La Energy Storage Summit Australia se celebró los días 18 y 19 de marzo de 2025 en Sídney. En el primer día, el Director Nacional de Modo Energy, Wendel, analizó las tendencias clave para el almacenamiento de energía en baterías en el Mercado Nacional de Electricidad (NEM) de Australia. Este artículo resume esa presentación.

1. El almacenamiento de energía será la columna vertebral de la transición energética en el NEM

• Estamos al inicio de una transición significativa dentro del NEM: la retirada de capacidad de generación térmica despachable, que será reemplazada por almacenamiento de energía.
• En el escenario Step Change de AEMO, la capacidad total de almacenamiento de energía para 2035 alcanza los 38 GW, frente a los 5 GW actuales.
• La retirada de capacidad de generación durante este periodo significa que el almacenamiento de energía representará el 65% de la capacidad despachable en 2035 y el 75% para 2050.

2. La capacidad BESS en el NEM se duplicará (y volverá a duplicarse una y otra vez)

• El almacenamiento de energía en baterías tendrá un papel fundamental en esta transición.
• La capacidad instalada de BESS en el NEM más que se duplicará en 2025 y volverá a duplicarse para finales de 2026.
• Si se cumplen las previsiones de construcción, el almacenamiento de energía en baterías en operación comercial aumentará 7 veces para 2027. Para más información, consulta nuestro artículo de investigación aquí.

3. El despliegue de almacenamiento en baterías llegará a todos los rincones del NEM

• Este aumento en la capacidad de BESS permitirá el despliegue de nuevas baterías en todo el NEM.
• Los mayores incrementos de capacidad se darán en el centro-oeste de Nueva Gales del Sur y Australia Meridional en 2024, en Queensland en 2024 y en el área metropolitana de Melbourne en 2027.
• Para explorar estos datos, consulta nuestro mapa interactivo de grandes proyectos de almacenamiento en baterías.

4. Llega una nueva escala de 'gran batería'

• La aceleración en la capacidad instalada de baterías está impulsada por el aumento en el tamaño de los proyectos que llegan a operación comercial.
• Actualmente, la mayoría de los proyectos de baterías son de 100 MW o menos. El sistema más grande es la Victorian Big Battery de 300 MW.
• En 2025 entrarán en funcionamiento proyectos con capacidades superiores a 500 MW, incluyendo la Waratah Super Battery de 850 MW.

5. Y también BESS de mayor duración

• Este cambio también está permitiendo que baterías de mayor duración representen una mayor proporción de la capacidad total de almacenamiento de energía.
• La mayoría de los sistemas que operan en el NEM hoy en día tienen una duración de entre una y dos horas.
• En 2025 comenzarán a operar las primeras baterías de cuatro horas, y para finales de 2027 estarán en línea baterías de ocho horas.

6. El FCAS está saturado – o – el comercio de energía ahora domina los ingresos de BESS

• Históricamente, los ingresos de BESS en el NEM provenían principalmente de los mercados de FCAS.
• Sin embargo, estos ingresos han disminuido año tras año desde 2020. Los altos ingresos de ese año se debieron a precios extremadamente altos de FCAS en Australia Meridional en enero.
• 2024 fue el primer año en que los ingresos por comercio de energía superaron a los de FCAS para el almacenamiento de energía en baterías. Los ingresos por energía más que se duplicaron, alcanzando su nivel más alto hasta la fecha y provocaron un repunte en los ingresos promedio de la flota.
• Lee más en nuestro informe sobre los ingresos de BESS en 2024 aquí.

7. ¿Pero realmente está saturado el FCAS?

• Aunque los ingresos totales por FCAS cayeron en 2024, para sistemas individuales aún representaron una parte significativa de las ganancias.
• Esto fue especialmente notable en sistemas de Queensland. El estado experimentó varios eventos de aislamiento de red en 2024, resultando en precios extremadamente altos.
• Bouldercombe fue la batería que mejor supo captar este valor. Los 144.000 AUD/MW/año obtenidos por FCAS Contingency estuvieron apenas por debajo de la media de todos los mercados en 2024.

8. Los ingresos del almacenamiento en baterías dependen de la volatilidad

• El valor durante eventos de precios extremos fue muy importante para los ingresos de baterías en 2024.
• En los sistemas con mayores ingresos, entre el 40 y el 50% de los ingresos de BESS en 2024 provino de precios de energía superiores a $3,000/MWh o precios de FCAS superiores a $3,000/MW/hora.
• Esto fue principalmente a través de la energía, pero las baterías en Queensland y Australia Meridional también obtuvieron valor por picos en los precios de FCAS Contingency.

9. El 11% de los ingresos de 2024 se obtuvo en un solo día

• Los ingresos de BESS en 2024 estuvieron muy concentrados en unos pocos días de alta volatilidad.
• El 50% de los ingresos totales provino de 32 días, y el 11% de un solo día: el 5 de agosto.
• Ese día los precios se dispararon en todo el NEM, impulsados por la baja disponibilidad de generación a carbón junto con baja producción eólica y solar.

10. Las oportunidades son regionales

• Sin embargo, aparte del 5 de agosto, no todas las regiones experimentaron la misma volatilidad de precios.
• Junto a Queensland, los sistemas en Australia Meridional y Queensland tuvieron buenos resultados en 2024.
• Sin embargo, los sistemas en Victoria tuvieron un desempeño inferior al promedio del NEM, debido a un menor número de periodos con precios extremos en el estado.

11. No todos los activos se operan de la misma manera

• Las diferencias en los ingresos entre baterías en el NEM también se deben a enfoques y prioridades distintas en su operación.
• En febrero, Australia Meridional experimentó tres picos de precios importantes, pero la BESS de Torrens Island de AGL se perdió dos de ellos. Sin embargo, su portafolio en el estado, que incluye dos plantas de gas, pudo exportar más de 600 MW.
• ¿Es este un ejemplo de optimización basada en portafolio? Lee el análisis profundo de operaciones de BESS de febrero aquí para conocer más sobre las diferentes estrategias de ofertas.

12. La generación térmica se está retirando

• Sin cambios de política significativos, 6 GW de generación térmica despachable en el NEM se retirarán en los próximos tres años.
• Esto incluye grandes centrales a carbón como Eraring en Nueva Gales del Sur, Yallourn West en Victoria, entre otras.
• Esto deja una brecha significativa en la generación que debe ser cubierta. ¿Serán suficientes 12 GW de nueva capacidad de almacenamiento en baterías para compensarla?

13. Si crees en la volatilidad, quieres poseer activos en el NEM

• En 2024, las baterías a escala de red en el NEM ganaron entre 50.000 y 70.000 AUD/MW/año más que los sistemas en otros mercados desarrollados: GB, ERCOT y CAISO.
• Cada uno de estos mercados experimentó caídas en los ingresos en 2024, en contraste con un aumento del 45% en los ingresos del NEM.
• ERCOT, el otro gran mercado basado solo en energía, vio una caída del 70% en los ingresos en 2024. Durante el año, la capacidad de baterías se duplicó hasta 8 GW, y esta nueva capacidad comenzó a reducir los diferenciales de precios mayoristas.