Para acompañar la publicación de nuestro Ranking de julio de 2022, Neil e Imrith analizan las tendencias y estrategias de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) del mes pasado. En el video a continuación, puedes ver qué mercados ayudaron a impulsar los ingresos de los BESS en julio. También podrás profundizar en estos ingresos por cada activo individualmente.
Imrith y Neil analizan el ranking de julio de 2022.
Análisis del ranking
Ingresos de la flota
La Figura 1 (abajo) muestra los ingresos promedio de la flota de activos BESS en Gran Bretaña (GB), desde enero de 2020 hasta julio de 2022 (inclusive).
En julio de 2022, las ganancias promedio (£/MW) para los activos BESS disminuyeron un 16,54% respecto al mes anterior, alcanzando unos ingresos anualizados de £224.880/MW.
Ingresos por activo
La Figura 2 (abajo) muestra los ingresos de los activos que aparecen en el ranking Modo en julio de 2022 (excluyendo los contratos del Mercado de Capacidad).
Las estrategias de los activos pueden dividirse en tres categorías:
Participación exclusiva en la Respuesta Firme de Frecuencia (FFR).
Participación exclusiva en servicios de respuesta dinámica de frecuencia.
Participación en ambos servicios de respuesta dinámica de frecuencia y FFR.
La Figura 3 (abajo) muestra los ingresos por activo según las diferentes estrategias operativas adoptadas en julio de 2022.
Figura 3 - Ingresos por activo del ranking Modo, categorizados por estrategia operativa (julio de 2022).
Los activos que ofrecieron exclusivamente servicios de respuesta dinámica de frecuencia obtuvieron en promedio los mayores ingresos (£23.064/MW), un 14,3% menos que en junio de 2022.
El ingreso promedio de los seis activos BESS que solo ofrecieron FFR fue de £10.243/MW, el más bajo de las cuatro estrategias operativas. El activo con mayores ingresos (Port of Tilbury) obtuvo menos que cualquier otro activo de las otras dos estrategias, excepto uno (Pelham).
Los precios de las ofertas aceptadas en FFR fueron más bajos este mes, lo que hizo que ofrecer solo FFR fuera en promedio un 12,7% menos rentable que en junio.
Enfoque operativo - Red Scar
Durante la ola de calor de dos días (18 y 19 de julio), los altos precios durante el pico vespertino en los mercados mayoristas del primer día ofrecieron un margen atractivo de £513/MWh para quienes optaron por una estrategia de mercado. (Puedes leer más sobre cómo operaron los activos ese día aquí). El segundo día (19 de julio), la oportunidad en los mercados mayoristas fue menos atractiva, ya que el margen disponible fue de solo £193/MWh. Sin embargo, los ingresos de Red Scar aumentaron un 22,4% respecto al día anterior, con un ingreso total estimado de £1090/MW gracias a una importante suma de ingresos de mercado provenientes del Mecanismo de Balance (BM). El perfil operativo de Red Scar el 19 de julio se muestra en la Figura 4 (abajo).
Nota: Red Scar es un activo de 49 MW / 74 MWh, con una duración de 90 minutos, ubicado cerca de Preston. Es propiedad de Gresham House y operado por Habitat.
Figura 4 - Comportamiento operativo de Red Scar (19 de julio de 2022).
En los bloques EFA 1-4 el activo proporcionó Contención Dinámica (DC) de manera simétrica. El precio de liquidación promedio durante este periodo fue de £22,21/MW/h.
En el bloque EFA 5, mientras estaba contratado para proporcionar DC, el activo fue aceptado para despachar 13 MWh en el BM durante los periodos de liquidación 36 y 37 a un precio de oferta promedio de £1.116/MWh.
Luego, el activo exportó 42,75 MWh en los mercados mayoristas durante el EFA 6 y fue despachado nuevamente en el BM para entregar 3,2 MWh a un precio de aceptación de £832,77/MWh.
Esta actividad de mercado se realizó mientras Red Scar estaba contratado para proporcionar 22 MW y 49 MW en los servicios de baja y alta frecuencia de DC, respectivamente.
El activo luego importó 4,5 MWh para reequilibrar su estado de carga y continuar proporcionando DC al día siguiente.
El perfil operativo de Red Scar en este día resalta la oportunidad que el apilamiento de ingresos puede ofrecer a los propietarios y operadores de BESS. Sin embargo, cabe señalar que actualmente los activos BESS en su mayoría no se utilizan en el BM (ver abajo), y operaciones como la anterior dependen de ser despachadas por el ESO.
Análisis adicional - revisión de los mercados de julio
Precios de liquidación de los servicios dinámicos
La Figura 5 (abajo) muestra los precios de liquidación promedio (ponderados por volumen) en DC, DM y DR para julio de 2022.
En promedio durante el mes, la Contención Dinámica de baja frecuencia (DCL) liquidó a £30,77/MW/h.
El precio promedio de liquidación por ofrecer el servicio de manera simétrica (al 90% de la potencia nominal) fue de £30,44/MW/h en julio. Esto fue un 19,6% menor que en junio.
Al igual que en junio, fue más rentable ofrecer el servicio de DC de baja frecuencia a plena capacidad que reducir la capacidad y ofrecer el servicio de manera simétrica.
DM mantuvo precios de liquidación similares a los del mes pasado (~£6/MW/h) tanto en los servicios de alta como de baja frecuencia. Solo dos activos - Lascar Works y Hulley Road - ofrecieron el servicio en absoluto.
Respuesta Firme de Frecuencia
La Figura 6 (abajo) muestra las ofertas aceptadas en FFR para los 20 activos que participaron en el servicio en julio de 2022, por bloque EFA.
Figura 6 - Contratos FFR asegurados por activos del ranking (julio 22).
El número de activos que ofrecieron FFR se mantuvo igual en julio que en junio.
Los precios en los bloques EFA 1-4 (11pm-3pm) fueron significativamente más bajos que en los bloques EFA 5 y 6 (3pm-11pm). En promedio, fueron £12,17/MW/h frente a £22,71/MW/h.
FFR es una subasta tipo "paga lo que ofertes", y hubo una amplia dispersión de ofertas en los bloques EFA de máxima demanda. Las ofertas aceptadas oscilaron entre £8,49/MW/h y £28,99/MW/h.
Actividad BESS en el BM
En julio de 2022, los ingresos del Mecanismo de Balance (BM) representaron solo el 0,12% de los ingresos de BESS en GB. La Figura 6 (abajo) muestra los ingresos diarios del BM para todos los activos BESS registrados como BMU.
Precios mayoristas
Hubo pocos casos de amplios márgenes de precios intradía en los mercados mayoristas durante julio de 2022 (como es habitual en verano). Sin embargo, en ocasiones se observaron márgenes inusualmente altos. Esto se ilustra en la Figura 7 (abajo), que muestra el margen diario promedio disponible en la subasta horaria day-ahead de Nordpool. Debido al coste de oportunidad en DC durante el mes, los activos BESS en su mayoría decidieron no participar en los mercados mayoristas. Dos excepciones fueron los sistemas Tesla de dos horas, que generalmente exportaron mientras ofrecían el servicio DR de alta frecuencia.
¿Cómo fue el éxito en julio de 2022?
El valor de referencia de Modo para julio de 2022 fue de £18.238/MW para el mes. Aquellos activos que obtuvieron un retorno superior a este pueden considerarse más exitosos que la media.
Siguiendo tendencias similares a las de junio, los activos más exitosos —aquellos que generaron los mayores ingresos— fueron los que principalmente ofrecieron DC y no FFR. Los activos que fueron aceptados con mayor frecuencia en DC lograron capturar los elevados precios de liquidación observados durante julio de 2022. Contego y Holes Bay fueron excepciones a esta tendencia, aprovechando el servicio DR de alta frecuencia para cargarse (y recibir pago por ello) mientras despachaban en los mercados mayoristas al mismo tiempo, aunque a costa de más ciclos diarios (como vimos el mes pasado).
Julio ha sido el segundo mes más lucrativo de la historia para los activos de baterías en GB, a pesar de que los ingresos cayeron un 16,54% desde los máximos históricos de junio de 2022. Será interesante ver cómo evolucionan los ingresos conforme los requisitos de volumen de respuesta de frecuencia comiencen a disminuir desde los máximos del verano.
