2022 war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. In diesem Artikel blicken wir darauf zurück, was sich in der Batteriespeicherbranche im Laufe des Jahres verändert hat.
Wichtige Erkenntnisse:
- Die installierte Kapazität stieg um rekordverdächtige 542 MW. Allerdings lag dies weit hinter unseren Erwartungen zu Jahresbeginn.
- Die Einnahmen stiegen dank Rekordpreisen bei Dynamic Containment und Monthly FFR um 19 %.
- Und... wir stellen unsere Top 3 der leistungsstärksten Batterien des Jahres 2022 vor.
Die insgesamt installierte Kapazität stieg um 39 % und brachte die britische Batteriespeicherflotte auf eine Größe von 1,93 GW
2022 war ein Rekordjahr für Batteriespeicher. Die Inbetriebnahme von 12 neuen Großspeicher-Projekten mit insgesamt rekordverdächtigen 542 MW ließ die Flotte auf 1,93 GW anwachsen. Das entspricht einer Steigerung der Kapazität um 39 % gegenüber 2021.
Die gesamte Energiekapazität der Flotte stieg um 48 % auf 2,24 GWh. Damit beträgt die durchschnittliche Betriebsdauer der britischen Batteriespeicherflotte nun 1,2 Stunden.
Abbildung 1 zeigt, wie die britische Batteriespeicherflotte in den letzten 7 Jahren gewachsen ist.
Wie wurde dieser neue Gesamtwert erreicht? Abbildung 2 zeigt die neuen Kapazitätszugänge, die 2022 ans Netz gingen.
Im Dezember gingen die kommerziellen Betriebsstarts der 100 MW / 100 MWh Capenhurst-Batterie von Zenobē Energy sowie der 98 MW / 196 MWh Pillswood-Batterie von Harmony Energy an den Start. Das sind die ersten Batterien mit mehr als 50 MW, die seit der 100 MW Minety-Batterie im Juni 2021 ans Netz gingen.
Trotz der rekordverdächtigen 542 MW an neuer Kapazität liegt dies deutlich hinter den Erwartungen für das Jahr. Laut unserer Analyse der Pipeline im März dieses Jahres hatten wir mit etwa 1.600 MW an neuen Kapazitäten in 2022 gerechnet.
Lieferketten- und Netzanschlussverzögerungen wurden als Hauptursache für diese Verzögerungen genannt. 2023 wird sich zeigen, ob die Branche diese Hürden überwinden kann – falls ja, dürfte der Rekord im nächsten Jahr fallen.
Batteriespeicher-Einnahmen erreichten Rekordniveau mit 156.000 £/MW im Jahresverlauf
Die Einnahmen der Batteriespeicherflotte stiegen gegenüber 2021 um 19 % auf 156.000 £/MW im Jahr. Die beiden wichtigsten Einnahmequellen waren vertragsgebundene Frequenzregelungsdienste, insbesondere Dynamic Containment (63 % der Gesamteinnahmen) und Monthly FFR (25 %).
Abbildung 3 zeigt die Flotten-Einnahmen der letzten drei Jahre nach Einnahmequellen.
Die Einnahmen aus Dynamic Containment stiegen um 15 % gegenüber den bereits sehr hohen Werten von 2021. Die Einnahmen aus Monthly FFR erhöhten sich sogar um beeindruckende 253 %. Dafür gibt es zwei Hauptgründe:
Erstens hat das langsamer als erwartete Wachstum der neuen Batteriespeicherkapazitäten dazu geführt, dass diese Dienste länger als erwartet nicht gesättigt waren. Dadurch gab es bis Ende 2022 kaum Preisdruck nach unten.
Zweitens haben die Rekord-Strompreise im Jahr 2022 die Kosten für die Beschaffung von Mandatory FFR für National Grid ESO erhöht. Diese Kosten setzen die Preisobergrenzen für Frequenzregelungsdienste (mehr dazu hier) – dadurch waren 2022 deutlich höhere Preise möglich als in den Vorjahren.
2022 war ein Übergangsjahr für Batteriespeicher-Einnahmen. Die letzten alten EFR-Verträge liefen zu Beginn des Jahres aus, während im Frühjahr zwei neue Frequenzregelungsdienste, Dynamic Moderation und Dynamic Regulation, eingeführt wurden.
Abbildung 4 zeigt die Angebotsvolumina für die beiden neuen dynamischen Frequenzregelungsdienste seit ihrem Start. Beide Dienste sind seit Einführung auf 100 MW Volumen begrenzt.
Diese beiden neuen Dienste hatten unterschiedliche Auswirkungen auf die Einnahmenstruktur. Dynamic Moderation verzeichnete aufgrund der niedrigen Preise im Vergleich zu anderen Möglichkeiten eine äußerst geringe Teilnahme.
Dynamic Regulation hatte einen deutlich größeren Einfluss, insbesondere für Batterien mit zwei Stunden Laufzeit – mehr dazu hier. Es gab eine deutliche Tendenz zu Geboten im Hochleistungsdienst.
Und schließlich... küren wir unsere Top 3 Batterien des Jahres 2022
Herzlichen Glückwunsch an...
🥇 Contego (£245.000/MW/Jahr) – Eigentümer: Harmony Energy-FRV, betrieben von Tesla
🥈 Holes Bay (£180.000/MW/Jahr) – Eigentümer: Harmony Energy-FRV, betrieben von Tesla
🥉 Red Scar (£169.000/MW/Jahr) – Eigentümer: Gresham House, betrieben von Habitat Energy
Contego wurde auch 2021 schon an die Spitze (des Weihnachtsbaums) gestellt. Die von Contego erzielten £245.000/MW/Jahr sind beeindruckende 55 % mehr als im Vorjahr.
Contego und Holes Bay haben eine Laufzeit von 2 Stunden, Red Scar von 1,5 Stunden. Ein zentrales Ergebnis von 2022 ist, dass längere Speicherdauern nun höhere Einnahmen erzielen als die 1-Stunden-Batterien, die den Großteil der britischen Flotte ausmachen.
Während Dynamic Containment weiterhin den Markt dominierte, gab es hinsichtlich der Wertschöpfung kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Laufzeiten. Allerdings können Batterien mit längerer Laufzeit in anderen Märkten wie Großhandelsstromhandel oder Dynamic Regulation höhere Einnahmen erzielen.
Abbildung 5 zeigt die Aufschlüsselung der Einnahmen dieser drei Batterieanlagen im Jahr 2022.
2022 brachte eine enorme Diversifizierung der Optimierungsstrategien für Batteriespeicher. Das zeigt sich an der Aufschlüsselung der Einnahmen unserer Top 3 Anlagen – sie haben im Laufe des Jahres an allen verfügbaren Märkten teilgenommen, auch an den beiden neuen dynamischen Frequenzregelungsdiensten.
Halten Sie Ausschau nach der vollständigen Bestenliste 2022 im neuen Jahr (mit spannenden Neuerungen).
Die wichtigste Prognose für 2023
2023 wird das Jahr, in dem Batteriespeicher endgültig zum Mainstream werden.
Im kommenden Jahr dürften sich die neuen Kapazitätszugänge verdoppeln – mit über 1 GW, die ans Netz gehen. Da die dynamischen Frequenzregelungsdienste nun weitgehend ausgelastet sind, müssen alle neuen Anlagen verstärkt am Großhandelsmarkt teilnehmen.
Dadurch wird es wichtiger denn je, dass National Grid ESO die Nutzung dieses Volumens im Balancing Mechanism weiter verbessert.
Am Montag, den 12. Dezember, wurde ein Rekordwert von 721 MW aus Batteriespeichern zur Spitzenlastzeit entladen. 2023 dürfte dieser Wert auf über 1 GW und möglicherweise sogar auf 2 GW steigen. Damit werden Batteriespeicher selbst die größten Kraftwerke im Netz übertreffen und mit Interkonnektoren konkurrieren, was die Flexibilität für National Grid ESO betrifft.
