanzamiento de Dynamic Containment) hasta agosto de 2021, antes de que los precios mayoristas comenzaran a mostrar picos regulares.
- En ese periodo, la capacidad instalada de BESS en GB era de unos 1.300 MW.
- Con Dynamic Containment añadido a los servicios de EFR y FFR, los mercados de respuesta de frecuencia crecieron notablemente. Con una capacidad estimada de 1.600 MW, estos mercados estaban poco saturados, especialmente DC.
- Por ello, los participantes pudieron obtener ingresos altos de forma constante en DC. El precio máximo de £17/MW/h se volvió el estándar.
- Esto supuso un gran aumento de los ingresos totales de BESS, prácticamente el doble respecto al periodo anterior.
Diversificación de los ingresos
La diapositiva 7 (abajo) analiza el periodo desde septiembre de 2021 (cuando se registraron picos de precios mayoristas) hasta abril de 2022. (Abril es el último mes con datos completos de ingresos mensuales).
- Como se muestra en la primera diapositiva, actualmente hay 1.567 MW de capacidad instalada de BESS en GB.
- En noviembre de 2021, National Grid ESO revisó sus requisitos para DC, haciendo que los mercados de respuesta de frecuencia fueran mucho más pequeños.
- La combinación de menores requisitos de DC y mayores oportunidades en el mercado mayorista llevó a muchos activos BESS a regresar al mercado mensual de FFR, proporcionando un flujo de ingresos estable desde noviembre. (Había sido un mercado prácticamente ignorado los siete u ocho meses anteriores).
- En abril, ESO lanzó Dynamic Regulation (y posteriormente Dynamic Moderation). Estos mercados ofrecen nuevas oportunidades de ingresos para los sistemas BESS, aunque son más pequeños que DC y FFR.
- Los precios en los mercados de respuesta de frecuencia han seguido siendo relativamente altos, a pesar de la saturación técnica.
¿Qué ocurre con los precios mayoristas?
La diapositiva 8 (abajo) muestra el diferencial diario promedio del mercado diario anticipado desde enero de 2020 hasta marzo de 2022.
- Desde septiembre, la alta volatilidad de los precios mayoristas ha impulsado los precios de respuesta de frecuencia en la estructura de ingresos de BESS.
- Esto ha beneficiado al almacenamiento en baterías, ya que existe saturación en la respuesta de frecuencia.
- Aunque esto se debe a factores geopolíticos y a la crisis energética, también puede anticipar el futuro: a mayor penetración renovable, probablemente veremos más volatilidad.
La diapositiva 8 también ayuda a interpretar la diapositiva 7 desde otra perspectiva. Aunque los servicios de respuesta de frecuencia están saturados, esto solo comenzará a afectar seriamente los ingresos de BESS si el mercado general deja de ser tan volátil.
Como siempre, si tienes preguntas sobre estas diapositivas, no dudes en contactarnos, ya sea por Intercom (el pequeño círculo azul en la esquina inferior derecha de tu pantalla) o por LinkedIn.
Y para todos los que nos encontramos en EES 2022: gracias por hacernos sentir tan bienvenidos. ¡Nos vemos el próximo año!
